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钟南山称全球疫情拐点在月底;广州通报外籍新冠肺炎患者打伤护士|市界早知道

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发表于 2020-4-1 07:26 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


钟南山称全球疫情拐点在月底;广州通报外籍新冠肺炎患者打伤护士;罗永浩带货成交1.8亿,薇娅4000万卖火箭|市界早知道

市界 2020-04-02

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市界早报20200402来自市界13:44

市界头条



1、擒牛社:愚人节的A股,没有惊喜,只有惊吓(戳我试试?)

2、机构:一季度GDP增速大概率下行破0

3、河北鼓励周末2.5天弹性休假

4、浙江嘉兴:购买二手房的贷款期限由20年调整为最长30年

5、大跌43.48%,甘肃银行股价跌破1港元

6、富士康:5G iPhone保证在今年秋季推出

7、罗永浩带货直播首秀战果:成交1.8亿 收入360多万;薇娅直播卖火箭!“只要”4000万

8、河南郏县全面封村封小区,此前发现2名医生为无症状感染者

9、钟南山称无症状感染者不会引起疫情大暴发,全球疫情4月底迎拐点

10、广州通报外籍新冠肺炎患者打伤护士:已立刑事案件调查


宏观经济 -

 
1.【财政部:2020年全年对小微企业减半收取融资担保、再担保费】财政部发布通知指出,地方各级政府性融资担保、再担保机构2020年全年对小微企业减半收取融资担保、再担保费,力争将小微企业综合融资担保费率降至1%以下。进一步提高支小支农业务占比,确保2020年新增小微企业和“三农”融资担保金额和户数占比不低于80%,其中新增单户500万元以下小微企业和“三农”融资担保金额占比不低于50%。(财政部)
 
 解读   减少小微企业融资担保费用,可以降低其融资成本。政府正在通过全方位政策扶持,给小微企业有效减负。
 


2.【一季度地方政府新增债券完成提前下达额度的83.5%】截至3月底,2020年发行地方债券16105亿元,其中新增债券15424亿元,完成中央提前下达额度(18480亿元)的83.5%,包括一般债券4595亿元,完成中央提前下达额度(5580亿元)的82.3%;专项债券10829亿元,完成中央提前下达额度(12900亿元)的83.9%。(新浪)
 
 解读   目前新增债券没有用完提前下达的额度,一方面地方政府基建项目带动的社会和财政资金不足,另一方面很多项目在3月才开始逐渐批复,还没正式实施。近期财政提升专项债作为项目资本金比例,可以缓解地方财政资金不足问题。
 


3.【易纲:支持制定G20行动计划,特别是为中小企业提供支持】3月31日晚,二十国集团(G20)召开财长与央行行长视频会议。央行行长易纲表示,行动计划要协调、全面,形成政策组合拳,短期内有效应对疫情冲击,特别是为中小企业提供支持,中期内支持经济复苏。中方支持进一步完善全球金融安全网,以更好支持新兴市场和发展中国家应对新冠肺炎疫情带来的冲击。(央行)
 
 解读   我国央行抓准防疫的痛点,一方面是中小企业信用等级低、融资难度大,但能带动大量就业,需要重点扶持;另一方面是新兴市场和发展中国家财政困难、医疗条件差,是影响防疫工作全局的难点。
 


4.【浙商宏观:一季度GDP增速大概率下行破0】浙商宏观李超指出,今年一季度疫情对经济增速的负面冲击幅度或明显超预期,一季度GDP增速较大概率下行“破0”。今年两会对全面建成小康社会提出的任务指标,可能弱化对GDP增速的数字目标,更侧重脱贫和保就业。全球疫情的新形势既使得我国疫情输入压力加大,也加大了我国宏观经济和产业链恢复的难度。(新浪)
 
 解读   一季度已经结束,GDP多差市场都有预期,重点是后续三个季度能否把损失弥补回来。从目前海外市场的影响看,二季度大幅反弹的概率也不大。投资需要规避产业链受影响的行业,结构行情中的内需消费和逆周期调节的基建(包括新基建)行业,业绩有望维持平稳,安全边际高。
 


