选股交流贴

当时惘然

请不要留表情贴，或简单的好，不好的无建设性的回帖。。。
实在想说点啥的，可以用点评或评分的方式。

洒家在美股上赔钱不只3-5年的时间了，当时苦于找不到好的股票，走了不少弯路，错路。
也看了超过上千只股票后，有些感悟。想分享一点微薄的经验，希望能有高手不吝赐教，指正。
望高手们能有“送人玫瑰，手有余香”的慈悲心，做善事，累善德，有善报。。。

选好股票不等于盈利，只是增加了接近盈利的可能。
如果选了些不好的股票，犯错误的机率要会更多。
做好基本面的股票，比做差基本面股票而盈利的可能要大不少。

洒家不是买入持有的信徒，但是在FA上，完全可以借鉴成功人士的方法。

先说一下洒家很仰仗的选股工具

http://finviz.com/screener.ashx? ... h_price_o5&ft=4

目前有23只股票列选。
如果再过几周，可能会有较大的更新

如果把Forward P/E的选项调低到5，就只有HA。
这也是洒家选HA为2013年重点追踪股票的原因。
http://hutong9.net/forum.php?mod ... &extra=page%3D1

hellofriend

I like cyou and joy best.
a trick and secret is to select the stock with higher price.

当时惘然

再罗嗦几句，好股票不等于能带来盈利的股票。以上只是介绍一种选股的方法。
好的操作比选好股更重要百倍。。。

再好的选股工具，也不能保证选出AAPL，AMZN这类逆天的极品股。

洒家一般选$10+以上，市场不超过30B的股票。
以上的选股工具可以有不同的改变，根据个人不同情况调整。
http://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_smallover,fa_epsqoq_pos,fa_epsyoy1_o5,fa_estltgrowth_pos,fa_fpe_u10,fa_grossmargin_o25,fa_netmargin_pos,fa_opermargin_o20,fa_pe_profitable,fa_peg_u2,fa_sales5years_pos,fa_salesqoq_o5,ind_stocksonly,sh_avgvol_o300,sh_instown_o80,sh_insttrans_pos,sh_opt_optionshort,sh_price_o10&ft=4


选股绝对不是推荐买入或卖出，YMYD，概不负责。。。
选股只是买卖的第一步，建立选股池，然后再逐步分析。。。

买卖股票有时还要根据市场的热点不断变化而调整。
自己还需要建立不同版块，类型的股票池。
比如看到原油价格是上升的趋势后，就可以更加关注与油相关的股票，ATW等。。。
低手观点，高手一笑。。。

bububaba

债务到底重要不?

唱看到有些 HOT PICKUP , 早就资不抵债, Debt/Eq 比 都十几, 几十的, 老大对此有何看法? HA 就>2 乐吧,

小散俺 多谢 先.

当时惘然

谢谢蛇大，从你的帖子中学到不少东西，洒家不曾谢过。发点帖子，也弥补不了对你亏欠。。。
有舍就有取，通过自己血的教训分享一下，不一定是可取的东西，只想抛砖引玉。，发开子版就算了吧。

答bububaba老大：
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=ha+Key+Statistics
洒家只是简单地的看了下HA的财报，
在Balance Sheet项下，
total cash ： 433.48M （现金或等价物）；
total Debt :　674.24M　（负债）
总负债为 $ 240.56
在Income Statement项下，
Net Income Avl to Common (ttm): 77.57M
错不多三年多就可以用净利润去冲抵所有的债务了（当然只是理想的状态），在航空股票里面还可以吧。

再看
http://finance.yahoo.com/q/ae?s=HA+Analyst+Estimates
盈利的预期是1.48 ！
$7.11的股票有$1.48的盈利，巴肥特都会动心的便宜。
其他还有些数据就烦劳自己看吧，洒家就不一一列举了，但是真没看出HA高负债的问题呀？
请斧正一下。

答ihype老大：
上述工具只是选股的初选工具，对好的股票还要仔细看报表。
这个工具很难选出AMZN这类逆天的股票。
AMZN是属于那种买入并长期持有，10年后翻了3倍以上的股票，普通的选股工具根本就不可能选出来的神股。
贝佐斯是另一个乔布斯式的好运天才。。。
市场公知们自然会对AMZN这类股票给足够的耐心，所以PE是几百都不是问题。

上述筛选工具是比较常用的，洒家也会看些其他的东西，希望大家多指教。。。

当时惘然

bububaba 发表于 2013-1-6 06:06 PM
债务到底重要不?

