编辑｜刘洋雪
颇具意味的是，在首席执行官黄仁勋于GTC大会发表主题演讲后，英伟达自身反而是股价变动最小的科技股之一。
周二，英伟达股价下跌0.7%，该股今年以来基本持平。黄仁勋的讲话并未打动投资者。
瑞穗证券分析师乔丹·克莱因在周二的一份报告中写道：“我想我们的确学到了不少东西，但在我看来，会前的预告、炒作和预期，都远远超过了该事件实际的短期影响以及会前会后的股价波动。”
尽管英伟达与整个科技板块反应平淡，但并不意味着没有股票在变动。例如，黄仁勋在光通信、铜缆、无人驾驶出租车等方向的表态，就引发了相关个股的一些波动。截至周二，这些股票是GTC 2026的赢家和输家：
无人驾驶出租车
黄仁勋在演讲的最后谈到了无人驾驶出租车，称“自动驾驶汽车的ChatGPT时刻已经到来”。
英伟达宣布与现代汽车、日产汽车以及吉利汽车控股达成新的合作伙伴关系，这几家车企周二在亚洲交易时段均上涨。不过，与中国电动车公司比亚迪的合作并未提振其股价。
在网约车方面，优步和Lyft都宣布与英伟达在无人驾驶出租车领域展开合作。
优步周二股价上涨4.2%，此前该公司公布了计划，到2028年在四大洲的28个城市推出由英伟达软件驱动的自动驾驶车队。Lyft也因计划使用英伟达平台来增强其机器学习系统和自动驾驶车队，股价大涨3.6%。
美银证券分析师表示，与英伟达合作、叠加越来越多车企搭载英伟达软件，对优步在无人驾驶出租车领域与Waymo、特斯拉展开竞争极为有利。搭载英伟达方案的平价车型越多，优步采购、租赁的成本与规模优势就越大。
光纤vs铜缆
在AI芯片之间的数据传输该用光通信还是铜缆的争论中，黄仁勋选择了中间路线。
黄仁勋说：“我们将同时使用铜缆和共封装光学（CPO）器件来扩展规模。我们需要更多铜缆容量，也需要更多光通信容量。”
这并不是光纤或铜缆多头想听到的明确背书。在网络设备公司中，Lumentum、Coherent和Ciena周二走势分化，Lumentum收盘上涨4%，Ciena涨1.7%，Coherent跌0.6%，此前这些公司在开盘时都一度下跌。生产光纤的玻璃制造商康宁（Corning）下跌1.6%。
与此同时，安费诺（Amphenol）起初看起来像是大赢家，早盘飙升逾5%，但当天晚些时候涨幅逐渐收窄，至收盘转跌1.2%。这家铜缆连接器制造商曾在去年入选Barron's的股票推荐名单。另一只铜缆概念股Credo Technology则暴跌11%。
克莱因表示，期望光纤或铜缆任何一方取得全面胜利从来都不是明智之举。他倾向于通过一篮子股票在铜缆和光通信企业之间进行对冲和平衡持仓，即使这种策略意味着会限制潜在收益。
存储芯片
黄仁勋并没有就存储芯片发表什么突破性的观点，但他所说的内容再次印证了供需失衡的局面——正是这种失衡推高了价格，并为投资者带来了丰厚回报。
“大语言模型会越来越大、越来越大、越来越大。它会更快地产生越来越多的token，这样它就能更快地思考，但它也必须访问内存，”黄仁勋在介绍英伟达的Vera Rubin AI服务器时说。“它将非常频繁地访问内存。”
美光科技将帮助解决这个问题。在黄仁勋结束演讲后不久，这家存储芯片制造商宣布，已开始向Vera Rubin平台供货高带宽内存（HBM）。
此前一些投资者担心，韩国竞争对手三星电子和SK海力士会拿下Vera Rubin相关业务的全部份额。结果看来，三家公司可能都会受益。美光股价周二上涨3.3%。三星在首尔交易时段上涨2.8%，而SK海力士下跌0.4%。
狗仔卡
发表于 2026-3-19 01:53 PM
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