滴滴低调恢复顺风车；李易峰借1800万买房上市公司“背锅” | 市界早知道

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滴滴低调恢复顺风车；李易峰借1800万买房上市公司“背锅” | 市界早知道

市界 2019-11-07

市界头条

1、桥水达利欧：我没有任何理由不投资中国

2、万科薪资大调整，部分降薪40%？

3、网售处方药放开日渐明朗，药监局正研究监管办法

4、国产特斯拉Model 3 将于11月11日亮相

5、茅台集团李保芳：要像重视茅台酒一样重视系列酒

6、擒牛社：高盛称沪深300年内有望上5000点（戳我试试）

7、顺风车低调归来，滴滴会否“顺风”？

8、背锅？李易峰借1800万买房真相来了！监管出手：上市公司造假被重罚！

9、徐翔妻子应莹：与徐翔离婚纠纷一案宣判日期另行通知

 

- 宏观经济 -

 

1.【发改委传出大利好，四大行业上市公司将获政策鼓励】国家发展改革委公布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，自2020年1月1日起施行。人工智能、养老家政等4行业列入鼓励类，细胞治疗首次纳入产业目录。征求意见稿中被列为淘汰产业的“虚拟货币挖矿”，在正式目录中被删除。（上海证券报）

 

 解读   产业结构调整目录一直被视为我国行业发展的“风向标”，从中可看出国家目前对产业发展的支持方向。细胞治疗首次纳入产业目录，使布局创新药、基因及细胞治疗药物、儿童药等的企业迎来利好。

 

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2.【外交部证实将恢复进口加拿大猪肉】11月6日，外交部发言人耿爽主持记者会上表示，因加拿大提出的整改行动计划基本符合保证安全的要求，同意恢复接受加政府主管部门签发的输华肉产品卫生证书。（人民日报）

 

 解读   近期贸易紧张的环境有所缓和，恢复进口加拿大猪肉表示我们相向而行的态度，同时也可以解决国内肉价上涨的压力。

 

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3.【达利欧：我没有任何理由不投资中国】桥水基金达利欧表示如果要使货币政策行之有效，就必须配合财政政策，但是在如今的美国，协同合作很难实现；中国是一个正在崛起的、多元化发展的强大力量，中国市场的广度和深度，以及中国人民的韧性让他十分震撼。因此他认为没有任何理由不投资中国。（新浪）

 

 解读   中国的制度自信，也部分源于在财政政策运用方面的高效率。在西方发达经济体进入负利率阶段，货币政策边际效率下降的情况下，需要财政政策来补充。经济热度高涨时，应该多关注公平；经济衰退低迷时，更需要效率。

 

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4.【高盛：中国经济企稳有三大支撑】高盛亚洲中国首席股票策略师刘劲津表示，首先是中国货币政策仍存在放松空间（当然取决于CPI涨幅程度），其次房地产也是重要推动力，再者私人企业投资有望改善。高盛预期，四季度中国经济将企稳，预计2019年、2020年中国GDP将同比增长6.1%，5.9%。（中证报）

 

 解读   现在外部不确定性环境在逐渐改善，有利于市场信心的恢复。经济能否企稳，重点要看内部产业调整的效果，新产业增长是否抵消旧产能淘汰的影响。5G加速推进，明年能否激活应用市场是关键。

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- 地产风云 - 

 

1.【万科部分员工降薪40％？网友：大鱼大肉的日子结束了】近日，“万科薪资大调整”的话题引发网友热议，万科此次调整职级架构与薪资结构后，或将有部分员工底薪将减少40%。对于万科“低底薪，高绩效”的工资结构有很多网友表示可以理解，“房企及时调整薪资，总比遭遇经营困难时，突然大面积裁员，更合理！”万科回应：向绩效倾斜，大部分和原来变化不大。（中国基金报）

 

 解读   传统行业都在面对产业集中的过程，头部企业也不是能够天然提高市场占有率，需要促销回笼资金和减员增效保持竞争力。

 

