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美国IPO市场料将迎来复苏

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发表于 2016-8-29 07:39 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


华尔街日报  2016年 08月 29日 13:25
美国IPO市场料将迎来复苏

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图片来源:Brian Lawdermilk/Getty Images
Valvoline赞助的一辆赛车今年2月在亚特兰大赛车场上。

在即将到来的劳工节(Labor Day)之后,一大批公司将进行首次公开募股(IPO),美国低迷的IPO市场将获得提振,但这样的复苏可能昙花一现。

许多行业的公司计划在长周末过后进行IPO。在股价创出新高且波动性处于历史低位的情况下,新股发行量应该不会小。不过银行家和分析师预计,由于美国总统大选前政治不明朗因素增多,IPO窗口料在六周后关闭。

美国银行(Bank of America Co.)美国权益资本市场主管莫里亚蒂(JD Moriarty)说,他们建议那些已经做好准备的公司现在就上市。

据知情人士透露,Valvoline Inc.将成为最大的IPO之一。这家发动机和汽车保养公司将从亚什兰公司(Ashland Inc., ASH)剥离,料将筹资约7.50亿美元。知情人士说,另一桩备受关注的交易是Nutanix Inc,这是一家硅谷软件公司,将成为可能在今年上市的少数估值达到十亿美元的初创公司之一。

那些规模较小的预计在9月份上市的公司包括:总部位于百慕大的由凯雷投资集团(Carlyle Group)投资的商业银行Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.;化妆品牌e.l.f. Beauty Inc.的母公司J.A. Cosmetics US Inc.;高端冷柜和饮具公司Yeti Holdings Inc.。另外两家正在酝酿上市的公司是此前推迟IPO计划的能源公司Noble Midstream Partners LP和垃圾收集服务提供商Advanced Disposal Services Inc.。

美国IPO市场现在急需一剂强心针。从截至8月底的情况看,2016年可能成为金融危机以来美国IPO活动最差的一年;据Dealogic的数据,今年截至8月底,共有63家公司在美国交易所上市,筹资仅129亿美元。

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美国IPO市场今年受到一连串全球经济和金融问题的冲击,这些问题促使许多公司推迟了上市计划(有的公司甚至干脆取消IPO,转而把公司直接卖掉),尽管今年美国股市展现出惊人的韧性。

银行业人士和分析师称,长期的平静和最近股市的上涨为IPO复苏创造了条件。企业通常要花4-5个月的时间准备IPO书面工作,所以9月份的IPO日程表可能包括了许多早在春季甚至更早时间就已经启动IPO程序的公司。

当然,也不排除一些企业重新考虑IPO计划的可能,特别是在一些因素引发新一轮市场波动的情况下,例如美国联邦储备委员会(简称:美联储)意外加息。

不过,许多已经在今年上市的公司股价出现了飙升,这鼓舞了那些正在考虑IPO的公司。据Dealogic的数据,截至上周五收盘,今年已经上市公司的股价平均较IPO价格上涨了25%。

银行业人士和行业专家称,预计市况改善带来的积极影响将在明年得到体现。

Maureen Farrell / Corrie Driebusch
发表于 2016-8-29 10:54 PM | 显示全部楼层
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