市界早知道20200715来自市界00:0013:39
- 热点聚焦 -
1.【安徽救灾应急响应提至Ⅱ级，命令5市做好人员撤离工作】从安徽省防汛抗旱指挥部办公室了解到，预计未来1天至2天沿江各主要控制站将陆续出现洪峰水位，部分江心洲、外滩圩将面临更加严峻的洪水威胁。安徽省防汛抗旱指挥部发出命令，要求安庆、池州、铜陵、芜湖、马鞍山5市立即做好长江江心洲和外滩圩人员撤离工作。(财联社)
2.【快手打击“低俗直播” ，即日封禁一批高粉账号】快手宣布即日开展“低俗直播内容”专项治理，公布封禁用户名单中，不乏五六百万粉丝的高粉账号。快手表示将通过技术拦截、集中审核和用户举报并举，加强打击不良内容，并视严重程度采取限流、封禁等处置。针对有组织团伙性质的恶意账号，平台还将第一时间固定证据。（科创板日报)
3.【英国宣布最终决定：停止在5G建设中使用华为设备】2020年12月31日以后禁止购买新的华为5G设备；到2027年年底，所有华为设备将从5G网络中删除。（证券时报）
4.【定了！中芯国际16日登陆科创板，A股小伙伴还能“嗨”起来吗？】参与战略配售公司有上海新阳、江丰电子、全志科技、沪硅产业、聚辰股份，安集科技、中微公司、华润微、乐鑫科技、澜起科技、中环股份、韦尔股份、汇顶科技、至纯科技等。上市后，中芯国际有望迎来新一轮产能扩张周期，本土半导体设备、材料公司将有更大的作为空间。（财联社）
解读 中芯国际确定明日上市，概念股还会有表现。不过需要注意上市后可能出现利好兑现的短期风险。
5.【北京：9月1日开学目前没有变化，会按照防疫要求动态调整】（北京日报）
6.【特朗普政府撤回留学生签证新规】美国波士顿联邦法官伯勒斯14日在开庭审理哈佛大学和麻省理工学院提起的相关诉讼时宣布，美国政府同意撤销留学生签证新规。(财联社)
7.【中储粮回应储备玉米问题核查情况：与事实基本不符】中国储备粮管理集团有限公司14日发布关于肇东市青冈荣昌收储库点拍卖销售一次性储备玉米有关问题初步核查情况的说明：经初步核查，视频反映的这批玉米数量质量问题与事实基本不符，仓内个别点位的质量问题不代表整仓玉米质量状况。经第三方检测机构进行现场扦样和实验室检测，色泽气味正常，各项检测质量指标均符合国家标准和有关质量要求。(澎湃)
8.【教育部严查高校毕业生就业数据弄虚作假】教育部强调，将对相关违规行为严肃处理，发现一起，查处一起，切实保障毕业生就业合法权益。(新浪)
9.【美股低开高走三大指数尾盘拉升集体收涨，道指涨超2%】标普500指数涨1.34%，纳指涨0.94%。石油股、黄金股涨幅居前。诺贝尔能源涨超10%，墨菲石油涨超6%；皇家黄金、埃氏金业涨超3%。苹果、特斯拉、Twitter、高通皆涨超1%。中概股蔚来汽车、爱奇艺涨超1%，阿里巴巴、拼多多、微博、百度均跌超1%，今日早盘开盘后迅速走高，道指期货再涨超1%。(财联社)
10.【富时中国A50期货截至今日早盘涨超0.7%】（Wind）
解读 A股涨幅过大后，短期高位震荡加剧，虽上涨趋势还在持续，也需注意波动风险。关注创业板3000点压力。
- 宏观经济 -
1.【部分银行接到窗口指导：控制上半年利润增速，增幅尽量不超两位数】多位受访人士认为，这与银保监会在11日表态“督促银行保持利润合理增长，做实利润、用好利润”相契合，一是要让利实体经济，二是要充分暴露风险，加大不良处置和拨备计提力度。（券商中国）
2.【农业农村部启动农业重大自然灾害二级应急响应】农业农村部向江苏、安徽、江西、湖北、湖南等5个省派出抗洪救灾专家工作组，深入重灾区调查了解灾情，评估灾害影响，完善防汛救灾和灾后生产恢复技术方案。（农业农村部）