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2.【供应爆发，深圳要卖接近澳门大小的产业用地】今年深圳在不断释放土地资源。11月5日，深圳市政府召开新闻发布会，面向全球集中推介30平方公里产业用地。这是深圳首次一次性集中推出如此大规模的产业用地，与澳门32.8平方公里（不包括海域）的面积已相差不远。（界面）

 

 解读   深圳大量供应工业和商业用地，表明了深圳产业优先的决心，可以解决本地大型企业的用地需求。同时，深圳的住宅用地却比较紧缺，这样可以稳住住宅房价。

 

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3.【孙宏斌谈新形势：限价是长期政策不能有侥幸心理】融创中国董事长孙宏斌表示，“房地产不能作为经济刺激的工具，限价等调控政策是一个长期的行为，我们觉得这是从国家政治高度和国家战略上的选择，所以不能有侥幸心理，基本上会持续很长的时间。”（界面）

 

 解读   限价作为长期政策，会影响房地产企业的业绩预测模型，未来地产企业暴利增长的机会越来越少了。

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- 国内市场 -

 

1.【科创板股票融券余额达21.68亿元，较开板首日增长172%】随着科创板上市数量增多，其融券余额也持续增长。Wind数据显示，截至11月5日，科创板股票融券余额合计高达21.68亿元，较7月22日科创板开板首日的融券余额7.97亿元增长172%。（中国证券报）

 

 解读   融券余额较高，说明市场判断科创板企业仍然处于高估位置。余额总量增加，也和整体市场加快发行、容量扩大有关。

 

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2.【证券公司三季度共新增持有138只个股，新增持股市值99亿元】科创板企业最受券商青睐，多家券商自营盘买入中国通号、安博通等个股；行业布局来看，计算机、通信和电子设备制造业是最大赢家，23只个股被券商不同程度地买入，合计持有市值超10亿元。（券商中国）

 

 解读   科创板经过上市初的短期炒作之后，出现了长时间调整，目前仍然在低位，很多股票远低于上市当日的交易价。券商自营资金买入，目前看应该浮亏较大。

 

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3.【北上资金】6日净流入7.91亿元，连续10日净流入。宁德时代、格力电器、海尔智家分别获净买入2.72亿元、2.28亿元、2.18亿元。万科Ａ净卖出额居首，金额为2.01亿元。（Wind）

 

 解读   受整体市场调整的影响，北上资金买入力度也出现了下降。宁德时代受益于国产特斯拉提前上市消息刺激，获机构大幅买入。

 

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4.【资金面】央行6日未开展逆回购操作，同时没有逆回购到期。银存间质押式回购1天期品种报1.7822%，跌8.13个基点；7天期报2.3639%，涨4.86个基点。（Wind）

 

 解读   月初资金面压力较小，市场流动性较宽松。

 

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5.【新股中心】11月7日新股申购：金山办公（688111），发行市盈率78.37倍。（东方财富网）

 

 解读   金山办公，主要从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广业务。

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6.【券商10月业绩熄火：仅2家营收环比增长，东北、浙商跌幅超50%】30家上市券商中，仅2家营收环比出现上升，10家净利润环比增幅为正。在营收环比下滑的28家公司中，幅度超50%的有东北证券（-61.74%）、浙商证券（-57.20%）2家；在净利润环比下滑的20家公司中，下降幅度超30%的有14家，超50%的有6家。不过，需要注意的是，10月因有国庆假期的原因交易日共18个，较9月的20个交易日而言少了2天。（财联社）

 解读   随着券商交易佣金竞争激烈，经纪业务对业绩贡献越来越小。

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7.【徐翔妻子应莹：与徐翔离婚纠纷一案宣判日期另行通知】11月6日消息，徐翔妻子应莹在社交媒体表示，下午4点左右，代理律师接到法院通知：原定于2019年11月7日上午9：00开庭宣判原告应莹诉被告徐翔离婚纠纷一案，现因故取消。（新浪财经）

