外盘头条：知情人士称Uber计划在4月份启动IPO程序

源济

外盘头条：知情人士称Uber计划在4月份启动IPO程序

2019年03月15日 05:18 新浪美股

　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：

　　1．华尔街日报头条 | 摩根大通从乌克兰买入价值3.5亿美元的债券

　　2．金融时报头条 | 穆迪：2021年美国被动投资规模将超过主动投资

　　3．路透社头条 | 知情人士：Uber计划在4月份启动IPO程序

       4．彭博社头条 | 日本丰田对特朗普胆怯 将对美国投资计划提高近30%

　　5．CNBC头条 | 英国议员投票支持将退欧日期至少推迟3个月

　　6．MW头条 | 摩根士丹利合并其国际财富管理和私人财富管理业务

　　华尔街日报

　　摩根大通从乌克兰买入价值3.5亿美元的债券

　　知情人士称，乌克兰政府发行了3.5亿美元2028年到期的债券，并将其私下卖给摩根大通(105.34, 0.95, 0.91%)的债券交易柜台。两周后，这个资金紧张的东欧国家将举行总统大选。该行以折扣价购买这笔债券，并开始以市场价格将债券出售给债券基金。这笔不同寻常的私募债券发行可能给摩根大通带来600万美元的交易利润。

　　知情人士表示，该行通过直接从乌克兰购买债券来发放贷款，这与华尔街安排政府向外部投资者发售债券的标准做法不同。他们表示，这宗交易可能为摩根大通带来数百万美元的收益。摩根大通以折扣价购买了这些债券，并已开始以全价抛售给债券基金。

　　知情人士说，乌克兰去年通过公开发行债券借入20亿美元，并与国际货币基金组织（IMF）达成了39亿美元的借款计划，但需要额外的现金来支付短期预算开支。

　　知情人士称，摩根大通提议乌克兰再发行3.5亿美元2028年到期的未偿债券，并将增加的债务私下出售给该行的债券交易部门。

　　知情人士说，摩根大通以每美元98.88美分的价格购买了这些债券，并一直以每美元约100.50美分的市场价格转售给投资者。如果摩根大通以这个价格出售所有债券，它将在这笔交易中获得约570万美元的利润。

　　在2008年金融危机之前，华尔街公司偶尔会通过所谓的自营交易部门进行此类交易，但自那以后就很少这样做了，因为新的监管规定要求它们储备大量资本来抵消这些交易。

　　金融时报

　　穆迪：2021年美国被动投资规模将超过主动投资

　　穆迪投资者服务研究公司（Moody ‘s Investor Services research）的数据显示，到2021年，美国被动投资基金的资产规模有望超过主动投资基金。廉价投资产品的繁荣，颠覆了基金管理业，将资产从由人类监管的、更昂贵的积极策略中抽走，转而青睐于购买热门指数成份股的基本工具。

　　穆迪分析师写道：“美国对被动投资产品的采用继续有增无减。与传统的共同基金相比，低成本的被动投资产品能更有效地将美国公司的收益输送给最终投资者。”

　　EPFR Global的数据显示，截至2018年底，美国被动基金的资产为5.7万亿美元，而主动基金的资产为7万亿美元。

　　在全球层面，对廉价投资工具的需求是坚定不移的。EPFR Global数据显示，仅去年一年，被动投资策略就在全球吸引了4720亿美元的新投资者资金，而主动基金则亏损了4880亿美元。德勤（Deloitte）旗下为基金管理业务提供咨询服务的Casey Quirk估计，被动型投资市场的全球规模为17万亿美元。

　　穆迪表示，更廉价的投资工具剔除了支付给基金经理、经纪商和研究提供商的费用，这些费用侵蚀了主动投资带来的回报。而向被动投资的推进将加剧主动基金经理之间的竞争。

　　这份报告称，“随着时间的推移，只有最好的竞争者才能生存下来，这将导致更激烈的竞争。同样，随着时间的推移，随着越来越多的低于平均水平的积极经理退出或看到他们的资产不断减少，积极管理可能会变得更加困难。”

　　路透社

　　知情人士：Uber计划在4月份启动IPO程序

　　知情人士称，紧随规模较小的竞争对手Lyft 之后，叫车服务公司Uber计划于4月启动首次公开发行。

　　知情人士称，下个月，Uber将发布其所需的公开信息，即所谓的S-1，并启动其投资者路演。

　　知情人士表示，Uber IPO的时机意味着，它最有可能在Lyft完成自己的公开发行后不久上市。预计Lyft将在3月底之前完成IPO。

　　Uber的首次公开发行是今年最受期待的IPO之一，华尔街普遍预计其估值可能高达1200亿美元，但一些分析师认为，根据该公司披露的盈利数据，其估值可能接近1000亿美元。

