报税愁死了

contr

IB里交易太多，一堆wash sale。用turbotax导入后倒是跟1099b相符合。只是用年底open position的unrealized gain验算不符合。怀疑是deferred wash sale在作怪。IB里open position的cost basis adjustment for wash sale在哪里可以找到呀？

mitwkwk

https://ttlc.intuit.com/question ... just-the-cost-basis

dayuangone8

推荐软件Tradelog， 不过要付费就是了

contr

mitwkwk 发表于 2015-4-6 03:19 AM
https://ttlc.intuit.com/questions/2798565-wash-sale-adjustment-scottrade-s-1099-b-has-the-wash-sale- ...

Turbotax 应该已经把在2014 closed position调整过了。现在不确定IB是否会调整open position的cost basisi

contr

dayuangone8 发表于 2015-4-6 08:32 AM
推荐软件Tradelog， 不过要付费就是了

试了试，这个软件好像对wash sale的标准特别严－－产生了太多wash sale。或者是我没用对。

mitwkwk

contr 发表于 2015-4-6 11:55 AM
Turbotax 应该已经把在2014 closed position调整过了。现在不确定IB是否会调整open position的cost basis ...

IB如果记录的是原始数据，你确定用turbotax的时候把W code加上，应该turbotax会帮你计算吧

我报的时候，turbotax是让我加W code的。不过我还真没注意它怎么算的。根据网站上的官方回复，加了w，应该就帮你adjust了

dayuangone8

contr 发表于 2015-4-6 11:58 AM
试了试，这个软件好像对wash sale的标准特别严－－产生了太多wash sale。或者是我没用对。

还有一个办法，把Trading作为Business, 这样就不用考虑WS了。税上还有好处。

contr

mitwkwk 发表于 2015-4-6 12:18 PM
IB如果记录的是原始数据，你确定用turbotax的时候把W code加上，应该turbotax会帮你计算吧

我报的时候 ...

这个应该是对的。但主要是年底的open position所产生的wash sale而带来的cost adjustment 在哪能找到

contr

dayuangone8 发表于 2015-4-6 01:06 PM
还有一个办法，把Trading作为Business, 这样就不用考虑WS了。税上还有好处。

这个帐户LT gain 比较多

mitwkwk

contr 发表于 2015-4-6 02:50 PM
这个应该是对的。但主要是年底的open position所产生的wash sale而带来的cost adjustment 在哪能找到

这个没办法，只能等到明年再看了吧

littletiger

dayuangone8 发表于 2015-4-6 01:06 PM
还有一个办法，把Trading作为Business, 这样就不用考虑WS了。税上还有好处。

can you explain it?

dayuangone8

littletiger 发表于 2015-4-6 07:00 PM
can you explain it?

填写SCHEDULE C， 公司是"trader in securities"， 用“Market to Market" accounting, 不用考虑WS， 有些支出还可以用作抵税。

mitwkwk

dayuangone8 发表于 2015-4-7 08:12 AM
填写SCHEDULE C， 公司是"trader in securities"， 用“Market to Market" accounting, 不用考虑WS， 有些 ...

这么好！ 学习了

那么每笔交易是不是都得自己手动输入了？

dayuangone8

mitwkwk 发表于 2015-4-7 01:36 PM
这么好！ 学习了

那么每笔交易是不是都得自己手动输入了？

不用。可以从Broker直接导入软件

mitwkwk

dayuangone8 发表于 2015-4-7 01:40 PM
不用。可以从Broker直接导入软件

好的，下次试试看，多谢多谢

littletiger

dayuangone8 发表于 2015-4-7 08:12 AM
填写SCHEDULE C， 公司是"trader in securities"， 用“Market to Market" accounting, 不用考虑WS， 有些 ...

if my current account hit a lot washsale, it is better to clear it up before changing it to Market-to-Market accounting, right?

dayuangone8

littletiger 发表于 2015-4-7 08:09 PM
if my current account hit a lot washsale, it is better to clear it up before changing it to Market ...

这个就不太清楚了。但我觉得不需要

nnd1

dayuangone8 发表于 2015-4-6 01:06 PM
还有一个办法，把Trading作为Business, 这样就不用考虑WS了。税上还有好处。

这个可能有问题，
如果你选market-market，虽然可以忽略washsale，无论个人或business。
但是你一旦改了accounting options， 后果是以前的loss可能不能再允许carryover。

我是谁

nnd1 发表于 2015-4-9 08:18 PM
这个可能有问题，
如果你选market-market，虽然可以忽略washsale，无论个人或business。
但是你一旦改了 ...

可以用一个专门的帐号做trader status， 保留别的帐号继续是投资帐号，（trade 的次数少），赢利去抵消以前的损失。

但是那个trader status 帐号是不是要在报税前就申请好IRS改变身份成功啊，也要保障每月交易很多次来证明你是一个trader。  
可以现在开始找IRS 改，下次报2015 的税时就可以 用 trader status 方法报税。
但是就要一直做这个trader，  不好随便哪年又改回来， 那又要申请一次的噢。

zlm

Attach 一份
Worksheet for form 8949

有所有交易记录
没有必要一单一单手工填