 解读   徐翔应营离婚案社会关注度比较高，加上还牵扯到200亿财产分割，当然质疑声比较多；本身私募一哥徐翔就是一个大热门。

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- 国外市场 -

 

1.【印尼矿业部部长：印尼可能在周四决定是否允许恢复镍矿石出口】（新浪财经）

 

 解读   印尼政府上月针对出口规则“大规模违规”的调查而禁止当地镍的出口，但表示会在调查结束后恢复。所以应该是调查结束后的恢复，而不是改变了明年开始的出口禁令。国际镍价仍然在高位震荡，影响不大。

 

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2.【据悉：沙特认为在明年三月前改变产量目标不太可能】沙特预计将在沙特阿美IPO前施压欧佩克成员进行减产。（金十数据）

 

 解读   沙特意图提振油价，这可以让即将上市的阿美公司有一个好的估值和发行价。

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3.【道指、标普500指数基本收平，纳指收跌0.29%结束三连涨】美股收盘涨跌互现，道指、标普500指数基本收平，纳指跌0.29%，标普500指数涨0.01%；蔚来回吐昨日部分涨幅，收跌12.61%；特斯拉涨近3%，此前获标普调整评级展望至积极。（财联社）

 解读   美股整体趋势还是不错，这两天主要是没有消息驱动，波动比较小。

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4.【百度第三季度营收超出市场预期，盘后涨超6%】百度第三季度营收281亿元人民币，市场预期275.3亿元人民币；第三季度经调整每ADS利润12.61元人民币，市场预期7.77元人民币。百度股价盘后涨幅超6%。（财联社）

 解读   百度App持续保持强劲增长势头，9月百度App日活跃用户达1.89亿，同比增长25%；百度App端内搜索持续扩大市场份额；百度在经历了“云+AI”战略升级等一系列内部资源深入整合后，业绩对变革给予了积极正向的反馈。

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- 产经观察 -

 

1.【国产特斯拉Model 3 将于11月11日亮相】从特斯拉官方独家获悉，特斯拉上海工厂生产的Model3将于11月11日正式亮相。（界面）

 

 解读   国产特斯拉此前公布的预售价格偏高，电池也可能有部分国产替代，消费者担心故障率高，初期观望情绪会比较重。关注发售价格和市场反应，对产业链各企业有一定影响。A股相关上市公司有：长信科技、均胜电子、三花智控、宁德时代等。

 

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2.【特斯拉回应采购宁德时代电池传闻：未听说此事】日前，有媒体报道称，特斯拉已达成初步协议，预计最早从明年开始将把宁德时代作为上海超级工厂的电池供应商，两家公司正在谈判扩大全球合作关系。针对此事，记者向特斯拉中国相关负责人求证，对方表示：“尚未听说过此事。”（每日经济新闻）

 

 解读   特斯拉现有电池供应商的产能无法满足上海生产线满产的需求，如果销售火爆，特斯拉只能尝试引入国产电池供应商。

 

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3.【网售处方药放开日渐明朗，药监局正研究监管办法】在2019年全国医药经济信息发布会上，国家药监局药品监督管理司徐胜敏透露，药监局正在研究制定《药品网络销售监管办法》，该监管办法允许有条件放开网售处方药。（一财）

 

 解读   《药品网络销售监管办法》涉及药品网络销售可能遇到的多种问题，包括销售形式是“网订店送”，还是零售企业也可以销售；包括医保如何在线支付等。不仅用药患者受益，也利于医药企业打开新的销售渠道。

 

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4.【国家队抢滩区块链，基础设施布局成首选】被誉为区块链“国家队”的中钞区块链技术研究院本月与国家技术转移东部中心在上海启动合作，推广络谱区块链登记开放技术平台，该平台将为实体企业提供可信区块链底层技术。（上证报）

 

 解读   区块链技术发展初期，国家队进场布局，有利于推动行业健康发展，为应用级市场提供基础平台服务。

 

