A股、港股高开低走 Fed暗示年内还将加息2次

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A股、港股高开低走 Fed暗示年内还将加息2次 |12:10                        
2018年03月22日 09:49     新浪财经

　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者重点关注的股市、大宗商品、外汇等市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为12：10综述：

　　【市场焦点】

　　周四A股、港股高开后快速走低。中国央行上调7天逆回购中标利率5BP至2.55%。美联储加息25个基点，符合市场预期。点阵图暗示今年还将加息2次，市场预期下一次加息时间或在6月。美股大幅震荡后收跌。美元重挫，金价、油价走高。
　　1、周四午盘，沪指（000001）下跌0.81%，报3254.31；创业板指（399006）上涨0.11%，报1831.84；权重蓝筹代表上证50指数(2857.9450, -36.24, -1.25%)（510050）跌1.25%。

沪深市场主要股指1月26日以来走势（收盘线）（来源：新浪财经）

　　恒生指数下跌0.6%，报31,218.05。
　　2、美联储加息25个基点，符合市场预期。美股周三经历大幅震荡后小幅收跌。美元出现重挫，美国10Y国债利率冲高回落。黄金期货、原油期货大幅收高。
　　当地时间21日，美国联邦公开市场委员会（FOMC）宣布，加息25个基点，将联邦基金目标利率区间上调至1.50%-1.75%，与市场预期一致。这是鲍威尔任美联储主席以来联储的第一项利率政策决定。会后公布的美联储声明认为，经济前景有所改善，劳动力市场得到强化，经济温和增长。通胀将在未来数月上扬，将会在2%附近趋于稳定。
　　根据美联储同时公布的点阵图显示，美联储官员对2018年年底的联邦基金利率预测中值为2.125%，即暗示今年还将加息2次，市场预期下一次加息时间或在6月。点阵图对2019年的加息预期更为积极。
　　【亚太股市】A股、港股高开低走 中国央行上调逆回购利率5BP
　　A股：周四午盘，沪指（000001）下跌0.81%，报3254.31；深成指（202017）下跌0.54%，报10920.71；创业板指上涨0.11%，报1831.84；权重蓝筹代表上证50指数（510050）跌1.25%。
　　3月22日消息，中国央行上调公开市场7天逆回购中标利率至2.55%，此前为2.50%，为去年12月以来首次。隔夜美联储加息25个基点，暗示2018年还将加息两次，但2019-20年加息速度将加快。此次央行上调中标利率的幅度小于分析师此前的预期。分析师此前认为，这一次中国央行跟随美联储加息的幅度可能在10BP。国债期货直线拉升，10年期国债期货主力合约T1806涨幅扩大至0.25%。
　　中国人民银行公开市场业务操作室负责人表示，此次公开市场操作利率小幅上行符合市场预期，也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。
　　邓海清认为，中国央行提高OMO利率5BP，跟随加息但幅度再次远小于美联储，表明“中美利差稳定论”是伪逻辑。2017年以来，中国央行OMO利率上调幅度均小于美联储，中美基准利率之差不断缩小，表明中国央行无意维持中美利差相对稳定。
　　港股：恒生指数（501302）下跌0.6%，报31,218.05。
　　1、北京时间22日早间路透社称，香港金管局周四宣布将基准利率上调25个基点，从1.75%上调至2%，紧随美联储隔夜加息的步伐。分析师表示，对于香港的联系汇率来说，绑定的是美元，就必须与美国保持同步的利率政策。在此前美联储的三次加息行动中，香港金管局都紧随其后。
　　3月份以来，随着美国与香港利率的扩大，港元不断走软，目前距离香港金管局7.85的干预底线只剩下32个基点。香港金管局总裁陈德霖预料，港元兑美元短期会触碰7.85关口。香港金管局将在触及弱方兑换保证时购买港元，将确保港元兑美元不低于7.85。
　　2、截至22日12：10，腾讯控股（00700）跌3.29%。腾讯昨日公布，2017年总收入为2377.60亿元，同比增长56%。公司权益持有人应占盈利为715.10亿元，同比增长74%。
　　市场分析认为，恒指近期连续7个交易日企稳在50日均线之上，但市场呈现高位回吐情况明显。是否会进一步触发沽售压力，仍有待观察。建议投资者要保持谨慎态度，操作上要注意短线追高的风险。
　　【美欧股市】美股盘中大幅震荡后收跌
　　美股：周三收盘，道指（DIA）下跌45.00点，跌幅0.18%，报24682.31点；标普500指数（SPY）收盘下跌5.01点，跌幅0.18%，报2711.93点；纳指（QQQ）下跌19.00点，跌幅0.26%，报7345.29点。