唱看到有些 HOT PICKUP , 早就资不抵债, Debt/Eq 比 都十几, 几十的, 老大对此有何看法 ...

再答bububaba 老大：

负债多有时候不是绝对的不好。
目前市场的借款利率低，流动性泛滥，若有真正成长前途的股票，即便负债高，市场也容忍。
举个例子吧，如果老蛇一年的交易有52%的复利（说少了别怪洒家啊），他向大家借钱给12%的回报率，大家是会借给他的。
有些公司，如果它的毛利率极高，只是目前生产规模上不去，所以借钱扩大市场份额，追逐边际收益最大化，还是有银行或机构愿意借款贷的。。。
如果都像AMZN，GOOG这样已经有高额稳定的印钞机了，再去摧毁其他行业攫取新的利润的公司，目前不多，可遇不可求，重要的是咱们这样的小散不可能先于机构基金先找到。99.99%的散户都是看到漂亮的明星去追星，而机构基金们（好比星探和导演们）都对明星已经。。。


当然洒家也不喜欢负债太高的股票。提到HA多次，绝对不是推荐大家去买，只是举例说明一二。

bububaba

老大的分西很让俺小散受教育. 长久想不明白的, 老大一两句就点醒了,
尤其是 "99.99%的散户都是看到漂亮的明星去追星，而机构基金们（好比星探和导演们）都对明星已经。。。", 点出了小散俺的致命支出, 血和泪的教训啊~

白菜呢, 快也来学习学习!

wsjboy

欢迎老大这样高手加入个股队伍！！！！
BTW，我也是用 finviz 筛选我的股票池的，从老大这又学到点。。。

min_max

有点意思。我想工业类股目前不错，就试了mid cap, industrial goods, machine
tools. 给的结果是kmt,mrc,tkr。都不知道。都涨上去了。

当时惘然

http://hutong9.net/forum.php?mod ... &extra=page%3D1
从“潜龙勿用”到“鱼跃于渊”之 MCP ...

不看FA，只看图形，三浪开始了吗？非常漂亮的底部形态：
Nov 16th 2012 是定海神针；
Dec 10th 2012 是一柱擎天；重新回到$9到$14的区间。
Jan 7th 2013 再用缺口上攻，绝大多数指标都没有超买。。。
源济老大等了不到5天，终于开飙了。

有请源济老大点评，指点一下，谢谢。。。

Read0nly

俺还在摸象阶段，跟老大的贴凑个热闹，胡说几句。

俺是半年多前才发现Finviz的Screener比Yahoo和Stockcharts的好用。但俺的操作策略是寻找接近拐点的股投机，所以只是尝试着用它技术指标帮着筛选超买超卖的股，同时用股价和交易量过滤掉风险比较高的垃圾股和不活跃的个股。市值不能太小，免得让庄家给折腾个够，不好把握，同时也不能太大，涨跌都慢慢腾腾，还是耗不起。FA方面俺是回到Yahoo看看个股的Financial有没有经营上的风险，当然只是看个大概。最后的具体操作还是用Stockcharts的图形来帮助判断是多还是空。

比如老大目前看好的这个HA，价位偏低，俺做多的话仓位不敢太大。
Financial方面，前一个季度虽然Income和Balance Sheet比前面几个季度是增长，Cash Flow却是负值，FA高手请帮着解释一下为什么。反正俺对CF为负值的个股做多时得多一份戒心，作空当然是相反，基本面的疑问越大越好，爆冷下跌的机会会大一些。
图形上看，周线和日线俺都看顶，感觉很可能还得在5-7之间再振荡一个来回才会突破摸11年的高点。

