7/14/2022 美股收盘：关注财报与联储政策 美股收盘涨跌不一

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收盘：关注财报与联储政策 美股收盘涨跌不一
2022年07月15日 04:10 环球市场播报

　　北京时间15日凌晨，美股周四收盘涨跌不一。市场关注摩根大通(108, -3.91, -3.49%)等银行财报、美联储激进加息100个基点的可能性及美国经济衰退风险。美国6月PPI同比增长11.3%，预示未来通胀仍将加速上行。意大利总理德拉吉递交辞呈。

　　道指跌142.62点，跌幅为0.46%，报30630.17点；纳指涨3.60点，涨幅为0.03%，报11251.19点；标普500指数跌11.40点，跌幅为0.30%，报3790.38点。

　　周四投资者迎来一些重要的银行财报。JP摩根大通公司宣布盈利低于市场预期，二季度调整后营收316.3亿美元，市场预估319.7亿美元，二季度每股收益2.76美元。该公司CEO警告未来全球经济将受到多种因素的负面影响。

　　摩根士丹利(74.69, -0.29, -0.39%)报告投行部门营收同比下降55%，远超分析师预期。

　　美元指数DXY站上109，创2002年9月以来新高。

　　周三公布的美国6月份消费者价格指数（CPI）同比上涨9.1%，高于道琼斯(30630.1699, -142.62, -0.46%)估计的同比上涨8.8%。扣除波动较大的食品和能源价格后，6月核心CPI同比涨幅为5.9%，也高于预期的5.7%。

　　CPI报告也影响了美国国债。周四美国2年期国债收益率上涨9个基点，升至3.138%，而10年期国债收益率下降约4个基点，降至2.919%。市场普遍认为，2年期国债与10年期国债收益率倒挂，是经济衰退的警告信号。

　　5-30年期区段国债市场也自6月末以来首次发生倒挂，加重了市场对经济衰退的担忧。

　　CPI报告还为美联储本月晚些时候大幅加息打开了大门。目前联邦基金期货市场预计美联储7月加息幅度高达1%，即100个基点。

　　但美联储布拉德周四称，目前不支持加息100个基点。他表示，6月CPI数据表明美联储需要“迅速转向中性并超越中性”的策略，如果数据继续向不利的方向发展，年底前联邦基金利率超过4%是有可能的。

　　随着加息对经济的影响扩大，经济增长将陷入停滞的风险加大。美联储的措施使得投资者大举押注较长期债券，他们预计，如果美国经济陷入衰退，较长期债券将有更好的表现。

　　美联储周三发布的褐皮书显示，在高通(141.9, 6.26, 4.62%)胀的情况下，人们对即将到来的经济衰退感到担忧。

　　最近的一项调查发现，绝大多数美国人已经相信美国经济即将走向衰退。人们认为通胀飙升是导致经济衰退的最大风险因素之一，除此之外还有高房价、高租金和不断上升的利率。

　　Magnify Money的一项新调查发现，大多数美国人（70%）觉得经济衰退即将到来。这项在线调查于6月10日至14日进行，共有2082名受访者参与。

　　BCA Research机构策略师在一份报告中写道：“投资者的收获是，美联储的政策仍然依赖于数据。央行将继续采取积极的紧缩政策，直到通胀压力决定性地见顶。持续的价格压力要求在7月26日至27日的FOMC会议上再次大幅加息。但在8周后的9月FOMC会议召开前，CPI数据仍有改善空间。”

　　周四经济数据面，美国劳工部报告称，截至7月9日当周初请失业金人数录得24.4万人，为2021年11月20日当周以来新高。

　　分析师称，在包括7月4日假期在内的一周内，美国各州申请失业金的人数升至去年11月以来的最高水平。申请失业金人数上升之际，越来越多的公司宣布裁员，原因是人们越来越担心美国经济衰退。尽管面对利率上升，就业市场迄今保持强劲，但美联储可能会通过更大幅度加息来进一步遏制数十年来居高不下的通胀，这可能会抑制对劳动力的需求。

　　美国劳工部发布的数据显示，美国6月生产者价格指数（PPI）同比增长11.3%，高于预期的10.7%和上月10.8%的增幅；环比上涨1.1%，高于预期、前值的0.8%。