5.【河北鼓励周末2.5天弹性休假】河北省文化和旅游厅提出,将鼓励推行周末2.5天弹性休假,做精“2.5天微度假”品牌,满足环京津周末、小长假微度假市场需求。河北还将加大景区门票减免力度。(人民日报)
 
 解读   餐饮和旅游消费行业受疫情影响严重,在疫情过后应加大力度扶持相关行业,支持居民有能力和有时间消费。
 


6.【钟南山称无症状感染者不会引起疫情大暴发,全球疫情4月底迎拐点】钟南山表示,“我估计应该是4月底左右,疫情应该下来了”。同时他表示,国内有强有力的监测系统,一旦发现(无症状感染者)立即隔离,无症状感染者不会引起大暴发。不会出现像第一波那样的疫情暴发。(人民日报)
 
 解读   现在是美国急于复工,如果没有完全控制,后续疫情可能反复的现象比较多,仍然会影响国际贸易的正常开展。
 


7.【突发!2家大行突然暴跌,一天蒸发千亿市值!分红"信仰"不再,欧洲多家银行也入列,国内银行是否跟进?】4月1日早间,汇丰控股、渣打集团在港交所发布公告称,决定取消原定派息计划,并暂停股份回购。截至收盘,汇丰控股大跌9.51%;渣打集团大跌7.64%;两者市值一天蒸发接近1000亿港元。(券商中国)
 
 解读   这些措施在疫情期间可以保持银行流动性,提高银行承担损失的能力,并支持向家庭、小企业和公司进行信贷支持。不过,国内上市银行的拨备和资本实力较强,可以支撑30%的分红比例。



8. 【广州通报外籍新冠肺炎患者打伤护士:已立刑事案件调查】据@广州公安 :广州市公安局新闻办公室今天(4月2日)凌晨0时40分通报:4月1日7时28分许,广州市公安局110台接到报警,称市第八人民医院嘉禾院区住院部一楼隔离病区(以下简称“市八医院”),有一名外籍新冠肺炎确诊患者不配合治疗,并将一女护士打伤。广州白云警方立即派员到场处置。(人民日报)

 解读   最近各地都在严防输入病例,与外籍人员冲突增多;网曝青岛3名外国人插队检测并叫嚣:中国人出去!当地卫生局致歉,网友却表示担忧;全球疫情扩散,各国贸易保护主义抬头,有些国家已经开始禁止农产品出口,美国全球确诊病例第一,特朗普还不忘“中国病毒”,并且还在想法设法“封杀”华为。


 
9. 【河南郏县全面封村封小区,此前发现2名医生为无症状感染者】河南郏县2名医生为无症状感染者引发关注。4月1日,郏县疫情防控办下发文件,要求全县封村、封小区,所有人员凭证出入,除超市、医院、农贸市场等,其他经营场所一律暂停营业。3月31日,河南要求加强无症状感染者管理。(财经网)

 解读   4月1日卫健委开始公布无症状感染者,新增130例,说明开始对无症状感染者开始重视,当然这个数据有点超出很多人预期。



10. 【全球新冠肺炎确诊病例突破93万例,美国确诊超21万例】美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间2日6时04分,全球累计确诊932605例,累计死亡46809例。其中,美国确诊213372例。(财联社)

 解读   截至当天18时,意大利新冠肺炎确诊病例累计达110574例,相比前一天增加4782例。累计死亡达13155例;法国新增新冠肺炎确诊病例4861例,累计确诊56989例。

地产风云 - 
 
1.【浙江嘉兴:购买二手房的贷款期限由20年调整为最长30年】浙江省嘉兴市住房公积金管理委员会发布通知显示,购买新建商品住房的贷款期限最长为30年,购买二手房的贷款期限由原先的20年调整为最长30年,房龄加贷款年限不超过50年,且不超过该住房土地使用年限。职工提取公积金支付房租的,每月提取定额为1500元,原先为每月1000元,每年可提取18000元。(Wind)
 