Kami

牛，真正用心炒股且善于总结。

zxy600

我也说两句，凑个热闹

散户的最大优势是灵活性，说买就买，说卖就卖。我觉得选股只要有短期趋势明显即可，如果错了，及时止损就好。long的时候，这只股票最好没有经常性跳水的习惯，short的时候这只股很少有腾空飞升的历史。

我有时间会把google finance 和cnbc里长得快和跌的很的股票收集起来，随机分组。所有股票价格10$以上，量1M以上。每组里每天涨的好和跌的很的很可能就是我下一个操作的目标。

deck， apkt， f， wdc， bac， ttwo， armh， fb， x 最近都操作过。每次只做一只股。不求利润最大化，资金安全第一。很多时候怕被套，被动止赢，赚或者亏损几十元钱就出来了。

两个月前开始做个股，现在盈利25%。回头看了一下，我选的方向出错不多。但基本上都出早了。如果耐心一点，这两个月资金可能翻倍了。

问题是我资金量少，不好分散买股，被套两回就没得玩了。12月28日犹豫了一下，止损损失了当月的一半盈利。

当时惘然

Read0nly 发表于 2013-1-8 04:17 AM
俺还在摸象阶段，跟老大的贴凑个热闹，胡说几句。

俺是半年多前才发现Finviz的Screener比Yahoo和Stockch ...

大家都在摸象阶段。。。

上面的选股工具一般只能选出可能的优秀通才，难选出鬼才和天才。
用它主要是建立选股池，等待机会，低买。

本帖仅仅是讨论选股，与具体的股票交易差出十万八千里。。。
这句是实话，也是推脱的好借口。。。
真等到要买的时机，还要看市场，版块，图形。。。

比如去年底，由于税率的调整，赢利税提高，有些放空比例高的股票，庄稼开始回补，缩定利润，所以可以选榨空的股票，不用太关注长期的基本面，短炒打一枪就跑。

关于HA，洒家一直说，不是推荐买入，空仓以待。
正如你所说，在５－７之间振荡，等到５就买，到７就卖。如果破５，放量跌的话，有可能割肉。破７后，放量的话，可能追涨。今天跌了，反正木有舱位，等到５买入就是了。至于还要振荡几个来回，不知道。。。
对现金流，洒家也不是很清楚为啥Operating Cash Flow是315.54M；而Levered Free Cash Flow是-67.53M。

请高手指点下。。。

当时惘然

zxy600 发表于 2013-1-9 01:47 AM
我也说两句，凑个热闹

散户的最大优势是灵活性，说买就买，说卖就卖。我觉得选股只要有短期趋势明显即可 ...

你的方法也应该不错吧。
每个人的方法不同，赚钱就好。

洒家不太喜欢特别频繁换股，等建立股池后，有足够多的股票来追踪，一般会在年底再仔细筛选一遍，新年里要重点关注的股票。每个季度看完大致的财报后，再换也可以。

其实洒家参加选股竞赛，有些股票也不是从选股工具里面筛出来的，也是从热点股票中留下来的。

谢谢你的分享。。。

ctcld

才看见，严重支持一下。

我现在选股的路径，是以板块为主，TA看买点。

vanmark

ctcld 发表于 2013-1-9 03:46 PM
才看见，严重支持一下。

我现在选股的路径，是以板块为主，TA看买点。

非常同意

当时惘然

CMG 。。。


根据以往不靠谱的经验，如此大的gap在ER前出现，有很大的可能ER后会涨，因为地雷已经排除了。。。

今年可能有料。。。

当时惘然

谢谢老蛇给的“高亮” 。。。
洒家只好继续硬着头皮瞎说下去了。

FLT也是今年比较看好的股票。
这是只成长型股票。
连续8次beat 预期；2月4日出新财报，值得关注下。。。

silicon_beaver

I seldom use finviz. not very familiar to it.

stockcharts for my TA.
yahoo finance for my FA.

agree ctcld. I prefer certain sectors. finance, home-builder, basic materials (metals and energy). sometimes, tech. Other sectors not my preference.