　　剔除波动较大的食品和能源，美国6月核心PPI同比上升8.2%，持平预期，略低于前值的8.3%，核心PPI环比上升0.4%，低于预期、前值的0.5%。

　　欧洲消息面，意大利总理德拉吉递交辞呈，但遭到意大利总统拒绝。受此消息影响，意大利10年期国债收益率短线飙升近14个基点，升至3.512%。德意志银行称德国经济正在“步入衰退”。

　　焦点个股

　　特斯拉(714.94, 3.82, 0.54%)公司人工智能高级总监、Autopilot系统负责人安德烈-卡帕西（Andrej Karpathy）于周三宣布将离开这家公司。

　　卡帕西于2017年加入特斯拉，他在周三的一系列推文中宣布了离职计划。卡帕西在特斯拉领导了计算机视觉团队，负责Autopilot的核心技术，以及负责数据标注和部署这一功能的团队。卡帕西的离职加剧了特斯拉高管队伍的动荡，在此之前该公司缩减了Autopilot部门的规模。

　　爱立信(6.8, -0.69, -9.21%)二季度核心利润不及预期。该公司Q2总营收超过市场预期，Q2核心利润同比上升，但逊于市场预期，主要因零部件和物流成本上升冲击该公司利润率。

　　摩根大通第二季度总营收为316.30亿美元，同比增长1%，市场普遍预期为319.5亿美元；Q2净利润为86.49亿美元，同比下降28%，市场普遍预期为86.1亿美元；摊薄后每股收益为2.76美元，市场普遍预期为2.88美元，上年同期为3.78美元。

　　摩根大通首席执行官杰米戴蒙警告称：“地缘政治紧张、高通胀率、消费者信心减弱、前所未有的量化紧缩和俄乌持续冲突，很有可能在未来某个时候对全球经济产生负面影响。 ”

　　摩根士丹利报告称，投行部门录得10.7亿美元营收，同比下降55%，大于分析师先前预期的47%的降幅。交易部门起到了一定的弥补作用，由于波动性增强，客户忙于调整仓位，固定收益交易收入飙升。

　　摩根士丹利首席财务官Sharon Yeshaya表示：“面临市场动荡，这一季度表现非常扎实。市场活动和客户活动应当有助于支撑股票和固定收益业务的水平。但是波动性也令投行部门一些业务推迟，尤其是并购方面。”

　　美国货币监理署对美国银行(30.13, -0.71, -2.30%)作出1.25亿美元罚款的决定。当地时间7月14日，美国货币监理署经过评估，对美国银行作出1.25亿美元民事罚款的决定，理由是该银行违反了与银行管理预付卡计划相关的法律。货币监理署还命令银行向因其违法行为而受到伤害的消费者提供补救措施。

　　台积电(83.67, 2.38, 2.93%)营收利润均超市场预期，预计2022年营收增长30%。

　　电动汽车制造商Rivian正在考虑裁减5%员工，即约700人。

　　ContraFect公司称，DSMB建议停止突破性疗法重组裂解酶（Exebacase）的第三阶段临床试验。

　　微软(254.08, 1.36, 0.54%)正在裁减一小部分员工，影响到其员工总数的不到1%。

　　由于担心加密经纪人的市场份额，周四瑞穗证券将加密货币交易所Coinbase Global（COIN） 的股价目标从45美元下调至42美元。

　　瑞穗分析师Dan Dolev表示：“Coinbase在7月继续失去市场份额。在全球30家最大的交易所中，该公司7月份的平均市场份额仅为2.9%，远低于2021年的鼎盛时期，也低于第一季度的5.4%。”

　　电子商务巨头亚马逊(110.63, 0.23, 0.21%)公司（AMZN）周四表示，其Prime会员在今年的Prime Day活动中购买了超过3亿件商品，使其成为该公司历史上最大的Prime Day活动。这家电子商务巨头表示，在活动期间，亚马逊商店销售合作伙伴的销售额增长超过了该公司的零售业务，顾客在抽奖比赛中购买了超过1亿件小企业商品，花费超过30亿美元。