3.【银保监会通报影子银行和交叉金融业务突出问题，包括“资金违规流入股市”】银保监会有关部门负责人表示，此次《通报》主要包括“资管新规”“理财新规”执行不到位，过渡期业务整改不到位，新业务违背禁止刚性兑付要求等；业务风险隔离不审慎，理财资金违规承接表内不良资产，理财产品间通过非公允交易调节收益等；非标投资业务管控不力，资金违规流入股市，违规投向房地产领域、“两高一剩”限制性领域等。(财联社)
4.【“两新一重”建设挑大梁，专家预计年内投资体量达15万亿元】(财联社)
5.【比利时专家警告：欧洲已出现第二波新冠肺炎疫情】(财联社)
1.【泰禾集团：已聘请财务顾问，考虑制定债务重组方案】泰禾集团目前正在制定计划，对公司在岸和离岸债务实施适当的重组。泰禾集团表示，公司希望得到债权人的及时支持并开展有建设性的对话。截至7月7日，泰禾已到期尚未还款金额为270.65亿元，还有2020年内到期的债务555.11亿元。（澎湃）
解读 泰禾集团成为首个TOP50房企违约企业，其激进的政策，通过不断拿地扩大规模，导致杠杆率过高。最终因疫情导致回款放慢，资金链出了问题。
2.【房企债务隐秘的角落：运用财技做低负债率，隐形杠杆推高风险】部分上市房企债务存在“隐秘的角落”，这些企业通过增加权益等财务手法，使负债率呈现下降的“假象”。部分以高杠杆撬动规模扩张的上市房企，其权益大幅增加，导致净负债率降低。这些看似“权益”的背后，疑似存在“明股实债”等财务技法。净负债率=（有息负债-货币资金）/所有者权益，一些房地产企业通过增大分母，降低了净负债率。据克而瑞研究中心统计，2019年上市房企总权益增长21.67%，高于有息债的增幅。（经济观察报）
3.【郑州启动房地产市场秩序专项检查：针对捂盘惜售等】对开发企业，主要检查是否存在的违法违规行为包括：捂盘惜售或者变相囤积房源，达到商品房预售条件，不及时办理预售许可证；采取返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房，采用售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房以及分割拆零销售商品住宅的；限制、拒绝购房人使用住房公积金贷款或者按揭贷款等。（郑州市住房保障局）
1.【中国基金业协会：6月底公募基金资产净值合计16.90万亿元，环比下降】我国境内共有基金管理公司129家，其中，中外合资公司44家，内资公司85家。（新浪）
2.【两市首份半年报出炉：南卫股份上半年净利预增2.6倍，净利润为8321.6万元】上半年营收7.29亿元，同比增长226.62%。（Wind）
解读 公司业绩大增，受益疫情对医疗产品的需求大涨，新增加的口罩生产线也贡献了较大利润。业绩公布股价却高位下挫至跌停，属利好兑现行情。疫情逐步得到控制，相关产品需求可能下降，未来业绩不确定性增加。
3.【上期能源交易中心调整原油期货合约】上期能源交易中心公告，自2020年7月16日（周四）收盘结算时起，原油期货合约的交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。（东方财富）
解读 上期所降低原油保证金比例，同时也降低了涨跌停幅度。国际原油市场价格通过长时间反弹，已经消化了前期的下跌风险，短期进入窄幅震荡趋势，风险降低。上期所也是希望降低保证金比例，活跃市场。