沪深市场主要股指1月26日以来走势（收盘线）（来源：新浪财经）

　　美联储加息25个基点，符合市场预期。美股随之扩大涨幅，但随后鲍威尔主持新闻发布会之后转而下跌，随后重新企稳。美股周三小幅收跌。
美东时间3月21日，美联储发布利率点阵图（dot plot）（来源：Fed）
　　根据美联储同时公布的点阵图（了解点阵图）显示，美联储官员对2018年年底的联邦基金利率预测中值为2.125%，即暗示今年还将加息2次，与去年12月时的预测一致，但对2019年的加息预期更为积极（在2018年中位值2.125%暂时不变的情况下，2019年的中位值提升至2.875%，隐含2019年的加息次数从此前的2次上升为3次）。
　　市场预期，下一次加息时间或在6月。美联储的下一次议息会议将在5月1日-2日召开。这是今年来首次上调利率，也是2015年12月以来的第六次加息。
　　鲍威尔FOMC首秀称，关税政策不会影响目前的货币政策前景，但越来越多美联储官员对贸易政策感到担忧。他指出在一些领域（股票等），相较于历史正常值，资产价格处于高位。但他表示，房地产不属于此范畴。
美东时间3月21日，美联储发布经济增长预估（来源：Fed）
　　鲍威尔表示，美国经济继续扩张，就业市场依然强劲，多数FOMC与会者上调了预测（2018年和2019年实际GDP增速由2.5%和2.01%分别上修至2.7%和2.4%，2018年核心PCE虽然不变，但是2019年和2020年核心PCE分别上修至2.1%）。失业率仍保持在低位，劳动力市场料仍将表现强劲。他指出，财政政策变得更具刺激性，整体金融条件维持宽松状态，通胀低于2%反映了去年物价下跌是不寻常的，通胀可能将在某些时候高于2%，通胀率应该在未来几个月有所上升。
　　他认为，逐步加息将继续支撑经济状况，将设法避免持续偏离通胀目标的情况，今天的加息动作符合逐步加息的进程，逐步进行下一步加息能更好地达到美联储目标，过慢加息将对经济构成风险。
　　美国国家公共电台报道称，特朗普将在美国东部时间下午12：30（北京时间23日00：30）签署一份针对中国“经济侵略”的总统备忘录。
　　北京时间22日早间消息，美国国会谈判者周三晚间就一项1.3万亿美元的支出议案达成协议，希望在周五午夜前通过以避免政府关门。这一议案中包括向特朗普总统的“边境墙”项目拨款15亿美元，以及追加800亿美元国防预算，增幅为十五年来最大。该议案已获得白宫方面支持，预计将于周五在参众两院获得通过。
　　Facebook的数据泄露丑闻不断发酵，这家社交媒体巨头近两个交易日市值已蒸发了近500亿美元。周三，CEO扎克伯格终于打破沉默，就该公司最近面临的困境向外界作出回应。扎克伯格在他的Facebook页面上发表声明说，“我们有责任保护用户的数据，如果做不到这一点，那就不配为用户服务。我们犯了错误，还有更多事情要做，目前正在弄清状况。我本人对Facebook发生的事情负责。”扎克伯格还表示，Facebook接下来将调查所有有权限获取数据的应用，并将禁止开发人员滥用用户信息。对这一泄露事件的具体原因也将继续进行。该公司股价周三上涨0.74%。
　　通用磨坊（GIS）披露了最新财报。公司净销售收入增长2%，达到38.8亿美元；净营收9.41亿美元，同比增长163%；营业利润同比增增长9%达到5.93亿美元。公司表示，营收的增长主要来源于税制调整。
　　美国2月份成品房销售554万套，高于预期的541万套。周五将公布2月核心耐用商品订单和新屋销售。
　　本周将公布财报的大公司包括：周四美光（MU）（盘后），耐克（NKE）。
　　欧洲股市：欧洲股市周三普遍收低。德国DAX 30指数（513030）收涨0.01%；英国富时100指数（02847）收跌0.32%；法国CAC 40指数收跌0.24%。
　　德国总理默克尔21日说，若有必要，将对美国加征钢铝关税的政策采取“明确的反制措施”。

