《阿里巴巴IPO的大赢家》

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盘点阿里巴巴IPO的大赢家

文 / 若离 2014年09月07日 10:56:56  0

阿里巴巴公布的IPO融资额合计243亿美元，创美股史上最高IPO融资记录。这轮公开市场融资至少造就了两位身家数亿美元的巨富，而雅虎和几家中国的公司也因为将要抛售少部分各自持有的阿里巴巴股份而合计赚取数亿美元。（更多精彩财经资讯，点击这里下载华尔街见闻App)
 
第一位赢家是华尔街见闻上月底文章提到的中国新科首富——阿里巴巴创始人兼执行主席马云。

这位49岁的阿里巴巴创始人资持有该司2.061亿股，占比8.8%。以每股60-66美元的IPO定价区间价估计，马云这部分持股届时市值为124-136亿美元。

马云在此次IPO期间会抛售阿里巴巴1275万股，市值7.65-8.415亿美元。

此外，马云还有小微金服48.5%的股份。小微金服是支付宝的母公司，独立于阿里巴巴。据彭博调查，这家公司的平均估值约250亿美元。

另一位巨富是阿里巴巴的联合创始人蔡崇信。

他持有阿里巴巴8350万股，占比3.6%，以IPO定价区间价估计，他的持股市值50-55亿美元。

IPO当天，蔡崇信将抛售425万股，这会给他带来2.55-2.805亿美元。

据招股说明书所述，阿里巴巴的高管与董事合计持有公司14.6%的股份，他们在IPO当日合计抛售的股份占比0.8%。

阿里巴巴最大的股东——日本移动运营商软银（SoftBank Corp.）持有34.1%的股份，合计7.98亿股，价值479-526亿美元。但软银不会在IPO期间售股。
 
阿里巴巴第二大股东雅虎持有22.4%的股份，计划IPO时出售约1.217亿股，相当于抛售4.9%的股份，价值约73-80亿美元。

美国私募股权公司银湖（Silver Lake）持有阿里巴巴5890万股，占比2.5%，估值35.3-38.9亿美元。银湖称计划出售410万股，将收获2.46-2.7亿美元。

引起中国国内关注的一位股东是Fengmao Investment Corporation。

这家公司是中国投资有限责任公司（中投）的全资子公司。中投通过该公司持有阿里巴巴6650万股，占比2.8%，市值39-44亿美元。

IPO期间，Fengmao将抛售1430万股，其市值将达到8.58-9.44亿美元。

马云成立的私募基金云峰基金（Yunfeng Capital）持股3480万股，估值21-23亿美元。

阿里巴巴的招股书称，“云峰附属实体”计划抛售490万股，可能价值2.94-3.23亿美元。云峰基金的董事长虞锋有独立的投票权，将指示这些股份的用途。

其他持有少量比例股份的中国机构还有：

    · 持有阿里巴巴2580万股的中信资本控股有限公司（中信资本，CITIC Capital）旗下国有投资基金。这部分持股估值15.4-17亿美元，IPO期间将抛售490万股。

    · 国家开发银行（国开行）旗下Broad Sino Developments Limited持有1050万股。

    · 私募基金博裕资本基金（Boyu Capital Fund）旗下的两家机构Prosperous Wintersweet Limited和Ever Green Growth Limited分别持有1050万股和260万股。

    · 香港首富李嘉诚的家族基金持有130万股，占比0.1%。该基金不打算IPO期间售股。

《21世纪经济报道》下图展示了阿里巴巴成立以来的股权比例变化。