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博通锁定至多1,000亿美元债务融资用于竞购高通

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发表于 2018-2-12 10:39 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


博通为对高通敌意收购交易锁定了多达1,000亿美元的债务融资,并获得另外两家私募股权投资公司支持。


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博通自去年11月份以来一直试图收购高通。 图片来源:ORE HUIYING/BLOOMBERG NEWS
DANA CIMILLUCA
华尔街日报  2018年 02月 12日 12:20

博通(Broadcom Ltd., AVGO)为对高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)的敌意收购交易锁定了至多1,000亿美元的债务融资,并获得另外两家私募股权投资公司支持,增强了该芯片巨头在这场收购战中的实力。

据知情人士透露,美国银行(Bank of America Co., BAC)、花旗集团(Citigroup Inc., C)、德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)以及摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)等12家银行已同意提供最多1,000亿美元的信贷额度,包括50亿美元可循环信用和过渡融资。

知情人士表示,私募股权投资公司KKR & Co. L.P. (KKR)和CVC Capital Partners同意加入Silver Lake的行列,通过可转换债券的形式提供60亿美元,以满足该交易以及交易完成后的运营资金需求。

博通自去年11月份以来一直试图收购高通,并提名了一系列董事加入后者董事会,高通股东将在3月初的会议上就这些提名投票表决。一周前博通将收购报价提高至每股82美元现金和股票,总额超过1,200亿美元。

最新获得的信贷额度将使博通能为报价中的每股60美元现金部分筹资全部资金。

锁定这笔交易的融资将消除博通收购高通的一个主要问题,如果该交易取得成功,则将成为有史以来最大规模的科技类收购案。

吸纳两位成熟投资者也可能会帮助推动这笔交易。

不过这笔交易仍面临重大阻碍。高通已表示,该报价仍然过低,且面临严峻监管风险。该公司已同意与博通讨论其收购意向,预计双方将在下周初碰面。

Silver Lake已承诺通过可转换债券形式提供50亿美元来支持该交易。Silver Lake一直是博通及其首席执行长陈福阳(Hock Tan)的重要支持者。

Silver Lake表示,多达一半的资金将来自公司资金,将成为Silver Lake有史以来最大的一笔投资。
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