转发xinxing大牛的一个帖子，也想再替川普洗一下地

阿方

本帖最后由 xinxing 于 2025-10-11 10:07 AM 编辑


贸易战深度分析
大康




来吧，最后咱们花时间。咱们就说说，花一点时间说说这场贸易战。这个没想到，习近平把王炸给甩出来了，因为时间确实也等不及了。双方都要有一个消化的过程。

你比如说现在31号，两边都到韩国；31号到韩国，然后两边见面。在见面之前，按照中共的习惯，也就是在这些天，不管是卢比奥还是贝森特，应该和中国进行交流，也就是在两个最高首脑见面之前，下边要进行铺路。

我们谈什么，对吧？我们得准备好，不能咱们俩谈完了以后就跟卡尼似的，去完了以后空着手回去了。这个他没法交代，咱们俩谈什么？1234，把什么议题提前列好，然后咱们怎么谈，能取得什么成果，甚至联合声明都提前准备了。就到这么一个地步，大头去就是交流感情，就是拍板去的，这是中国的习惯。

到现在什么都没发生，这还几天了？这都十号了，这还有20天就见面了。结果就在昨天，中共出牌了，也就是我们可以想象，大概在20号之前，中美的终极官员王毅什么的等等，他们会做一次交流。但现在看，在这个交流之前，习近平先把王炸给出了，先交流一下这件事吧，他们把这事给出了。所以说大概下礼拜，应该是一个非常热闹的一个礼拜，情况是比较严峻的。

昨天商务部连发三招。商务部首先公布了，对境外相关稀土物项实施出口管制的规定。他把这个这是第一个。第二个是商务部和海关总署发了一个，对超硬材料相关物项实施出口管制。第三个商务部和海关总署，对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制。那就都包括了，后边这超硬材料和锂电池和人造石墨，这些都是老事了，他现在又加盐。

这里边的重点是什么？是稀土。他在这个规定里边，说的特别详细。咱把这个通知，我们不去念他那个规定了，他那规定比较生涩难懂，咱们就说基本的两大条，这是大家都特别关注的：说他出台的这个新的出口管制的措施，要求境外实体（外国公司）把源自中国的产品再出口到其他国家之前，必须得到政府的批准，也就是不许有中间贩子。

你要说你买了稀土你干嘛？你再倒给美国，倒给英国？不行，必须得到我的批准。出口管制涵盖稀土开采、冶炼分离和其他加工环节中使用的所有的技术，这些东西也都没有。然后有些措施立即生效，另一些措施12月1号生效。哪些东西是立即生效，哪些12月1号生效，他可没说，他给川普的这次会面留着余地，因为中国和美国延了这90天，是涵盖在这12月1号里的，12月1号是总决战。

关键的两点：第一点是范围——从中国进口稀土的外国企业，在出口自己产品的时候，即使含有0.1%的中国出口稀土材料，也必须跟中国政府申请许可证。那美国说了，我这F16战斗机，那它不止0.1%，这里边多了，那怎么办？你想给乌克兰卖战斗机是吧，你必须跟我要许可证，要不然系统都不给。这范围无限大。

第二，高科技——针对稀土出口，如果你的最终应用图是为了研发14纳米以下的逻辑芯片（7纳米、5纳米）、256层以上储存芯片，以及制造上述制成半导体的设备、测试设备和材料，或研发潜在军事用途人工智能的出口申请，实行逐案批准。这所有的高科技，一个案子一批。

海外的军事用户，以及那些被列在出口管制名单和关注名单上的进口商或最终用户，原则上不予许可出口。凡是涉及到大规模杀伤性武器、恐怖活动或者提升军事能力的出口，禁止。

到现在没给，什么马德里以后、日内瓦以后，到现在稀土问题也没解决，最后没辙了。派了一个议会代表团到北京暗通款曲去说情，最后临走开发布会给大家都讲了嘛，也没弄成。汽车那个给了那三种，给了西土，给了军火，根本没有给商业用的。

