板块主题窝 --- 绿色能源 (包括太阳能)

spy2009

偶精力有限，最近只关注太阳能，但不是说大家只讨论太阳能。

注意，主题是绿色能源，太阳能只是其中一部分。

spy2009

据EE Times报导，在经历几年的两位数增长以后，太阳能行业进入了首个市场回圈，
但是还是有能力保持长期的增长，据Gartner称。2009年太阳能光伏电池营业收入比
2008年的160亿美元减少了1%，原因是短期评价销售价格下滑。预计太阳能光伏营业
收入从2008年到2013年将以年利率17%的速度增长，届时将达到340亿美元。全球对
于绿色能源的需求也在不断增加，加上生产技术的改善和原材料成本的减少，销售
价格也开始下降。到2013年太阳能也只会占到全球能源的一小部分，太阳能市场有
很大的增长空间。

spy2009

NiMH电池，是老旧的科技，要是能发财，这家公司也不会最近红眼盯上了太阳能。所以，别太把NiMH电池，当回事。
spy2009 发表于 2009-3-16 11:49

ENER今天狂跌25%，你们没有买吧？

小猪

赞星爷~~~~

面包车

62# spy2009

恐怖，幸好没有推荐。

dsp

ENER刚开始下调，看看中国的solar，有谁还在$10以上？这个板块可能有些政治或oil以及经济的因素，所以今年不被看好，我觉得不要长期持有。青蛙的建议而已。

spy2009

ENER刚开始下调，看看中国的solar，有谁还在$10以上？这个板块可能有些政治或oil以及经济的因素，所以今年不被看好，我觉得不要长期持有。青蛙的建议而已。
dsp 发表于 2009-3-17 11:49

Nod, 大家谨慎一点。其实偶手里现在还没有太阳能个股，只有一些逢底买进的TAN。时不时玩一玩高抛低吸。

当然，如果机会非常好，偶也会进一些太阳能个股。否则的话，宁要错过，不要过错。

spy2009

券商Collins Stewart指出，今天受到Energy Conversion Devices (ENER)昨晚发布
的业绩预报的影响，太阳能类股票的价格今天出现了不同程度的回落。上周SunPower
(SPWRA)也发布业绩预报表示该公司的实际业绩将低于之前的预测。这一消息对于First
Solar (FSLR)的股价造成了打压。昨天ENER表示融资问题已经导致该公司一些专案
出现了延误。FSLR多数营收来自于大型专案，而大型专案正是造成ENER融资问题的
根源所在。券商今天同FSLR的管理层就这一问题进行了会谈，虽然目前可以提供的
消息非常有限，但是FSLR表示在欧洲的融资状况正在出现改善。欧洲的大型太阳能
专案开发商Phoenix Solar在几周之前也做出了相同的表示。

dodo

spy2009

DigiTimes报导，多晶矽的现货市场贸易显示，本月多晶矽现货市场价格降至100美元
/公斤。

LM Pacific Epoch报导，LDK Solar(LDK)首席执行官彭小峰表示，太阳能行业增速
放缓导致多晶矽价格遇到压力。一位中国业内人士认为多晶矽价格可能下跌至每千
克25美元。在目前1.5美元每瓦特的价格下，下游太阳能厂商很难实现盈利。如果多
晶矽价格下跌至每千克25美元，这些厂家将会实现盈利，即便是以1美元每瓦特价格
进行出售，消息人士表示。


