《图说金融》第33期：揭秘银行财富顾问的一天

源济

《金融工作者的一天》第二集：银行财富顾问的一天 准点下班很难。





李海燕，3年前从中央财经大学硕士毕业后加入一家大型股份制商业银行从事客户理财规划工作，她是传统意义上的乖乖女，优异成绩毕业进入一家自己和家人都满意的公司工作，工作也很努力认真，也是领导眼中的好员工。她的办公桌上，摆满了各种执业证书与获奖证书，这是外界对她的认可，也似乎是她对自己的认可。





早上7点40左右，李海燕从位于西四环的家里出发，先坐了两趟公交，然后在北京最拥挤的地铁线1号线排队乘坐地铁，已经等过了一趟地铁的她还是没有挤上去，李海燕显得有点懊恼。她说，自己是典型的“BMW”一族，每天上班先公交再地铁最后步行到行里。





8点20左右，李海燕到达办公室，换好工作制服，整理下衣服准备开始一天的工作。李海燕不是银行网点里的普通理财经理，作为分行的财富顾问，她与理财经理共同维护贵宾客户，指导基层网点的理财经理服务客户。”





李海燕的办公室里，摆满了她的各种执业证书、参加比赛获得的证书以及优秀员工的奖杯。





8点半，李海燕每天的必修课：部门晨会。





开完晨会后，李海燕和同事继续讨论会上提到的问题。





9点左右，李海燕刚回到自己的办公室，就接到通知让她去一趟人事部，再回到办公室时，她领回来好几个获奖证书和奖杯，都是她去年代表自己所在的银行参加比赛获得的。





9点20左右，李海燕开始写一份项目推进计划，这是早上晨会上领导交给她做的急事，她只好先把其他工作压一压，她想尽量上午把这个活儿给干完。





10点半左右，接到营业厅同事电话，李海燕来到网点营业厅，找同事领取几张业务凭证。

源济

11点50，银行地下一楼食堂，李海燕和同事一起在吃午饭，她说，食堂里的菜都能保证很干净安全，她们吃的很放心。





李海燕的午餐。





平时，吃过午饭后，李海燕有1个小时的休息时间。但是今天因为上午的项目计划没写完，她利用午休时间继续赶工作进度。





下午14点，李海燕接到一个客户的电话，询问信用卡优惠事宜，为了确认信息准确，她又专门给信用卡部的同事打电话确认信息。





14点30分左右，李海燕终于完成了项目推进计划，她打印出来去和领导讨论方案。





14点50，领导确认计划书可行后，李海燕回到自己办公室，开始自己原定的工作：整理与录入一叠最近几天交上来的高端用户信用卡申请资料。





16点左右，整理完资料，李海燕收到一份新的文件，她来到隔壁办公室和同事一起学习，交换心得。





学习完文件，李海燕赶往会议室。





16：20，李海燕正在阅读会议材料，准备即将开始的她们银行一个将推进的项目推进会议，地区分行的领导几乎都会到场。她估计，这个会议最早也得6点半才能开完，她准点回家过周末的计划又要泡汤了。





李海燕手提包里的物件：钱包、手机、手套、化妆镜、手机电源、U盘、签字笔等，她说，作为一个女生，包里的东西算少了。

源济

晚上19点，终于开完会的李海燕在行里门前刷手印打卡，结束一天的工作。她说，虽然正常下班时间是5点半，但她准时走的时间很少，像今天这样的情况很多。





晚上8点，赶回家的李海燕和老公简单吃了个饭。





吃过晚饭，李海燕取消了去超市购置物品的计划，决定看会儿电视休息下。





晚上11点，李海燕准备睡觉，她说还没想好周末去干嘛，但是下周一整个星期都会在各个网点推动新项目，估计会更累更忙。

cat_lady

那个女的理财顾问工作是辛苦， 收入和前途应该不错。