中国发商务部的发言人讲，中国稀土相关物具有军民两用属性，实施出口管制，这是一个国际通行的做法。并称境外部分组织，把中国原产的稀土直接或间接运用在军事等敏感领域，对中国国家安全和利益造成了重大的损害和威胁。

这件事非常严重，第一时间川普知道以后，有点动情绪，当时就说嘛，他和斯塔布在芬兰总统见面的时候，听说这个，他直接讲说：“我刚刚得知中国对外矿产的出口管制。”意思是要加大关税。

这个规定狠狠地扼住了美国高科技的咽喉。光刻机的镜头、光源、精密运动控制里边都有稀土材料和稀土永磁电机。芯片制造中使用的光刻胶薄膜材料、刻蚀和清洗试剂所需的稀土元素如铕、镧、镱、铈等，都在范围内。

同时，对美国的军工企业形成了致命的打击。中国将海外军方或军事相关机构列入出口管制名单和关注名单，涉及大规模杀伤性武器、恐怖活动和提升军事能力的出口禁止。10月9号公布的这批14家外国实体，包括英国和美国大企业，都在黑名单中。

至此，近60家美国企业被列入中国黑名单，几乎所有美国知名军工企业全都被断系统，形成团灭效果。同时对高科技实行逐案批准，对军工形成巨大压力。

这场贸易战在川习峰会前，已经呈现极限施压的态势。习近平通过稀土、芯片、关税、大豆和台湾问题，在各个方面形成反制和王牌优势。美国面临上不去下不来的局面，川普手中三张牌已经逐步被压制，情况非常复杂。

当前局面可以总结为：美国实力虽占优，但中国隐忍不发，出招稳准狠；美国缺乏预案，三张牌逐渐失效。这场贸易战的总决赛，复杂程度极高，局势难以预料。

阿方

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阿方

这个帖子就可以看到当时全球化对美国造成的危害， 资本家聚集了大量的资产。
而美国大量的劳工消失了。基本产业全部去了外国。 而后空心化以后的美国就是这样。

谁都敢和你叫板。你又能怎样。嫌脏嫌累嫌弃物价高。你又能怎样？
川普还是走在了对的道路上，虽然道路曲折，但是在这个时间点上，美国有的选吗？ 继续全球主义吗？ 贝索斯说是要把关税印到收据上，那我们是不是应该对亚马逊再多征收一部分企业税呢？
亚麻收着全球化的红利，他为美国的实业做出了什么贡献？

还是那句话，一个强壮的人一直你不让他运动，养着他，溺爱着他，或者偏食着供养着他。 时间长了，他还能干些什么，当别人和你交恶，不在供养你时， 你还能生活自理吗？

xinxing

阿方 发表于 2025-10-11 11:45 PM 这个帖子就可以看到当时全球化对美国造成的危害， 资本家聚集了大量的资产。 而美国大量的劳工消失了。基 ...

你的这个帖文从反全球化的角度出发，表达了对美国去工业化、制造业空心化，以及资本积累不均的担忧，同时肯定了川普的“逆全球化”立场，并对科技巨头如亚马逊提出了质疑。

不过话说回来，全球化就像是美式自助餐：有的人吃得盆满钵满（例如大公司、高技能劳工、资本家、跨国企业主等）， 有的人连打包都没得拿（比如低技能工人、制造业岗位被转移后失业的劳动者。他们几乎没从中受益，甚至生活变差。） 最后怪厨师太国际化，把自己的困境归咎于全球化本身，而忽略了国内分配不公、政策设计失误等问题， 其实是你自己没吃好，不是因为菜不好。