　　据亚马逊称，在今年的Prime Day活动中，全球范围内的亚马逊Prime会员每分钟购买超过10万件商品。

　　此外亚马逊周四向欧盟反垄断机构提出了一些让步条件，希望结束欧盟针对它的反垄断案件。据报道，作为让步的一部分，亚马逊表示不会使用其市场上卖家的非公开数据来帮助其与第三方卖家竞争，并将允许Prime卖家选择任何送货服务。

　　摩根大通将思科(42.33, -0.37, -0.87%)公司（CSCO）的评级从增持下调至中性，并将其股价目标从62美元下调至51美元。分析师表示，鉴于越来越多的迹象表明全球经济放缓正在损害需求，摩根大通正在对该网络公司采取更具防御性的立场。

　　社交媒体平台推特(36.29, -0.46, -1.25%)周四早间发生全球性大范围宕机故障，随后已恢复正常运营。

　　据跟踪网站宕机状况的Downdetector网站称，推特全球大范围宕机事故似乎是在美国东部时间上午8点之前发生的。到美国东部时间上午9：03，推特已恢复运营，该公司表示正在调查宕机事件。“我们正在调查此事，”推特发言人表示。

　　其他市场面，纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌52美分，跌幅为0.54%，报收于每桶95.78美元。

　　纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌29.70美元，跌幅为1.7%，收于每盎司1705.80美元，创2021年3月30日以来的最低收盘价。

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7月14日美股成交额前20：比尔盖茨再捐200亿美元，计划退出全球富豪榜单
2022年07月15日 04:43 环球市场播报

　　北京时间15日凌晨，美股周四收盘涨跌不一。市场关注摩根大通(108, -3.91, -3.49%)等银行财报、美联储激进加息100个基点的可能性及美国经济衰退风险。美国6月PPI同比增长11.3%，预示未来通胀仍将加速上行。意大利总理德拉吉递交辞呈。

　　道指跌142.62点，跌幅为0.46%，报30630.17点；纳指涨3.60点，涨幅为0.03%，报11251.19点；标普500指数跌11.40点，跌幅为0.30%，报3790.38点。

　　周四投资者迎来一些重要的银行财报。JP摩根大通公司宣布盈利低于市场预期，二季度调整后营收316.3亿美元，市场预估319.7亿美元，二季度每股收益2.76美元。该公司CEO警告未来全球经济将受到多种因素的负面影响。

　　摩根士丹利(74.69, -0.29, -0.39%)报告投行部门营收同比下降55%，远超分析师预期。美元指数DXY站上109，创2002年9月以来新高。

　　周三公布的CPI报告影响了美国国债。周四美国2年期国债收益率上涨9个基点，升至3.138%，而10年期国债收益率下降约4个基点，降至2.919%。市场普遍认为，2年期国债与10年期国债收益率倒挂，是经济衰退的警告信号。

　　CPI报告还为美联储本月晚些时候大幅加息打开了大门。目前联邦基金期货市场预计美联储7月加息幅度高达1%，即100个基点。

　　周四经济数据面，美国劳工部报告称，截至7月9日当周初请失业金人数录得24.4万人，为2021年11月20日当周以来新高。

　　美国劳工部发布的数据显示，美国6月生产者价格指数（PPI）同比增长11.3%，高于预期的10.7%和上月10.8%的增幅；环比上涨1.1%，高于预期、前值的0.8%。

　　欧洲消息面，意大利总理德拉吉递交辞呈，但遭到意大利总统拒绝。受此消息影响，意大利10年期国债收益率短线飙升近14个基点，升至3.512%。德意志银行称德国经济正在“步入衰退”。

　　周四美股成交额冠军特斯拉(714.94, 3.82, 0.54%)收高0.54%，成交182.5亿美元。该公司人工智能高级总监、Autopilot系统负责人安德烈-卡帕西（Andrej Karpathy）于周三宣布将离开这家公司。

　　卡帕西于2017年加入特斯拉，他在周三的一系列推文中宣布了离职计划。卡帕西在特斯拉领导了计算机视觉团队，负责Autopilot的核心技术，以及负责数据标注和部署这一功能的团队。卡帕西的离职加剧了特斯拉高管队伍的动荡，在此之前该公司缩减了Autopilot部门的规模。