 解读   嘉兴又在尝试测试监管底线,提高二手房贷款年限,可以刺激部分购房需求,提升市场热度。当前政策在提振需求端时,效果会更明显。
 


2.【富力地产:3月合约销售总金额80亿元,环比增长超200%】富力地产公告,2020年3月权益合约销售总金额约为80.2亿元,销售面积达约658700平方米。与上月相比,销售收入和销售面积分别上升221%和217%。(新浪)
 
 解读   地产行业受货币宽松和政策刺激,3月开始复苏。不过地产商普遍比较悲观,富力还调降了今年的销售目标,压缩未来经营规模。
 


3.【大悦城受疫情影响损失租金逾4亿,坦言短期内压力较大】大悦城地产总经理周鹏表示,“截至3月23日,大悦城商业整体销售额下滑80%,已经造成的损失约4个亿,占到全年租金收入的10%-15%。”(财联社)
 
 解读   商业地产近几年受线上经济的影响,运营压力已经比较大,近期又受到疫情冲击。财政在税收和融资方面给予扶持,帮助企业减少影响,根本方法还是需要刺激消费以及转型升级来摆脱困境。
 


4.【网传燕郊限购松绑不实,房管局称没有收到书面通知】近日,有消息称,燕郊新房项目限售取消,只要有一个月的北京社保就可以买房。4月1日,三河房管局对此予以否认。三河房管局燕郊办事处工作人员回应称:“没有收到任何书面通知。”(中证网)
 
 解读   取消当地社保限制的可能性非常小,因为这将直接影响需求端的结构,与房住不炒的政策底线冲突。燕郊限购后市场低迷,不排除是部分开发商为了清库存,向市场释放假消息。

 楼主| 发表于 2020-4-1 07:27 PM | 显示全部楼层
国内市场 -
 
1.【上海市委季度工作会:支持上交所扩大科创板上市企业数量和规模】上海市委书记李强指出,加快实施三项新的重大任务,上海自贸试验区临港新片区要持续形成发展热潮,在全市发挥好增长极和发动机的作用;支持上海证券交易所扩大科创板上市企业数量和规模;长三角生态绿色一体化发展示范区要以制度创新为突破口。(证券时报)
 
 解读   科创板上市以来运行比较平稳,为科创型企业提供了融资渠道。对主板资金的分流影响不明显,投资者已经逐渐成熟。
 


2.【今年以来11只跨境ETF跌幅超15%,最大跌幅达27.45%】今年以来跨境ETF全部下跌。今年以来华安国际龙头(DAX)ETF下跌27.45%,位居跨境ETF跌幅榜第一,华安三菱日联日经225ETF(QDII)、华夏野村日经225ETF(QDII)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)分别下跌21.75%、21.51%、20.52%。(中证网)
 
 解读   海外美股的深度下跌导致跨境ETF业绩较差。不过在美股暴跌后,投资者想弥补损失去加仓,难度也大,因为受换汇影响,抄底资金难入场。


 
3.【北向资金】4月1日净流入逾42亿元,海康威视获净买入6.32亿元,五粮液、万科A分别获净买入逾4亿元。(Wind)
 
 解读   新基建的细分行业不断被挖掘,智慧城市概念的海康威视开始受北向资金关注,还有业绩稳定性强的消费板块也在持续被买入。
 


4.【资金面】银存间质押式回购利率1天期报1.6031%,跌21.39个基点;7天期报2.0944%,跌28.43。(Wind)
 
 解读   央行调降逆回购利率,影响开始逐渐传导至银行间资金市场,月初市场流动性相对充裕。
 


5.【新股中心】4月2日新股申购:越剑智能(603095),发行市盈率22.99倍。(东方财富网)
 
 解读   越剑智能,主营业务纺织机械设备的研发、生产和销售。

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 楼主| 发表于 2020-4-1 07:28 PM | 显示全部楼层
国外市场 -
 
1.【美又一轮刺激计划要来了?美议员:聚焦5G等基建项目】特朗普在白宫表示,他希望在第四轮的经济刺激计划中加入一项“非常大手笔和大胆的”基础设施计划,规模将达2万亿美元,集中在就业和重建美国的基础设施。民主党方面也希望在下一轮的刺激方案中强调基础设施建设,特别是在宽带和5G方面的投入。(第一财经)
 