至于资本家们，确实赚得飞起。但问题是，不是全球化搞垮了美国制造，而是美国自己把制造业当成前女友，说分就分，一回头发现人家已经嫁给了中国。

你说亚马逊？确实，该收税收税，该监管监管。不能一边靠全球化吃香喝辣，一边还装“数字时代清教徒”。贝索斯头上那个光圈，是穷人失去的医保反光出来的 💸😇。

川普那条“让美国再次伟大”的路，听起来是好听的。但现实是，伟大不是靠加关税就能搞定的。关税像是给快秃的头发喷发胶，看着硬气，其实风一吹还是露底。👴🎩

最后借你的比喻总结一下：

是的，一个强壮的人长期不运动会变弱。
但你不能指望他靠断粮绝食来“自然恢复肌肉”。
起码给点蛋白粉吧？💪🥚

全球化不是原罪，忽视国内公平才是。想让美国变强？先别吵，赶紧撸起袖子，修产业链、补教育、抓科技，川普应该少发推，多干活。🇺🇸🛠️

xinxing

再整理一篇神作, 供大家点评：

光刻的反击：2025年科技战争的惊天逆转
与新世界秩序的开端

欢迎回来，我是艾森（Essen）。

上一期节目，我们深度复盘了“十月风暴”——美国挥出了重商主义的老拳，想要扼杀中国的造船业与航运命脉。结果，北京的反击来得又快又狠：

• 稀土全产业链管制
• 锂电池材料禁运
• 半导体“锁喉”

一整套组合拳打下来，全球市场直接懵逼了。

但是朋友们，在深入今天的话题之前，我想要先问大家一个问题：

大家有没有想过，我们引以为傲的数字文明——每天依赖的智能手机、人工智能、高速网络——所有这一切的根基，究竟有多脆弱？

如果有一天，有人拔掉了这个数字世界的电源插头，会发生什么？

这个听起来非常像是科幻电影的剧情，在2025年的深秋，差一点点就变成了现实。

上期节目我们聊到的，只是本场风暴的第一幕。今天，我要带大家看到的是这场大戏真正的高潮——一场围绕芯片制造核心技术的中美之间的终极对决。这将是一个关乎科技权力与惊天豪赌的故事。

本期内容因为涉及半导体与芯片技术，实在是有点“太干了”。但我已经尽力了，也请大家做好心理准备，多一点耐心。

风暴爆发：2025年10月9日

2025年10月9日，一个平常的周三早晨，纽约华尔街的交易员端着咖啡准备开始新的一天。然而与此同时，中华人民共和国商务部的网站上，悄无声息地挂出了一份编号为61号的公告。

最初的几分钟，世界还在沉睡。但很快，当人们读懂这些复杂法律术语背后的真实含义时，这则公告如同一颗引爆的核弹，掀起了一场席卷全球的科技与金融海啸。

苹果、英伟达、AMD——这些我们每天都在用的科技巨头，股价在几个小时之内暴跌，市值蒸发数千亿美元。交易所大屏幕上全是刺眼的血红色。

为什么会这样？

因为市场突然意识到一件非常可怕的事情：支撑整个数字世界的心脏——台积电，正面临一场生死存亡的危机。

这不再是又一次普通的中美贸易摩擦。正如我在上期节目中所说，我们已经进入中美战略对抗的临界点。这一次，战场从海洋和港口，转移到了一个更致命的领域——决定人类科技命运的半导体产业链。

戳破神话：台积电的稀土依赖

说到台积电的困境，我们必须先戳破一个流传已久的神话：

“台湾芯片产业早已实现稀土供应多元化，主要从欧美日进口，因此中国大陆的稀土管制影响不大。”

听起来挺有道理，对吧？但其实，台湾方面玩了一个文字游戏——他们故意混淆了两个完全不同的概念：矿产来源 与 加工来源。

中国的稀土霸权，根本不在于它拥有全球70%的储量（澳大利亚、美国、缅甸甚至格陵兰都有矿），而在于它控制了：

• 全球 85% 的轻稀土 精炼能力
• 几乎 100% 的中重稀土 精炼能力

这意味着：就算台积电从日本信越化学或美国供应商买稀土，这些产品的上游原料，几乎100%是在中国完成最关键的提纯步骤。

2024年，台湾从中国大陆进口了 6096吨稀土，占总进口量的 96%——注意，这96%不是原矿，而是经过中国复杂工艺加工后的高纯度氧化物与金属。

台积电为何离不开稀土？三大“致命刀”