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5.【乐高乐园将落户上海金山，总投资5.5亿美元】11月6日，第二届中国国际进口博览会举办期间，上海金山与默林娱乐集团、Kirkbi投资集团、CMC Inc.华人文化集团签署合作协议，正式宣布乐高乐园主题度假区选址上海市金山区。上海乐高乐园度假区总投资预计5.5亿美元，将成为全球最大的乐高乐园度假区之一。（界面新闻）

 

 解读   上海迪士尼投资340亿，市场上也出现迪士尼概念股疯炒。乐高乐园投资额度还是小一些，只有40亿，所以大家关注度也会低一些。相对于迪士尼，乐高知名度相对也低一些。

 

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6.【科技部：我国6G研发正式启动】科技部日前会同国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开了6G技术研发工作启动会。科技部表示，6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着我国6G技术研发工作正式启动。（新浪）

 解读   看来政府决心保持中国在全球电信行业的领头羊位置，有利于维持促进国内相关产业链的发展。但是政府的操作未必能超越企业的研发。

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7.【任正非：10年后5G布局全部完成，智能手机今年生产2.4亿至2.5亿部】任正非6日表示，10年后，5G布局全部完成，5G带宽实际上用不完。华为在5G技术上赌博，我们没有必胜的信心。过去30年，我们运气比较好，碰巧刚好碰到发展的节点。任正非表示，谷歌系统禁用对华为肯定是有影响，但是Mate30没有预装谷歌系统，销量还是不错。今年（智能手机）生产2.4亿至2.5亿部，明年还有明年的情况，还不能判断明年的状况。（科创板日报）

 

 解读   华为出货量如此大，对于华为产业链的公司是利好。

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8.【顺风车低调归来，滴滴会否“顺风”？】没有发布会，也没有“滴滴想念顺风车”的论调包围舆论场，11月6日，滴滴出行在手机App端“低调”宣布顺风车“归来”。（每日经济新闻）

 解读   436天后，“低调”归来；这是今年7月18日下午，在下线近一年之际，滴滴就顺风车首次召开了新闻发布会。外界普遍将其视为滴滴顺风车上线的“吹风会”，自那之后，关于顺风车上线的消息屡屡传出。

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- 公司要闻 

 

1.【比亚迪：10月销量41130辆，同比下降15.19%】其中，新能源汽车销量12567辆，同比下降54.58%；燃油汽车销量28563辆，同比增长37.12%。（格隆汇）

 

 解读   新能源车受补贴退坡影响比较大，三季度毛利率下滑明显，10月还在延续趋势，销量环比也在下降。燃油车销量回升对业绩稍有提振，接下来要看即将上市的新款电动车能否被市场接受。

 

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2.【吉利汽车：10月汽车销量逾13万部，环比增长14%】吉利汽车公告，集团10月的总销量（包含领克品牌汽车的销量）为13.01万部，较去年同期增长约1%，较9月增长约14%。（证券时报）

 

 解读   吉利10月销量环比增长幅度较大，之前的比亚迪燃油车也出现了环比增长。汽车行业库存周期有见底的迹象。

 

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3.【雅戈尔：已耗资12.82亿元回购4.03%股份】雅戈尔公告，截至11月6日，公司通过集中竞价交易方式累计回购2.02亿股，占公司总股本的4.03%，成交最低价格为6.11元，最高价格为6.78元，已支付的资金总额为12.82亿元。（证券时报）

 

 解读   雅戈尔今年6月开始回购股份，回购价格上限是6.79元，目前价格有望脱离上限。回购股份说明回购价格区间公司股价被低估，增强投资者信心。回购期间，公司股价基本在一个窄幅的区间波动，而此期间大盘出现了较大幅度回调。

 