 解读   基建投资一直是特朗普提振经济的一张牌,在没有疫情时,特朗普在减税政策推出后,也将筹划基建刺激。疫情影响下,美国的基建投资将会加大力度,而美国基础设施落后,可投资的项目也比较多。只是会进一步加大财政压力。
 


2.【俄罗斯没有在供过于求的情况下计划增加石油产量】据外媒报道,俄罗斯没有计划在供过于求的情况下增加石油产量。(新浪)
 
 解读   沙特挑起的原油价格战,影响了本已供需失衡的市场。当前价格已经低于俄罗斯的生产成本,其压力也是很大,在与美国沟通后,俄罗斯、美国一致认为石油供过于求阻碍全球经济。目前表示不增加产量,有开始退让的迹象。


 
3.【美国养老基金可能向股市注入4000亿美元】摩根大通称,美国养老基金可能向股市注入4000亿美元,提振受病毒冲击的市场。(界面)
 
 解读   机构预测已经有部分养老金和企业年金,将一定比例的固定收益投资转向股市。美国养老金体系以401K和IRAs等不承诺收益的养老金计划为主,对短期风险容忍度相对较大。而税收优惠、自动加入机制等制度因素促进401K计划和IRAs快速发展成为美国养老金体系的核心,提高了养老金入市的潜在规模。
 


4.【美国3月ADP就业人数减少2.7万人,好于预期】美国3月ADP就业人数减少2.7万人,预期减少15万人,前值增加18.3万人。(Wind)
 
 解读   ADP3月报告使用的数据截至3月12日,没有反映疫情对整体就业情况的全面影响。真实就业情况很悲观,周四的初请失业金数据和周五的非农就业数据会比较真实。



5. 【美股全线收跌,道指跌近1000点】道指跌近1000点,跌幅4.44%,纳指跌4.41%,标普500指数跌4.41%,为两周来最大单日跌幅。美股邮轮股、航空股集体下跌,嘉年华邮轮跌超33%,皇家加勒比邮轮跌超19%,波音跌逾12%。美国大型科技股全线走低,苹果跌5.26%,亚马逊跌2.16%,奈飞跌3.04%,谷歌跌5.15%,Facebook跌4.32%,微软跌3.55%,特斯拉跌逾8%。(财联社)

 解读   美股上周强势反弹后,本周走势还是偏弱;嘉年华表示,因近期事件将进一步取消航行,公司拥有的邮轮最早的出航日为6月30日,取消航行将进一步对嘉年华的收入来源构成挑战,受此带动航空邮轮股重挫。


 
6. 【得克萨斯州石油监管部门计划在4月14日就石油减产问题举行会议】得州铁路委员会委员Ryan Sitton表示,得克萨斯州石油监管部门计划在4月14日就石油减产问题举行会议,减产需要取得共识,最早在4月21日进行投票。(财联社)

 解读   原油接近20美元,已经低于页岩油生产成本,美国确实很着急;美国国家安全顾问奥布莱恩:美国将和全球最大产油国一起就解决油市波动问题展开工作。

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 楼主| 发表于 2020-4-1 07:28 PM | 显示全部楼层
产经观察 -
 
1.【智慧城市建设热火朝天,或成新基建重点方向】国内智慧城市的建设以BAT和华为为主导,阿里巴巴凭借阿里云领先优势,以及杭州城市大脑的优秀范例,目前处于领导地位。在新基建投入加大背景下,国海证券建议关注智慧城市及城市大脑。(财联社)
 
 解读   新基建题材不断被挖掘,智慧城市概念开始被热炒。智慧城市就是科技手段赋能城市基础设施,提升城市管理的效率水平。杭州智慧城市的建设得到领导认可,雄安新区也将完成全面高标准建设,后续国内其它城市会陆续跟进,市场空间巨大。A股平安城市概念公司有:海康威视、中威电子;智能交通方向:易华录、中远海科、千方科技;数字城市方向:易联众;智能医疗方向:航天长峰、银江股份;城市大脑:浙大网新、南威软件。
 


