派对城上市首日开盘20.5美元 较发行价上涨21%(zt

小呵呵

4月16日，派对用品零售商派对城控股在纳斯达克成功挂牌交易，股票代码“PRTY”，周四开盘价20.5美元，较发行价上涨21% 。


据《华尔街日报》报道，派对城（Party City Holdco）由美国私募股权巨头Thomas H. Lee Partners LP（THL）投资，IPO每股定价17美元，处于发行价格区间的高端。

派对城此次IPO共计出售约2190万股，募集资金约达3.72亿美元。该出售股份不包括向承销商超额配售330万股 。募集资金将主要用于偿还债务，包括全部或部分即将于2019年8月15日到期的优先实物支付票据（senior PIK toggle notes）。

一些IPO专家非常看好派对城的前景，《高利润IPO战略》（High-profit IPO Strategies）及投资博客IPO Playbook的作者Tom Taulli认为，“这些小型专业零售公司很可能表现出色。”他援引Dave & Buster's Entertainment以及Burlington Stores的成绩，这两间公司在上市后6至18个月里，市值都翻了一倍多。

派对城主要销售派对用品，如气球、装饰品、服饰、纸质和塑料餐具、文具等，在美国约拥有860间门店，在加拿大约拥有40间门店。其中超过20%的门店为特许经营店铺。根据该公司招股说明书，该公司相信，其有机会在北美地区额外开设超过350间派对店铺，并预计一年开设30间新店。

该公司CEO James Harrison表示，虽然大型商场的销售逐渐走下坡路，但他对绝大部分开在商业街的派对城门店信心满满。“我们也有在线销售，”Harrison称，但在购买气球、卡片和便宜糖果时，人们仍然会寻找实体店。

除实体店以外，派对城还向超过4万间零售店铺批发商品，产品种类超过25000种。

2014年，派对城销售额达22.5亿美元，盈利达5600万美元。

主要负责此次IPO的承销商包括高盛，美银美林，瑞士信贷以及摩根士丹利。