券商Jefferies & Co.将其对SunPower(SPWRA)第一季度以及2009年度的业绩预期纷
纷下调。此外，该券商将其对该公司的目标价位由50美元降低至40美元，不过仍然
维持买入评级不变。 该公司在竞争者大会上明确表示，由于公司陷入财务危机，以
及目前的宏观经济环境不容乐观，该公司已经将第一季度的营业收入与每股收益预
期双双下调。 该公司没有出现订单取消或者无法执行的情况。该公司管理层明确强
调，近期没有求助于资本市场的必要，不过这番言论从侧面表明该公司有可能会寻
求银行贷款或者其他债务融资方式。该券商预计该公司第一季度不会消耗大量资金，
也没有缩小库存规模的必要。 该券商将其对该公司2009年的营业收入预期降低10%，
由18.4亿美元降低至16.5亿美元，每股收益预期同样降低10%，由2.50美元降低至2.24美
元。 该券商认为，该公司将在第一季度建立库存储备，在第二第三季度消耗此前的
库存。 该券商将其对该公司的目标价位由50美元降低至40美元，对应的动态市盈率
由20倍降低至18倍。该券商认为，一旦市场需求开始复苏，将会很快反映在该公司
的估值水准上，届时该公司的盈利能力也将恢复正常水准。

spy2009

类尚德模式解读：80%光伏企业的囚徒困境http://www.sina.com.cn  2009年03月21日 02:06  21世纪经济报道
　　兰江水

　　“我没有说过80%光伏企业倒闭的话。”3月20日，江西赛维LDK董事长彭小峰澄清，那是记者误读。

　　但对于整个光伏行业，金融危机已经深层次影响到企业层面，特别是2008年第四季度，由于人民币对欧元大幅升值导致国内中下游光伏企业几乎全面亏损。

　　一夜之间，50%的光伏组件企业处于停产或半停产状态，很多“明星”企业似乎已成过眼云烟。

　　2006年西班牙的补贴新政，促使光伏行业短时间爆发，但在西班牙的补贴政策2008年9月底到期后，国内组件企业面临生存还是死亡的选择。

　　80%企业面临停产、半停产

　　3月19日，一则“80%的光伏企业倒闭”的新闻又起波澜，事件的出处是江西赛维LDK董事长彭小峰在一次太阳能会议上的演讲。

　　“80%光伏企业倒闭的说法有些夸张。”3月20日，上海交大太阳能研究所崔容强教授对记者表示，比较科学的说法是，在光伏行业，太阳能电池组件企业受到的影响较大，产能减少50%。

　　“一半的企业处于停产或半停产状态，”位于上海金山的一家太阳能企业高层对记者称，自己公司也有一半生产线处于半停产状态。

　　按照此前的报道，截至目前，国内有近350家光伏企业倒闭歇业，其中大部分是太阳能组件企业。据悉，目前国内太阳能组件企业大致有600家。

　　3月20日，彭小峰在接受记者采访时称，自己在演讲中从来没有做过这样的表述，相反，彭小峰对光伏市场的未来前景充满信心，他说：“光伏市场的启动一定对人类的生产和生活方式带来非常大的影响，光伏行业也是目前中国唯一有可能产生世界级科技领袖企业的行业，我相信中国光伏企业的发展一定会有更大的前景”。

　　但不可否认的是，受全球金融危机影响，2008年第四季度光伏企业的业绩大受影响。

　　以太阳能电池组件起家的无锡尚德(STP)，更是这次金融危机的受害者，其2008年第4季度净亏损达6590万美元，每股净亏0.42美元。尚德的股价也开始暴跌，从2月10日的10.6美元/股，跌到3月9日最低的5.17美元/股，3月19日报收7.40美元/股。

　　尚德第四季度亏损的根源在于，去年四季度前曾在350-400美元/公斤的高位囤积了大量多晶硅。

　　一份光伏行业研究报告显示，多晶硅价格在2008年10月份后暴跌，从当时的400美元/公斤的高位，11月份就跌到150美元左右，目前的价格在100美元上下。

　　据悉，给尚德提供硅片的一家当地企业也因为囤料面临严重亏损。

　　不过除上述原材料价格因素外，欧元兑美元的持续贬值，以及太阳能电池片价格下降是尚德第四季度毛利率大幅下降的另外两大原因。

　　同样是美国上市公司天合光能(TSL)，2008年第四季度净亏70万美元，净利润率为负0.3%，同时外汇损失320万美元。为此天合光能增加了有效的外汇对冲计划，以减轻可能产生汇率波动的负面影响。