　　【汇率】美元指数重挫回到90下方

　　美元兑人民币（CYB）22日中间价，报6.3167，升值229点。
　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间9：30，报6.3371
　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种货币贸易加权指数）（DXY）（UUP）北京时间9：30，报89.54。
　　美联储加息25个基点，符合市场预期。据CME“FedWatch”，美联储6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率由此前的75.5%降至74.9%；9月至该区间的概率由此前的36.8%降至35.8%。
　　年内加息预期从之前的四次降为三次，这令美元未涨反跌，重返90关口下方。
　　【利率】美国2Y国债收益率从9年高点回落
　　据新浪财经互联网货基数据，截至3月21日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为4.21%。投资者也可以通过沪深交易所逆回购如GC001(3.340, 0.01, 0.45%)（204001）、R-001(3.320, 0.25, 8.32%)（131810）进行短期现金管理。
　　据中国货币网数据，截至22日10：00，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.8%
　　中国10年期国债（160123）收益率，报3.83%。
　　美东时间22：00PM，美国10年期国债收益率（IEF）（TLT）报2.876%。
　　由于投资者对美联储在2018年加息四次的信心下降，美国2年期国债收益率（SHY）从高点2.36%跌至2.308%。2年期国债和10年期国债收益率息差从周二的54个基点上升至近58个基点。

　　美国10年期国债收益率一度快速上升超越2.93%，随后回落至2.87%附近。

　　【贵金属】黄金期货收于一周高点

　　COMEX黄金（518880）（GLD）报1321.5美元/盎司。

　　美元快速下跌，黄金期货收于一周高点。
　　美联储决议之前，纽约商品交易所4月份交割的黄金期货价格上涨9.60美元，涨幅0.7%，报1321.50美元/盎司，创一周收盘新高。此前市场焦点转向美联储是否会在本周会议上释放更加鹰派的信号，特别是是否会暗示可能加息超过3次。

　　【大宗商品】美国原油库存意外减少 油价大涨

　　国际基准布伦特原油期货（BNO）价格报69.52美元/桶，涨2.7%；WTI原油期货（USO）（USL）价格报65.29美元/桶，涨2.1%。
　　原油（501018）期货价格周三上涨，EIA数据显示美国原油库存意外大幅减少。
　　美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，美国截至3月16日当周原油库存减少262.2万桶，预期为增加253.9万桶。汽油库存万桶减少169.3万桶，预期为减少204.69万桶。精炼油库存减少202.2万桶，预期为减少200.64万桶。
　　此前，美国石油学会（API）公布的数据显示，美国截至3月16日当周API原油库存减少274万桶，预期为增加318.2万桶。
　　CNBC报道，美国原油进口量下降了50万桶/日，这是导致原油库存减少的原因之一。炼油厂的产量比预期增加了大约40万桶/日，因此消耗了大量原油。出口也略有上升。
　　分析人士还指出，蓬佩奥被任命为国务卿对油市而言是一种风险，因为他强烈反对伊朗核协议。花旗在一份报告中表示，美国国务卿蓬佩奥的提名，增加石油贸易中断的可能性。
　　能源咨询公司FGE表示，如果美国重新对伊朗实施制裁，可能导致该国出口在年底前减少25万至50万桶/日。
　　【加密货币】比特币现货回到9000美元
　　交易平台Bitstamp数据显示，北京时间22日10：00，比特币（BTC）现货报9045美元。
　　北京时间22日消息，英国财政部周四宣布，将成立一个加密货币工作组，由英国央行、财政部和金融行为监管局（FCA）共同参与。