台积电每制造一颗芯片需1000–1400个精密步骤，而稀土早已像水和空气一样，渗透进最尖端生产流程：

1. 第一刀：化学机械平坦化（CMP）
   芯片制造如同搭建数百层高的摩天大楼，每层表面必须如镜面般光滑（误差不超过一个原子）。靠的是含氧化铈的抛光液。全球90%的高纯度氧化铈产能在中国。
2. 第二刀：工厂的“肌肉与骨骼”
   晶圆厂的机械臂、真空泵、工件台依赖钕、镝、铽制成的高性能永磁体。没有它们，价值上亿美元的光刻机瞬间变成废铁。
3. 第三刀：检测与光刻的“火眼金睛”
   EUV光刻胶需加入铕、铽化合物才能吸收13.5纳米极紫外光——这直接决定7纳米以下芯片能否制造。

一旦断供，影响的不是某个环节，而是整个芯片生产体系的全面瘫痪。而建立独立于中国的稀土加工体系，最乐观估计也需15–20年——对库存仅按月计算的台积电而言，这无异于死刑判决书。

中国“长臂管辖”：61号公告的三大杀招

如果说稀土依赖是台积电的致命伤，那么61号公告就是精准刺向要害的利剑。它不是简单禁令，而是一套具有强大域外效力的法律武器，被西方称为“中国版长臂管辖”。

1. 0.1%规则：任何境外产品，只要含中国稀土价值 ≥ 0.1%，出口即需中国商务部许可证。这迫使苹果、英伟达等公司对每颗芯片进行“法医式审计”——在90%精炼产能由中国掌控的现实下，几乎无法合规。
2. 技术原罪条款：任何使用中国稀土开采/冶炼技术在境外生产的产品，同样受管制。这意味着：你休想用我的技术在第三国建替代链。
3. 逐案审批：用于14nm以下逻辑芯片或256层以上存储芯片的申请，一律“逐案审批”。台积电为苹果、英伟达生产的芯片，每一单都悬于中国裁量权之下。

这已不是商业决策，而是在“遵守中国法律停产”与“违法被毁灭”之间做生死抉择。

市场崩盘：全球科技股血洗

2025年10月10日，全球资本市场上演恐慌风暴：

• 英伟达股价暴跌近5%
• AMD暴跌8%
• 台积电美股单日崩跌6.41%
• 纳斯达克指数暴跌超4%
• 费城半导体指数狂泻4.1%

彭博社头条：“一场针对全球科技心脏的核打击”；CNBC评论：“芯片行业的雷曼时刻可能已经到来”。

更值得玩味的是巨头们的集体沉默——台积电、苹果、英伟达全都陷入战略失语。这种沉默，不是冷静，而是深度的无力感。

为何选择2025年10月？底气何在？

美国对华芯片封锁已持续多年，中国为何隐忍至今才打出“稀土核牌”？

答案在于：国产高端光刻机的决定性突破。

长期以来，中国虽握有稀土王牌，但自身芯片制造命脉被西方光刻机“扼住喉咙”。而如今，这一风险已解除。

国产光刻机：从“笑话”到“争气机”

证据链清晰指向：中国已攻克高端光刻机核心壁垒——由上海微电子主导、中芯国际验证的浸没式DUV光刻机（SSA800系列），目标工艺节点直指28纳米。

突破集中在三大子系统：

1. 光源系统：创新采用固态激光器，稳定性高、成本低，避开ASML气体激光路径。
2. 光学系统：长春光机所等机构联合攻关，已掌握DUV级别物镜制造能力。
3. 双工件台：清华与华卓精科打破ASML垄断，实现纳米级动态定位精度。

而真正的颠覆性创新在于：AI赋能的计算光刻技术。

任正非说：“用数学弥补物理。”中国团队利用AI驱动的逆向光刻技术，通过海量计算预先补偿光学失真，使193nm DUV光刻机稳定刻画出28nm线条——在物理波长不变的情况下，于“虚拟世界”超越物理极限。