　　光伏行业另一家明星企业江西赛维LDK，2008年第四季度也亏损1个多亿，“主要是多晶硅库存计提的损失。”但全年仍盈利1亿多美元。

　　鉴于大环境影响，LDK在项目建设上放缓脚步，据悉，LDK的多晶硅项目在2009年1月16日正式投产，规模为1500吨，“2009年底再建1万吨，全年产能有望达到1.1万吨。”

　　快行业的“囚徒困境”

　　事实上，在无锡尚德和江西赛维LDK成功上市之后，国内许多企业纷纷投身光伏行业，天合光能、江苏林洋、河北晶澳、南京中电、兴业太阳能等相继在海外获得上市。

　　与此同时，国内许多上市公司也纷纷搭上光伏班车，如天威保变成立的天英威利、川投能源投资新光硅业、江苏阳光投资多晶硅、南玻A组建太阳能电池企业等等。

　　不仅仅是企业热衷太阳能，一些地方政府也借助太阳能行业提升当地产业转型，纷纷打造太阳能基地。

　　在江西新余，当地政府依托赛维LDK，打造“世界太阳能之城”，云南昆明、浙江杭州、山东济南、江苏徐州都谋求建设国家级太阳能光伏产业基地。

　　一时间，国内光伏行业增长迅速，2007年中国的太阳能电池产量达到1088MW，居全球第一，2008年，达到2000兆瓦。

　　但在快速增长的背后，隐患接踵而至。

　　由于原来市场供不应求，很多电池生产企业的产品质量不过关，交货后，和对方都签有25年的质保合同，“将来会出现合同纠纷。”

　　超日太阳能董事长倪开禄告诉记者，由于光伏下游企业进入的门槛比较低，在2006年西班牙出台光伏新政后，很多原先已经退出太阳能行业的企业又重新杀回，“几千万的资金就成立一个组件公司。”

　　当时市场非常火热，“只要能生产不愁没市场，很多产品出厂后就直接空运到欧洲。”

　　但随着西班牙光伏新政在2008年9月到期，加上金融危机的深度影响，国际光伏市场急剧萎缩，原先一些小的光伏组件企业及质量不过关的企业就将失去市场，倒闭歇业在所难免。

　　但整个太阳能行业的前景已经很明朗，崔容强表示，目前的太阳能行业只是刚刚起步，太阳能只占全球能源的千分之一，随着光伏发电成本的降低，未来空间无限大。

　　招商证券的报告表示，在目前订单仍然缺乏情况下，超过50%下游产能放空，未来企业重组将不可避免，优势将向大规模企业集中。

　　“未来不是问题，关键是眼下，企业如何渡过难关。”一位PE投资经理表示，短期内，市场供大于求，在这种情况下，资本实力成为这些光伏下游的中小型企业生存关键。

　　据悉，目前80%的光伏企业面临资金难题，包括光伏龙头企业无锡尚德。

　　有消息称，尚德已裁员4000人左右，同时，暂时关闭部分生产线，暂时搁置至少2500兆瓦的产能扩产计划。记者采访获悉，在当地政府支持下，尚德获得数十亿扶持资金，资金压力逐渐化解。

　　但对于其他为数庞大的小型组件企业，坚守还是退出？成为这些企业当下必须做的选择题。

百万宝贝

71# spy2009
Thank you Lao Da,

Lynxx

技术上
所有的 CIGS players 不是太傻太天真, 就是骗钱. 原因是Indium地球含量很少. 如果用来量产 solar cells, 其价格会迅速超过黄金. nanosolar 就是个大忽悠.
CdTe剧毒. 谁愿意自己家屋顶上顶着剧毒东东? 只要有百万分之一用户发生事故, CdTe厂家就会倒霉.
商业上, 没有一种太阳能技术(不靠政府补贴)可以赚钱. 所以从理论上讲, 太阳能公司FA都很差.
以前政府有钱可以烧钱发展太阳能. 现在政府没钱, 还会烧钱吗?
所以我不敢碰太阳能.
生物科技, 纳米技术都有类似问题. 基本上属于烧钱的.
很不耻哪些名校教授们骗得技术上一窍不通的银行,政府大量投资. 最后的结果是大量patents and papers, except money.
最后谁买单? 还不是我们草民.