　　第2名苹果(148.47, 2.98, 2.05%)公司收高2.05%，成交113.8亿美元。iPhone14系列已开始试产，目前苹果已经告知供应商，iPhone14上市后的初期销量将高于一年前的iPhone13。

　　第5名微软(254.08, 1.36, 0.54%)收高0.54%，成交61.6亿美元。微软联合创始人比尔盖茨宣布将向比尔和梅琳达-盖茨基金会转入200亿美元财富。目前该基金会正在加大支出以应对包括大流行病和乌克兰战争在内的全球挑战。

　　比尔盖茨说：“我会从世界富豪榜的名单中掉下来，并最终退出。我给这些钱根本不是牺牲。我很荣幸能够参与应对这些巨大的挑战，我喜欢这份工作，并且我相信我有义务以对改善生活产生最大影响的方式将我的资源回报给社会。”

　　第6名亚马逊(110.63, 0.23, 0.21%)收高0.21%，成交55.2亿美元。亚马逊周四表示，其Prime会员在今年的Prime Day活动中购买了超过3亿件商品，使其成为该公司历史上最大的Prime Day活动。这家电子商务巨头表示，在活动期间，亚马逊商店销售合作伙伴的销售额增长超过了该公司的零售业务，顾客在抽奖比赛中购买了超过1亿件小企业商品，花费超过30亿美元。

　　据亚马逊称，在今年的Prime Day活动中，全球范围内的亚马逊Prime会员每分钟购买超过10万件商品。

　　此外亚马逊周四向欧盟反垄断机构提出了一些让步条件，希望结束欧盟针对它的反垄断案件。据报道，作为让步的一部分，亚马逊表示不会使用其市场上卖家的非公开数据来帮助其与第三方卖家竞争，并将允许Prime卖家选择任何送货服务。

　　第8名中概股阿里(103.76, -5.34, -4.89%)收跌4.89%，成交36.4亿美元。

　　第11名摩根大通收跌3.49%，成交27.9亿美元。摩根大通报告称，第二财季净利润下降近30%，并将暂停股票回购，以满足美联储更严格的新资本金要求。

　　这家美国资产规模最大的银行第二季度净利润为82亿美元，合每股2.76美元，业绩低于分析师的预期。该行去年同期的净利润为115亿美元，合每股3.78美元。据悉，这是自2020年第一季度以来，摩根大通首次未能达到盈利预期，为其他美国银行(30.13, -0.71, -2.30%)铺设了悲观的基调。

　　第13名开市客收高4.01%，成交18.6亿美元。开市客首席执行官Craig Jelinek近日表示，虽然目前整体消费状况不错，但也有很多美国消费者现在已经身陷衰退。消费者正在变得更加谨慎，珠宝等奢侈品消费开始放缓，许多消费者已不再购买电脑和电视。

　　他强调，需要注意的是，“低收入群体已经处于衰退中，他们现在只购买汽油、支付房屋租金来生存，而富裕家庭仍然有购买商品的可自由支配收入。”

　　第14名台积电(83.67, 2.38, 2.93%)收高2.93%，成交18.4亿美元。台积电Q2合并营收达到5341.4亿新台币，同比增长43.5%，环比增8.8%；净利润为2370.3亿新台币，高于市场预计的2198亿新台币，同比增长76.4%，环比增16.9%。Q2毛利率达到59.1%，高于市场预计的56.8%；营业利润率为49.1%，超出市场预测的49.1%。业绩指引方面，台积电预计第三季度销售额为198亿美元至206亿美元，预计第三季度毛利率57.5%至59.5%（市场预估为56.1%），预计第三季度营业利润率为47%至49%（市场预估为46.1%）。

　　第16名诺瓦瓦克斯医药大跌26.2%，创两年来最大跌幅，成交16.4亿美元。美国食品和药物管理局周三批准美国诺瓦瓦克斯公司研发的新冠疫苗紧急使用于18岁及以上人群，这也是第四款在美国获得紧急使用授权的新冠疫苗。据了解，诺瓦瓦克斯疫苗是一款重组蛋白疫苗。除诺瓦瓦克斯新冠疫苗外，辉瑞(51.39, -0.40, -0.77%)疫苗、莫德纳疫苗和强生(175.68, 0.24, 0.14%)疫苗此前已在美国获得紧急使用授权。

