11/24/2023 收评：北证50指数逆势大涨超6% 北交所个股掀涨停潮

源济

收评：北证50指数逆势大涨超6% 北交所个股掀涨停潮

2023年11月24日 15:00 市场资讯

　　11月24日消息，三大指数震荡调整，创业板指跌超1%，北证50指数再度逆势拉升涨超6%，凯华材料(24.860, 5.73, 29.95%)6天5板，志晟信息(11.510, 2.65, 29.91%)、华密新材(13.350, 3.08, 29.99%)、峆一药业(29.740, 6.86, 29.98%)等十余股涨停，超百只北交所个股涨超10%。板块方面，预制菜等消费股集体拉升，惠发食品(9.430, 0.86, 10.04%)、中央商场(4.190, 0.38, 9.97%)、大东方(5.840, 0.53, 9.98%)等涨停。医药相关板块持续走强，四环生物(4.150, 0.38, 10.08%)3连板，粤万年青(7.510, 0.00, 0.00%)、通化金马(17.930, 1.63, 10.00%)、联环药业(13.090, 1.19, 10.00%)均2连板。下跌方面，前期高位股继续退潮，天威视讯(13.510, -1.50, -9.99%)、三柏硕(22.970, -2.55, -9.99%)、引力传媒(17.530, -1.95, -10.01%)等集体跌停。总体来看，个股呈现普跌态势，两市下跌个股超4000只，今日两市成交额8133亿元。截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.94%，创业板指跌1.19%。

　　盘面上，中药、预制菜、食品加工板块涨幅居前，华为欧拉、空间计算、鸿蒙概念板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、养殖业

　　新五丰(11.160, 0.13, 1.18%)、巨星农牧(33.330, 0.23, 0.69%)、晓鸣股份(15.280, 0.44, 2.96%)、益生股份(11.300, 0.12, 1.07%)等走强。

　　消息面上，国家将启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。分析认为，当前全国猪粮比连续三周处于5:1～6:1区间，猪粮比触发过度下跌二级预警，猪价持续下挫，迎来政策收储利好支撑。市场大体重猪源整体供应量不算太大，短期供需两端矛盾开始逐步显现。

　　南京证券(8.090, -0.05, -0.61%)近日研报表示，今年年初能繁母猪小幅去化对应四季度出栏，9月生猪存栏量44229万头，同比基本持平（-0.37%），叠加生产效率提升，供给预计仍旧充足，年底消费旺季拉动需求预计有限，四季度猪价或有一定支撑，但无大幅上涨基础。今年能繁母猪去化缓慢，叠加生产效率提升，预期明年上半年供给依旧偏多，猪价或继续承压。当前生猪养殖板块估值已在历史底部区间，持续磨底等待周期催化。

　　2、预制菜

　　惠发食品、国联水产(5.420, 0.68, 14.35%)、五芳斋(30.490, 0.53, 1.77%)、大湖股份(6.980, 0.33, 4.96%)等表现活跃。

　　消息面上，11月22日，杭州马家厨房食品有限公司成立，注册资本1000万人民币，经营范围含食品销售（仅销售预包装食品）、货物进出口、食用农产品(6.790, 0.04, 0.59%)批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。股权穿透显示，该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股，后者由马云持股99.9%。

　　川财证券此前表示，在行业政策扶持、冷链基础设施逐步完善、B端和C端消费需求提升等因素的共同推动下，我国预制菜行业的参与玩家将进一步布局，市场规模持续扩大，有望成为下一个万亿市场。

　　消息面：

　　1、【长安汽车(17.780, 0.38, 2.18%)最新回应：网传入股华为车BU信息“不属实”】昨日网传长安3000亿元入股华为智能汽车解决方案B，当日长安汽车股价一度逼近涨停。今日，长安汽车战略规划部门负责人表示，长安汽车与华为已建立战略合作，双方在阿维塔、深蓝汽车上均有深度合作，但网络流传信息与事实不符。昨日，网络流传信息称，车BU将从华为体系中剥离，整体估值2500亿元，转手后的第一大股东是重庆市国资委；长安是唯一一家参与收购的车企，作价375亿获得车BU 15%股权，兵装集团持股约5%。亦有消息称，长安汽车将以3000亿元的价格，获得车BU 30%的股份。 

　　2、【我国发布共建“一带一路”未来十年发展展望】据新华社，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室11月24日发布《坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展走深走实的愿景与行动——共建“一带一路”未来十年发展展望》，研究提出未来十年高质量共建“一带一路”的愿景思路和务实行动举措。

　　3、【国家将启动年内第三批中央猪肉储备收储工作】据国家发改委官微，近期，生猪价格低位运行。据国家发展改革委监测，全国平均猪粮比价连续三周以上运行在5：1~6：1之间，处于《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌二级预警区间。为推动生猪价格合理回升，按照预案有关规定，国家发展改革委将会同有关部门启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。

　　机构观点：　

　　国泰君安(15.220, -0.05, -0.33%)研报指出，低估值与业绩确定性板块行情仍将延续。1)黄金珠宝：黄金珠宝受益金价上行稳步复苏，对冲了销售结构占比变化，行业毛利率渐趋企稳；中长期看金价仍有望上行提振；消费终端恢复节奏快于预期，加盟商情绪回暖；龙头逆势扩张后聚焦门店提质增效，拓店竞争格局趋于好转。2)跨境电商：跨境电商营收净利增速亮眼，盈利能力持续提升，作为稀缺的蓝海赛道，后续仍将受益海外性价比消费以及中国供应链规模和效率优势；3)国改加速优质国企的资源兑现，高股息增厚股东回报。

　　明泽投资：当前市场的表现仅仅是短期的扰动，之后股票市场将会开启中期的机会:10月国内经济数据包括PMI和工业增加值等的向上趋势有阶段性的放缓，市场对经济复苏的节奏有所担忧；而展望中长期，权益资产定价的分子端和分母端将持续向好，能够对A股的上涨形成支撑。从分子端来看，美国库存底部和国内房地产的底部在上半年已经形成，之后，美国补库存和房地产政策的加码都将带动国内经济持续边际改善。从分母端来看，11月议息会议暂停加息和美国通胀数据如期回落，意味着美联储再次加息的概率减少，而提前降息的预期增强。本轮震荡调整可能是最后一轮调整，随着后续经济数据对经济复苏趋势的持续验证，股票市场很可能开启中期上涨行情。