4.【分化加剧A股震荡：中信向左，中金往右】中信证券认为这轮补涨的小牛行情到了尾声，市场会出现调整，调整后将回到科技、消费、医药龙头领涨的成长行情；而中金公司认为，本轮上涨到现在为止是有基本面支撑的（不是瞎涨），短期波动会加大，但后续券商会带领老经济继续上涨，消费升级和产业升级下的新经济也会上涨。（21世纪经济报道）
5.【军工股逆市飙涨：这些概念股中报业绩大增，最猛暴增超20倍】从基本面看，军工行业基本向好，行业景气度进一步上升。多家军工企业发布2020年中报预告，整体增长态势良好，星网宇达中报业绩预增15.4倍-21.2倍，安达维尔预增16.6倍-18.3倍，华伍股份预增130%-160%，中航电测预增10%-30%。军工个股受疫情拖累较小，业绩表现领先市场平均水平。（证券时报）
6.【北向资金】14日净流出近174亿元创历史新高，贵州茅台、五粮液分别遭净卖出13.53亿和12.28亿元，中国中免再遭净卖出7.6亿元；中国平安逆势获净买入4.7亿元。（Wind）
7.【上证报：交易性资金成本轮北向资金的重要边际力量，造成近日大买大卖、快速流动】券商分析师认为，在近期北向资金的异动中，交易型资金（多托管于外资投行）是增量资金的主力。由于交易型资金的存在，使沪深股通的交易活跃度始终维持在较高水平。但同时，这些短线资金也会受到市场情绪、汇率、美股等因素影响，调整其风险敞口甚至追涨杀跌，导致市场波动加大，流入流出变化加剧。（上证报）
8.【以史为鉴：北向资金单日净流出超百亿，A股后市如何走？】北向资金单日净流出超过百亿元的现象并不多见，近两年来只有7次。而从历史数据来看，当日沪指全部处于下跌状态，但次日指数有涨有跌，并未出现持续调整的态势。中金公司首席策略师王汉锋表示，未来外资流入A股市场还是一个非常大的趋势，下半年整体上预估还将有1500亿元规模资金流入。（财联社）
9.【资金面】14日央行开展了300亿元逆回购操作，当日无逆回购到期，连续两日净投放。周三有2000亿MLF到期。（同花顺）
解读 央行可能减量对冲MLF，下调利率的可能性不大。近两日央行可能是通过投放短期逆回购资金，以对冲较长期限的MLF，调整流动性期限结构，逐步回笼资金。
10.【新股中心】7月15日新股申购：科拓生物（300858）。新股上市：君实生物（688180），埃夫特（688165）。
1.【文化和旅游部：恢复跨省（区、市）团队旅游，调整旅游景区限量措施】各省（区、市）文化和旅游行政部门，经当地党委、政府同意后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省（区、市）团队旅游及“机票+酒店”业务。中、高风险地区不得开展团队旅游及“机票+酒店”业务。出入境旅游业务暂不恢复。旅游景区接待游客量由不得超过最大承载量的30%调至50%。采取预约、限流等方式，开放旅游景区室内场所。（文化和旅游部）
解读 跨省旅游逐步放开，旅游行业最坏的时候已经过去。不过旅游个股已经脱离底部，开始估值修复行情。A股相关上市公司有：宋城演艺、张家界、中青旅、凯撒旅游、众信旅游、腾邦国际等。
2.【晋煤总经理任潞安化工集团董事长，潞安、阳煤、晋煤三家整合开启】潞安化工集团召开干部大会，宣布了集团领导人选。原晋煤集团总经理王志清任潞安化工集团董事长，原潞安集团总经理刘俊义任总经理。多个消息人士透露，潞安化工集团是经山西省委常务会议通过，成立的山西煤炭企业化工业务整合重组平台。据查，潞安化工集团尚未正式注册。（能源杂志）
解读 煤企整合继续推进，产业集中化是趋势，头部企业将受益市场份额的增加，高分红属性也吸引长期稳定资金关注。A股相关上市公司有：中国神华、陕西煤业、中煤能源、兖州煤业、美锦能源等。