2.【芯片之母一季报透露玄机,光刻机仍在销往中国】荷兰世界芯片之母ASML发布了与一季报相关的信息。该公司仍在跟中国做生意,其生产的光刻机也仍在卖给中国,不过这种光刻机并不是最先进的EUV,而是常规的DUV。此外,因为超净工厂的存在,该公司的生产活动基本未受到冲击。ASML的情况可能意味着半导体行业的生产需求依然存在。(券商中国)
 
 解读   此前中芯国际深圳工厂进口了一台大型光刻机,虽然不是最新的7纳米技术产品,但我国偏低端芯片的生产需求也非常旺盛。中芯国际提升加工产能,可以帮助国内半导体芯片公司降低成本。A股相关上市公司有:斯达半导通富微电艾比森华天科技瑞芯微华微电子等。此外,光刻胶企业也是大基金二期投资的重点方向,此概念也值得长期关注,A股相关上市公司有:晶瑞股份、南大光电、飞凯材料、容大感光、雅克科技。
 


3.【三星将关闭两座液晶面板工厂,转向新面板】据日经中文网报道,液晶面板供应过剩,导致三星持续亏损。韩国三星电子计划于2020年底关闭韩国汤井工厂和中国江苏苏州工厂的电视液晶面板生产线,将重心转向用于智能手机的OLED面板。除三星外,LG显示器也宣布年内停止在韩国生产液晶面板。(新浪)
 
 解读   三星的老旧生产线与中国企业的最尖端工厂相比,效率低下,盈利出现恶化。目前,三星已从台湾和中国大陆企业采购液晶面板,配备于自主品牌的电视。随着韩企退出这个市场,国内液晶面板厂商受益,其中TCL科技在大尺寸面板领域有优势,对提升公司的盈利状况会比较明显。另外国产液晶面板上市公司还有:京东方A。
 


4.【富士康:5G iPhone保证在今年秋季推出】富士康向投资者保证5GiPhone可在今年秋季推出。(新浪)
 
 解读   中国工厂及时复工,拯救了苹果公司,虽然今年疫情影响海外市场销售,但我国刺激消费政策陆续出台,市场前景应该比较乐观。苹果产业链企业总体受冲击有限。A股相关上市公司有:工业富联、立讯精密、歌尔股份、长盈精密、劲胜智能等。
 


5.【罗永浩带货直播首秀战果:成交1.8亿 收入360多万;薇娅直播卖火箭!“只要”4000万】2020年4月1日是中国直播界“腥风血雨”的一夜,缔造了2020年中国电商史上魔幻的一幕;截至1日23点32分,罗永浩带货的成交额已经达到了1.8亿,订单量90万,抖音音浪收入超过362万元,累计观看人数4892万。4月1日晚8时40分,淘宝薇娅直播间上线了一款特殊的货物——快舟一号甲固体运载火箭的发射服务,原价4500万元,优惠500万元,发射一次“只要”4000万元。需要先付50万元的定金。(市界)
 
 解读   面对着疫情,人们会减少线下购物,会用更多的时间选择网购和观看直播购物,人们对网购的需求量也会显得十分之大,直播已经成为了一种新的带货方式,渗透消费者的日常生活。不管老罗直播带货能否成功,MCN行业已经正式被市场接受。A股相关上市公司有:芒果超媒、星期六、利欧股份、壹网壹创、天龙集团、引力传媒等。
 


6.【工信部:将700MHz频段规划用于移动通信系统】工信部有关负责人表示,将700MHz频段规划用于移动通信系统,为5G发展提供宝贵的低频段频谱资源,可推动5G高、中、低频段协同发展。1GHz以下低频段具有良好的传播特性,可更好地支持5G广域覆盖和高速移动场景下的通信体验以及海量的设备连接,进一步推进5G的多场景应用。(新浪)
 
 解读   被业界认为是“黄金频段”的700MHz,此前一直掌握在中国广电手中,这一频段具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性,有利于5G以最低成本实现广泛覆盖。释放更多低频段资源,体现了政府加快推进5G组网的决心,5G应用产业链也将加速发展。

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 楼主| 发表于 2020-4-1 07:30 PM | 显示全部楼层
公司要闻 -
 