4.【京东方A：公司柔性AMOLED显示产品独供华为MateX折叠手机】京东方表示，公司6代以下产线将逐步转向车载、工控、电子标签、医疗等显示细分市场和传感器等应用性产品；公司柔性AMOLED显示产品已供货一线品牌客户的旗舰产品，如独供华为近期将要开售的MateX折叠手机产品。明年，公司柔性AMOLED产品出货量将有望同比大幅提升，并导入更多全球品牌客户。（同花顺）

 

 解读   公司的问题主要是行业产能过剩，面板价格下滑严重，而自身又大量投入研发和扩张产能。接下来形势在转好，包括面板价格触底、海外竞争对手转型、新产品打开市场空间、低代产线靠新应用提高产能利用率。

 

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5.【紫光国微跌停，三个机构席位卖出2.2亿元】紫光国微11月6日跌停，全天成交21亿元。盘后数据显示，机构资金为卖出主力，三个机构席位合计卖出2.19亿元。深股通专用位居买一席位，但呈现净卖出态势，买入3059万元同时卖出4246万元，净卖出1186万元。（证券时报）

 

 解读   近期紫光集团和方正集团的美元债出现了暴跌，源于中央要求对高校所属企业进行全面清理规范，理清产权和责任关系。紫光和方正的资金都高度依赖债务滚动，当前短期刚性债务均超过500亿人民币，如果拿走校企带来的信仰加成，再融资的不确定性很容易导致公司陷入流动性危机。

 

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6.【正邦科技：10月商品猪销售均价34.02元/公斤，较上月上升26.19%；牧原股份：较上月上升28%】（新浪财经）

 

 解读   肉价10月继续大幅上涨，已经有向经济传导的迹象。虽然近几日有稳定小幅回落出现，但上涨压力仍然很大。主要是供给短期难以恢复，加大进口猪肉的同时，接下来可能要有行政手段控制了。

 

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7.【终于对韭菜动刀了！同花顺迎38亿元巨量减持，堪称上市以来最大规模套现】同花顺公告，多名大股东在减持计划届满后，拟六个月内继续减持本公司股份不超过3860.1万股，占公司总股本的7.19%。（金融界）

 

 解读   减持的股东有同花顺总工程师、技术总监和副总经理。虽然减持是证券市场正常的退出机制，但股东和高管连续减持，难免让投资者担心公司的运营状况。

 

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8.【万达信息：中国人寿及其一致行动人近日增持3.2047%】万达信息公告，中国人寿及其一致行动人近日增持了3.2047%，目前合计持股18.2301%，不排除未来12个月内在估值适当时继续增持公司股份。（新浪）

 

 解读   人寿的同行中国平安，在金融科技方面已经做的有声有色，人寿此次入驻万达信息，主要也是想以万达信息为平台，进行金融科技资源整合。

 

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9.【茅台集团李保芳：要像重视茅台酒一样重视系列酒的发展】6日李保芳表示，“从现在开始，集团对酱香系列酒的管理和重视程度要掀起第二次高潮，要像重视茅台酒一样，重视系列酒的发展。”据介绍，截至10月14日，系列酒已完成全年任务的80%。销售额和利润都实现了两位数的增长，发展态势稳中有进。（证券时报）

 

 解读   由于用于生产茅台酒的基酒产能在明年遇到天花板，未来公司业绩增长的重点除了产品涨价，就是大力发展茅台系列酒。

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10.【背锅？李易峰借1800万买房真相来了！监管出手：上市公司造假被重罚！】11月6日，重庆证监局的三纸行政处罚决定书，坐实欢瑞世纪上亿元财务造假，重组信披违法违规，公司及相关责任方被累计罚款452万元。欢瑞世纪虚构收回应收款一事中，涉及了上海轩叙公司，杨幂曾是该公司的重要股东，持有30%的股份，而在上述虚构收回应收账款期间，杨幂尚属于欢瑞世纪旗下的艺人。（中国基金报）

 解读   欢瑞世纪公告曾显示，李易峰曾在2015年2月份向影视公司借1800万，用于购置房产，李易峰已于2017年元月份向影视公司归还了这笔借款；这笔借款也在此案中。

 

End