Aramco释股1.5% 目标筹资256亿美元

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2019-11-17 18:22经济日报 编译黄嘉洵／综合外电

国营能源巨擘沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）计划在首次公开发行股票（IPO）中出售1.5%股份，预计筹资多达256亿美元，可望成为今年规模最大的上市案。

彭博信息报导，Aramco在最新版的公开说明书表示，计划出售1.5%股份（相当于30亿股），每股售价订在30里亚尔（8美元）至32里亚尔之间，预计筹得240亿至256亿美元的资金。 Aramco有可能挤下阿里巴巴当年250亿美元的筹资规模，成为全球最大IPO，但估值1.71兆美元，低于沙国王储沙尔曼原先2兆美元的目标

Aramco主要将仰赖沙国投资人，开放国内散户认购的比重占整体释出股数的三分之一，该能源巨擘也暂缓在美国的上市计划。 更新版的公开说明书未提及关键投资人。

沙国向来费尽心思安抚投资人对IPO的疑虑，不仅对Aramco减税还承诺丰厚的股利，主因是投资人对原先2兆美元估值产生质疑。 根据彭博新闻访调24名资金经理人的结果，超过四成投资人认为估值介于1.2兆至1.5兆美元。

筹得资金将流向沙国主权财富基金，该基金向来是大手笔投资，像是对软银愿景基金注资450亿美元，砸35亿美元投资叫车平台Uber，以及参与沙国斥资5,000亿美元打造的高科技未来城（NEOM）计划。

知情人士透露，目前16家银行提供的估值范围从最低的1.1兆美元到2.5兆美元，中间值为1.75兆美元。 然而，最终发行价还是取决于投资人。 Aramco将在17日展开询价圈购，散户将必须由最高价开始投标。 之后Aramco会根据机构投资人在认购期间的出价状况，在12月5日发布最终的发行价格。

知情人士表示，Aramco公司高层在阿布杜拉国王石油研究中心（KAPSARC）与潜在投资人会面，17日上午正式展开宣传活动。



沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco）最高估值为1.71亿美元，计划最高筹资256亿美元，超过阿里巴巴当年筹资规模。 路透