1.【拓斯达:预计一季度净利润同比增3倍左右】拓斯达公告,预计一季度净利润为1.44亿-1.55亿元,同比增长271.86%-301.66%。报告期内,公司工业机器人及自动化应用系统、智能能源及环境管理系统等业务板块推进顺利,尤其海外项目受疫情影响较小,主营业务实现平稳增长。(e公司)
 
 解读   疫情爆发以来,公司迅速响应市场需求,陆续推出半自动平面口罩机、全自动平面口罩机和N95口罩机,并实现大量供应,业绩也迎来较大弹性,提升了抗周期波动的能力。
 


2.【赚钱赚疯了!三七互娱87%毛利率,游戏流水最高一个月超16亿】三七互娱披露年报,2019年度净利21.15亿元,同比增长109%;实现营业收入132.27亿元,同比增长73.3%;毛利率为87.67%, 较2018年提高6.72%。公司拟非公开发行不超1.06亿股,募资不超过45亿元,用于网络游戏开发及运营建设项目、5G云游戏平台建设项目、广州总部大楼建设项目。(21世纪经济报道)
 
 解读   公司在报告期内运营的国内移动游戏最高月流水超过16亿,最高月新增注册用户超过3400万,这还是去年的业绩,今年疫情期间,在线游戏新增开户数继续大幅提升,全年业绩会更加突出。公司预计今年第一季度归属于上市公司股东的净利润区间为7亿元至7.5亿元。
 


3.【鱼跃医疗:公司无创呼吸机获得FDA紧急使用授权】鱼跃医疗表示,公司无创呼吸机于4月1日获得FDA(美国食品药品监督管理局)的紧急使用授权(EUA),可以在美国COVID-19疫情大流行期间临床使用,对业绩的具体影响还需视实际业务发生情况。(Wind)
 
 解读   由于新冠肺炎在海外的迅速蔓延,呼吸机产品需求量在全球市场呈爆发式增长。这次疫情推动下,公司还可节约大约5年的医院渠道推广时间,销量大幅增长,成本下降,全年业绩高增速无悬念。
 


4.【平安回应汇丰暂停派息:影响可控,为长期投资】中国平安在回复汇丰控股应监管要求暂停分红政策时表示,“我们关注到有关信息。汇丰投资占平安险资总投资比例不到2%,暂时不分红对我们影响可控。汇丰的投资,我们是长期投资,公司将坚持高质量的资产负债管理和稳健的投资策略。”数据显示,中国平安为汇丰控股第二大股东,持股比例为7.01%。据测算,平安因汇丰取消分红或损失23亿港元。(21世纪经济报道)
 
 解读   汇丰暂停派息,会影响平安短期投资收益,不过占总投资比例不高,对整体业绩影响有限。
 


5.【天邦股份:今年一季度猪销售均价为51.67元/公斤,同比上涨362.54%】天邦股份公告,公司2020年3月份销售商品猪22.59万头,销售收入7.33亿元,销售均价58.56元/公斤(剔除仔猪、种猪价格影响后为33.21元/公斤),环比变动分别为32.10%、42.99%、4.57%。今年一季度销售商品猪51.37万头,销售收入16.23亿元,销售均价51.67元/公斤(剔除仔猪、种猪价格影响后为33.53元/公斤),同比变动分别为-32.64%、60.45%、362.54%。(财联社)
 
 解读   今年生猪供给很难快速恢复,价格应会维持高位较长时间,有利于企业维持业绩增长。


 
6.【大跌43.48%,甘肃银行股价跌破1港元】甘肃银行在2018年1月通过IPO在香港联交所挂牌上市交易,但是上市两年以来的股价表现一直不好。在上市初期的2018年1月24日,曾经短暂冲高至3.224美元的历史高点之后,就连绵不绝地进行漫长的股价下跌过程,到周三最低股价0.58港元累计跌幅已经达到了82%。(腾讯)
 
 解读   甘肃银行的下跌源于股价脱离价值过多,去年净利润大幅下降了超过八成。即使股价暴跌超过四成后,动态市盈率依然达到了11.52倍,比在A股市场上市的36家银行股都要高。
 

End

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