《图说金融》第101期：盘点全球前十大IPO

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据相关资料统计，2014年以来全球IPO筹资规模达1,671亿美元，同比增长91.9%。而阿里巴巴已跻身全球前十大IPO项目，目前排名第一。那么，你知道目前全球前十大IPO项目有哪些吗？



路演是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动，是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段，促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行。





路演的主要形式：举行推介会。在推介会上，公司向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍，充分阐述上市公司的投资价值，让准投资者们深入了解具体情况，并回答机构投资者关心的问题。





随着网络技术的发展，这种传统的路演同时搬到了互联网上，出现了网上路演，即借助互联网的力量来推广。网上路演现已成为上市公司展示自我的重要平台，推广股票发行的重要方式。





阿里巴巴集团股票于美国时间2014年9月19日正式挂牌纽交所。





19日上午11点55分，阿里新股IPO开盘价报92.7美元，较发行价上涨36.3%，不到5分钟股价一度逼近100美元。





按发行价68美元计算，阿里巴巴市值达1676亿美元，融资规模达217.6亿美元，成为美国史上融资额最大的IPO。若承销商全部行使超额配售权，融资总额将达到250.2亿美元，将成为全球最大规模IPO。





美东时间2010年11月18日上午，在经历破产重组18个月之后，美国汽车业巨头通用汽车重返纽交所，IPO首日股价大涨。





截至上市当日美东时间下午4:00，通用汽车股价收盘上涨1.19美元至34.19美元，涨幅3.61%。





通用汽车此次IPO共发行4.78亿股普通股份，筹资158亿美元，同时发行了总额43.5亿美元的优先股，从而使其IPO规模达到201亿美元，超过了2008年美国信用卡巨头维萨公司(Visa Inc)(V)的IPO，再创华尔街IPO历史纪录。





中国农业银行分别于2010年7月15日、16日在上海和香港两地上市，标志着四大国有商业银行全部完成股份制改革并顺利实现上市。同时，农行也成为2010年全球最大规模的IPO。农行的发行规模达到547.9亿元，融资额超过1400亿元。

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中国工商银行A+H股2006年10月27日在上海证券交易所和香港联交所成功上市，工行以高达22倍的市盈率，和2.23倍的高市净率成功发行。





开盘当日，工行A股以3.40元开盘，H股以3.60港元开盘，按照工行2444亿股A股计算，工行A股市值高达8309亿元，按照港股772亿股港股计算，工行港股市值达2780亿港元，工行总市值突破万亿大关，成为中国资本市场的航母。





友邦保险于2010年10月29日在港交所挂牌上市，首日收报23.05港元，上升17.1%。





友邦保险同日公布，已经行使超额配售权(绿鞋)，首次公开发售集资总额达1590.8亿港元(205.1亿美元)，成全球前十大IPO之一。





2008年3月19日国际信用卡巨头维萨（visa）公司19日在纽约证券交易所上市，其股票大受投资者追捧。到收盘时，该公司股价较发行价上升12.5美元，升幅达到28.41％。





尽管当天纽约股市出现大幅回落，但是由于投资者看好全球信用卡发行前景，visa的股价当天以60.60美元高开，高于44美元的发行价16.60美元。股价当天最高达到69美元，收盘报56.50美元。visa公司本次共发行4.06亿新股，每股定价44美元，募集总资金达179亿美元，创下美国新股发行金额最高纪录。





日本NTT于1998年在纽约交易所挂牌上市，融资额为184亿美元。





日本电报电话公司（简写为NTT）创立于1976年，是日本最大电信服务提供商--日本电信电话株式会社的全资子公司。由于依托NTT研究所及其对其研究成果的技术转让方面的成功经验，公司得到了迅速发展。





意大利国家电力公司1999年11月Enel Spa分别在米兰和纽约证券交易所首次公开发行了价值174.1亿美元的股票，占国有股权的32% 。





意大利电力工业早期主要由私营企业经营，1962年后根据“公共电业国有法”，政府接管了全国的私营电力公司，组建了国有的意大利国家电力公司，对发、输、配电采用垂直一体化管理体制，是意大利最大的发电供电商。

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2012年5月19日凌晨，Facebook在纳斯达克上市交易，开盘价42.05美元较38美元的发行价上涨10.6%，收盘价38.23美元，较发行价涨0.61%。





按收盘价计算，Facebook市值约1047亿美元，市值超过了惠普和戴尔两家公司的总合，也超过了亚马逊。





德国电信于1996年上市，融资额为130亿美元，该公司为欧洲最大的电信运营商，全球第五大电信运营商，总部在德国波恩。旗下的T-Systems是全球领先的ICT解决方案和服务供应商。