　　以下为美股当日交易最活跃的20只股票（按成交额）：

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热门中概股周四收盘大多走低 纳斯达克中国金龙指数跌超2%

2022年07月15日 04:58 环球市场播报

　　热门中概股周四收盘普遍走低，纳斯达克(11251.1852, 3.60, 0.03%)中国金龙指数2.15%。

　　逸仙电商(1.82, 0.36, 24.66%)涨超24%，小牛电动(6.94, 0.58, 9.12%)涨超9%，36氪(1.14, 0.09, 8.57%)涨超8%，高途涨超6%，寺库、万物新生涨超3%，台积电涨近3%，每日优鲜、瑞幸粉单涨超1%。

　　洋葱集团跌超18%，途牛(1.12, -0.11, -8.94%)跌近9%，金山云(3.5, -0.33, -8.62%)、叮咚买菜(5.13, -0.46, -8.23%)跌超8%，爱奇艺(3.7, -0.31, -7.73%)跌超7%，蘑菇街跌近7%，哔哩哔哩(23.09, -1.53, -6.21%)、斗鱼(1.13, -0.08, -6.61%)、贝壳跌超6%，达达集团、雾芯(1.85, -0.10, -5.13%)科技跌超5%，虎牙(3.34, -0.15, -4.30%)、欢聚集团、腾讯音乐(4.26, -0.18, -4.05%)、优信(0.767, -0.03, -4.33%)跌超4%，唯品会(9.64, -0.40, -3.98%)、一起教育跌近4%，云米(1.54, -0.06, -3.75%)科技、迅雷(1.61, -0.05, -3.01%)、汽车之家(33.98, -1.33, -3.77%)跌超3%，拼多多(54.7, -1.65, -2.93%)跌近3%，百度(142.07, -3.19, -2.20%)、新东方、老虎证券(4.26, -0.12, -2.74%)、搜狐(15.55, -0.43, -2.69%)、腾讯ADR、携程、涂鸦智能跌超2%，京东(61.04, -0.66, -1.07%)、BOSS直聘、网易(87.94, -1.45, -1.62%)有道、满帮、猎豹移动跌超1%，微美全息跌1%，开心汽车、名创优品跌近1%。

　　美股周四收盘涨跌不一。道指跌142.62点，跌幅为0.46%，报30630.17点；纳指涨3.60点，涨幅为0.03%，报11251.19点；标普500指数跌11.40点，跌幅为0.30%，报3790.38点。

　　领涨中概股列表：

　　领跌中概股列表：

　　热点资讯

　　每日优鲜完成2亿元战略融资，系列扭亏为盈动作获战略投资方认可

　　每日优鲜在其投资者关系平台发布公告，宣布与山西东辉集团达成股权战略投资合作协议。协议规定，山西东辉集团计划向每日优鲜进行价值2亿元人民币的股权投资。

　　公告显示，通过此次战略合作，每日优鲜和山西东辉将围绕农业运营、销售与营销交换各自的资源和最佳业务实践，并在品牌农业、订单农业等全产业链进行一系列的战略合作。

　　台积电(83.67, 2.38, 2.93%)Q2净利同比大增76.4%超预期

　　台积电公布了2022年第二季度财报。受益于市场对高效能运算、物联网及车用电子相关应用的需求，该公司保持高速增长。数据显示，台积电Q2合并营收达到5341.4亿新台币，同比增长43.5%，环比增8.8%；净利润为2370.3亿新台币，高于市场预期的2198亿新台币，同比增长76.4%，环比增16.9%；摊薄后每股收益为9.14新台币，同比增长76.4%。

　　台积电Q2毛利率达到59.1%，高于市场预测的56.8%；营业利润率为49.1%，超出市场预测的49.1%。

　　在制程方面，5纳米晶圆出货量占晶圆总营收的21%，而7纳米晶圆出货量占晶圆总营收的30%；先进制程（7纳米及更先进制程）占晶圆总营收的51%。

　　台积电预计第三季度销售额为198亿美元至206亿美元，预计第三季度毛利率57.5%至59.5%（市场预估为56.1%），预计第三季度营业利益率为47%至49%（市场预估为46.1%）。