　　此前路透社报道称，Uber增聘了美银、德银等6家投行参与IPO承销，并争取在2019年上半年上市。这些银行将为摩根士丹利(42.69, 0.28,0.66%)和高盛(197.47, 0.22, 0.11%)提供支持，这两家公司去年被Uber聘为首席承销商。知情人士透露，Uber还将在未来几周招募更多投行帮助其完成IPO。

　　彭博社

　　日本丰田对特朗普胆怯 将对美国投资计划提高近30%

　　鉴于特朗普威胁提高汽车和汽车零部件关税，丰田汽车(117.7, -1.61,-1.35%)决定将该公司在这位“美国优先”总统上任之前宣布的多年期美国投资计划增加约30亿美元。

　　由此，在截至2021年的五年期间，丰田在美国的投资额将达到近130亿美元。这包括在几家工厂增加7.5亿美元支出，最值得注意的是改造肯塔基州的一家工厂，以制造最畅销的RAV4跨界车和雷克萨斯ES轿车的油电混合动力版。

　　2017年1月，在特朗普还是候任总统的时候，发推特(31.03, -0.27,-0.86%)批评丰田，之后丰田开始投其所好。因计划在墨西哥制造卡罗拉汽车而被批评的数日之后，丰田宣布了一项100亿美元的五年投资计划。2017年8月，丰田与马自达宣布计划共同投资16亿美元在阿拉巴马州建厂。

　　丰田北美公司首席执行官Jim Lentz表示，扩大投资的决定反映了丰田在汽车销售市场制造汽车的信条，也反映了美国对其汽车需求的增加。但他也表示，新的北美贸易协议和关税威胁也促成了此举。

　　“如果我说与贸易无关，那是撒谎，”他说。

　　CNBC

　　英国议员投票支持将退欧日期至少推迟3个月

　　英国国会议员投票支持将退欧时间推迟至少三个月，这个投票结果意味着英国首相特蕾莎-梅（Theresa May）两度遭议会多数议员否决的脱欧协议仍有希望。

　　英国国会议员以412票对202票的结果，同意将退欧时间延长至3月29日的最后期限之后。不过，周四晚间的投票没有约束力，退欧时间的延后必须经由欧盟同意。布鲁塞尔方面已经表示，英国需要为自己提出的延期申请找到理由。

　　本周的投票发生了一系列戏剧性的事件，给整个脱欧进程增添了更多的混乱。周二，特蕾莎-梅的脱欧协议以149票的巨大差距被否决，遭遇了第二次耻辱性的失败。周三，英国议员否决了在没有达成退欧协议的情况下退出欧盟的想法。

　　周四晚上，特蕾莎-梅及其政府提交了一项主要动议，在艰难的一周中，该动议的通过对这位英国领导人来说是一个罕见的好消息。确切的措辞意味着，如果议会在3月20日前批准政府的退欧协议，议员们将支持把退欧日期延迟至6月30日。

　　该动议面临着被一系列修正案彻底改变的危险，这些修正案可能会让梅政府再次受挫。英国政界人士以微弱优势否决了反对党一名资深议员的修正案。该修正案将允许议员控制议会事务，并可能举行投票尝试不同的退欧方案，从而削弱梅对形势的控制。

　　MarketWatch

　　摩根士丹利合并其国际财富管理和私人财富管理业务

　　摩根士丹利正在合并其国际财富管理（IWM）和私人财富管理业务，着眼于更富有的国际客户。另外，该公司正在赋予一些高管新的职责，与最近收购股票计划管理服务商Solium Capital有关。

　　伊莱安娜-穆萨（Ileana Musa）和格雷格-盖茨曼（Greg Gatesman）将担任国际财富管理业务联席主管，并将向曼德尔-克劳利（Mandell Crawley）汇报。克劳利目前负责私人财富管理业务。声明称，这一合并与摩根士丹利将战略重点放在“更富裕的国际客户群体”上“一致”。

　　该公司补充称：“过去几年，我们调整了IWM业务的重点和定位以服务更高净值的客户群体，并扩大了我们的服务范围以更好地满足他们的需求，包括增加全方位的银行和贷款服务以扩大我们领先的投资平台。”

　　与此同时，摩根士丹利正在对收购Solium的交易进行调整。另一份内部声明称，财富管理首席运营官杰德-费恩（Jed Finn）将担任一家新成立的企业与机构解决方案机构的负责人。Solium的直接责任将由摩根士丹利董事总经理布莱恩-麦克唐纳（Brian McDonald）承担，他将向费恩汇报工作。

　　新机构将包括摩根士丹利所有的公司股票计划业务，以及虚拟顾问部门和机器人顾问公司Morgan Stanley Access investments。

　　摩根士丹利高管曾表示，收购Solium将有助于公司在财富积累的早期阶段与年轻员工建立关系。