spy2009

技术上
所有的 CIGS players 不是太傻太天真, 就是骗钱. 原因是Indium地球含量很少. 如果用来量产 solar cells, 其价格会迅速超过黄金. nanosolar 就是个大忽悠.
CdTe剧毒. 谁愿意自己家屋顶上顶着剧毒东东? 只要有 ...
Lynxx 发表于 2009-3-21 20:41

老大是化学材料方面的行家，入眼点非常好。

偶以前读化学时，也弄过CdTe的纳米材料。最近十几年，靠金融和IT吃饭，所以不敢随便乱说。

qiangge

从nytimes转一篇, here is the link:
http://www.nytimes.com/2009/03/2 ... y.html?ref=business

spy2009

rim 的帖子

盘后又看了一下太阳能的相关新闻，觉得这次中国出的补贴政策算是实质性的利好。如果真的能实行下去，对多晶硅的需求是极大的刺激。这个可以说改变了整个板块的FA。而对于前期被打压得最严重的LDK（多晶硅产能过剩），更是雪中送炭啊。

今天市场也反映了这个天大的利好。今天的涨幅比较吓人，成交量也比较吓人。现在进去追高是不是明智很难讲，但buy on dip，应该是正确的方向。至于跌多少算dip，我认为要看大盘配合了。今天的量说明有机构大量买入了。胆子大的这两天有个10%的dip就可以追一下，胆子小的等大盘回调，稳定下来再建仓也不错，毕竟10块左右的LDK，STP， TSL放在中长期看还是很便宜了。

zyang

星爷的窝一定支持

spy2009

trader403 的转贴：

为缓解光电产品国内应用不足的问题，财政部昨日表示，将推动实施“太阳能屋顶计划”示范工程，中央财政将给予补助，2009年补助标准原则上定为20元/Wp(Wp代表太阳能电池的峰值功率)。

分析人士称这意味着中国的光伏发电主要采取了美国模式，补助标准力度很大，已相当于光伏生产成本30%以上，未来中国光伏产业将会出现爆发式增长。
补贴将弥补光电应用初始投入

　　据了解，光伏发电应用主要分为三类，一是居民安置于屋顶用于发电，二是城市商业光伏幕墙，此外为大规模的光伏发电。财政部称，“太阳能屋顶计划”示范工程主要在大中城市推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑，在农村则支持离网式发电，实施送电下乡。

　　长城证券新能源分析师周涛认为，财政部的补贴可能仍主要针对于第一种应用的项目投资。 “中央财政安排专门资金，对符合条件的光电建筑应用示范工程予以补助，以部分弥补光电应用的初始投入。”财政部表示。

　　或通过税收进行补贴

　　记者昨日从财政部经济建设司了解到，具体补贴将在2009年补助标准原则上根据与建筑结合程度、光电产品技术先进程度等因素分类确定。而且，以后年度补助标准将根据产业发展状况予以适当调整。

　　目前国际上对于光伏产业的补贴共有两种模式，一种是德国模式，通过提高光伏发电上网电价补贴；第二种为美国模式，采取抵税法案，光伏项目可享有30%的税收抵免。

　　“虽然目前财政部还未出细则，但是目前我国光伏成产的成本约为6美元至8美元/Wp，但由于税收有自己的核算体系，很有可能也是通过税收给予补贴。”周涛认为，补贴政策将会大大提高产业投资积极性，在今后的项目投资中，投资方如果自身尽量减少成本，加上财政部的补贴就可以极大地减少成本。

以下是本文可能影响或涉及到的板块个股
YGE, LDK STP SOLF JASO TSL SOL CSIQ

torontonian

感觉太阳能还是短期玩玩比较好，长期可能风险比较大

maimait

星爷太牛，只能看，实在是不懂。