28纳米：战略自主的黄金节点

西方常误判“非EUV即失败”，但中国的目标首先是战略自主。28纳米是半导体产业的“黄金节点”，覆盖：

• 汽车电子
• 物联网设备
• 工业控制
• 通信基站
• 大部分消费电子

掌握28nm自主生产能力，意味着即使被完全断供，中国国民经济与国防工业仍可正常运转——解决“有无”问题，远比追赶“好坏”更重要。

华为Mate 60 Pro搭载的麒麟9000S芯片（近似7nm性能），正是在无EUV光刻机下，通过DUV+多重曝光实现——证明了一条“去美国化”芯片产线已真实存在。

地缘导火索：巴基斯坦事件

2025年9月8日，巴基斯坦与美国签署稀土合作备忘录，计划在巴合建精炼厂，并使用中国设备进行技术转让。这等于在美国扶持下，用中国技术瓦解中国护城河。

北京迅速反应：61号公告不仅管制产品，更将稀土开采、冶炼、分离技术本身列为管制对象——亡羊补牢，精准反制。

战略窗口：特朗普的“神助攻”

美方在2025年秋季的操作，为中国提供了完美反制时机：

• 4月17日：美国宣布“特别港务费”，10月14日生效（留出180天部署期）
• 10月8日：美国以“涉恐”为由将十余家中企列入实体清单

中国于10月9日发布稀土管制，10月10日宣布对等港务费反制。特朗普直到10月10日晚才仓促回应，甚至两天后又发推称“一切都会好起来”——暴露其缺乏预案。

中国成功将行动塑造为“被迫防卫”，占据道义高地，有效分化潜在反华联盟。

ASML的“战略精神分裂”

荷兰光刻巨头ASML处境尴尬：

• 技术受美国控制（EUV需美许可）
• 市场严重依赖中国（2024年Q3大陆营收占比达47%）
• 设备本身也含中国稀土，未来出口全球均需中国许可

ASML一边批评美国管制“经济动机大于安全”，一边扩建北京维修中心——实为在新秩序中提前布局。

华为：绝地武士与新链主

华为不仅未倒下，反而成为国产半导体生态的“链主”：

• 派遣工程师驻厂上海微电子，定义设备指标
• 成为国产28nm光刻机首批用户
• 发布昇腾950/960/970芯片路线图，聚焦“在可获得工艺上实现可持续算力”

华为的绝地反击，正在催生一个完全独立于西方的高性能计算生态系统。

范式转移：两个平行体系的时代

十月风暴标志着：

• 全球化黄金时代终结
• 技术与权力深度捆绑的新时代开启

未来竞争核心，已从“谁造更先进芯片”转向“谁定义制造规则”：

美国体系 - EDA软件垄断（Synopsys, Cadence） - EUV光刻机控制 - 知识产权壁垒 - “芯片法案”+“护栏条款”逼企业选边

中国体系 - 巨大统一市场 - 稀土/镓/锗资源掌控 - 28nm自主制造能力 - 大基金三期（3440亿人民币）攻坚

中国此举的深远意义在于：为世界提供了一个B选项——一个更开放、高性价比、无政治附加条件的技术体系。

结语：序幕才刚刚拉开

2025年的光刻反击战，或许只是中美关于未来世界秩序之争的序幕。

下一场“十月风暴”的震中，会在哪里？

• 生物科技的基因编辑？
• 人工智能的意识边界？
• 数字货币与跨境支付标准？
• 全球数据治理规则？

真正的决战，才刚刚开始。

在一个技术与政治深度绑定的世界里，我们普通人该如何应对？

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谢谢大家！

阿方

分析的到位。 这个分析很牛。唯一缺点就是把美欧说的一钱不值。可能连欧洲都没有提。大家都拿钱买赛道。
future is  撕不烂弟弟的。 阿米尔门，一起往前冲