《华尔街日报》 2013年 09月 13日 07:41
推 特(Twitter Inc.)表示,已向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)秘密提交了S-1文件,以启动期待已久的首次公开募股(IPO)程序。
该公司周四在官方推特中称,已就拟议中的IPO交易向SEC秘密提交了S-1文件,本Tweet不代表对任何待售证券的发售。
该公司的一位发言人未予置评。
知情人士称,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)是该拟议IPO交易的主承销商。
一位知情人士称,预计推特还会聘请其它银行担任经办行,预计这将是自Facebook Inc.去年上市以来最受瞩目的IPO交易之一。
对华尔街投行来说,像Twitter IPO这样的交易是个利润丰厚的好买卖,无论是从承销费来说,还是就接手这样的交易所带来的声望而言。
Twitter之所以决定在Tweet上宣布秘密提交IPO文件的消息,可能是考虑到这样做更符合公司的形象,因为该公司给人们提供的是一个向世界发布私人信息的平台。Twitter随后很快发布另一个Tweet称,现在,回去工作,同时还配有一张Twitter员工在办公室工作的照片。
美国去年颁布的一项证券监管规定允许年收入在10亿美元以下的公司以秘密的方式提交初步IPO文件。对公司来说,这样做的好处就是可以将财务信息保密,直到临近发行股票。
一些创业顾问称,秘密提交IPO文件的可选方式令一些年轻的公司更愿意加快推进IPO计划。
对Twitter来说,提交IPO文件是一个重要的里程碑。创立于2006年的Twitter最初只是一个播客公司的变身,而现在已成为全球性品牌,每月的用户数量都超过2亿。该公司现在已有能力记录埃及的抗议活动以及纽约的杰斯(Jay-Z)音乐会。
但外界对于Twitter这项服务甚至这家公司能否长久持续下去仍存有疑问。在Twitter之后又出现了一些新的网络工具,例如照片分享应用程序Instagram和短讯服务Snapchat,这些工具的存在对Twitter作为主要社交工具和热点论坛的地位构成了挑战。目前由Facebook所有的Instagram近期表示,月度用户已达1.5亿人。
Twitter首席执行长迪克•科斯特罗(Dick Costolo)上任以来已有三年,期间他一直致力于将Twitter的人气转化为商业优势。Twitter已开始卖广告,并取了各种名目,其中一个叫做“促销推”(promoted tweets),据研究机构EMarketer Inc.估计,Twitter今年的广告收入将达5.83亿美元。
该机构副总裁Clark Fredricksen表示,Twitter过去几年的增长趋势非常强劲。他表示,与其他网络平台相比,Twitter将移动用户增长商业化的效率更高。他指出,与Facebook相比,Twitter广告收入中来自移动设备的百分比更高。
不过,Twitter内部人士和资深广告人士对于Twitter能否发展到谷歌(Google Inc., GOOG)或Facebook的规模抱有疑虑。谷歌和Facebook去年的收入分别为502亿美元和51亿美元。
外界对Twitter IPO交易最为关注的是希望该公司别再重蹈Facebook IPO的覆辙。2012年5月份,Facebook高调进行IPO,但最后却成为一场灾难;其股价上市首日就大幅下跌,当天还出现了交易故障,导致一些投资者未能卖掉手中的Facebook股票。Twitter高官们表示,对于Facebook IPO交易的失误心存警惕,这种失误既破坏了Facebook的IPO程序,也损害了Facebook的声誉,Twitter不希望重蹈覆辙。
Yoree Koh / Shira Ovide / Justin Baer / Sharon Terlep |