3.【特斯拉在华大规模招聘销售，或为上海工厂2A期工程完工做准备】将服务于生产跨界SUV Model Y。（新浪）
解读 特斯拉Model Y炒作预期随着量产接近，热度会不断升温，产业链概念股受益。A股相关上市公司有：旭升股份，受益SUV车型用铝量大幅增长，公司铝合金压铸件在供应特斯拉公司的营收占比超过50%，对公司业绩影响大；其它业绩弹性大的还有拓普集团、世运电路、安洁科技、科达利、恩捷股份、天赐材料、璞泰来、新宙邦。
4.【电影院周三开放？影视公司：目前尚未接到相关通知】在关门谢客170多天后，影院市场周二再度传出消息：“明日起将正式恢复营业。”就此市场传闻，记者向中国电影、横店影视、华谊兄弟、华润置地万影影业等多家影视公司进行求证，上述公司均表示：目前尚未接到相关通知。（上证报）
解读 影视个股闻风而动，短期涨势较强。虽然不一定马上开业，但恢复营业已经很近了，相关个股很多已经脱离底部，预期推动在进行估值修复。
1.【兆易创新：国家集成电路产业投资基金累计减持470.8万股】占公司总股本的1%，完成本次减持计划。（Wind）
解读 这是之前公布的减持计划，目前属于短期利空出尽。周二大基金减持，兆易创新还在大幅上涨，内存芯片龙头被市场坚定看好。
2.【上海新阳：中报预降90%-91%】预计公司上半年净利润为2300万元–2700万元。报告期内，公司净利润较去年同期大幅度下降的主要原因是：上年同期公司资产置换产生的投资收益对净利润影响26,188万元。扣除该因素影响去年同期扣非后归属于母公司净利润1401万元，本报告期扣非后归属于母公司净利润与去年同期相比有所上升。（金融界）
解读 公司目前的核心投资逻辑是处于芯片产业链的中间环节，同时持股沪硅产业和中芯国际等核心企业，未来有与产业上下游协同发展的机会。短期盈利较低，不影响中期价值判断。
3.【电魂网络：中报预增117%-164%】上半年预计实现净利比上年同期将增加1亿元到1.4亿元。报告期内，公司进一步优化了运营方案；同时报告期内《梦三国》端游在wegame平台上线，导致《梦三国》端游充值收入同比有所增加。（格隆汇）
解读 游戏行业还将受益5G应用的发展，属优质赛道，公司的估值也不高，大圆弧底形态非常漂亮，股价处于加速上涨状态。
4.【迈瑞医疗：中报预增38%-48%】净利润32.69亿元-35.06亿元；预计上半年营业收入为98.47亿元-106.67亿元，同比增长20%-30%。公司同时公告，公司持股5.29%的股东EverUnion计划15个交易日后的6个月内，减持不超过640万股，约占公司总股本的0.53%。（Wind）
解读 股价持续上涨，股东减持现象增加，短期估值偏高，但业绩高速增长也可以消化。未来医疗器械市场需求量维持较高增速没有太多悬念，而迈瑞医疗的全球市占率才3%左右，还有很大发展空间。
5.【横店影视：今年以来累计获得政府补助资金5132万元】本次收到财政补助的累计额度已超过公司2019年度经审计归属于上市公司股东净利润的10%。补助项目包括：影视文化企业总部经济发展专项资金、各地宣传部疫情补贴和稳岗补贴等。（金融界）
解读 影视行业基本面应该已经见底，开始估值修复行情。横店影视周线结构处于三重底形态，借助补贴利好，已经开始突破颈线。
6.【万达电影：中报预计亏损15亿-16亿元】去年同期盈利5.24亿元。公司下属600余家国内影城自2020年1月23日起全部停业，境外影城也自2020年3月底暂停营业，同时公司主投主控的《唐人街探案3》等影片未能如期上映，部分影视剧拍摄进度也有所延迟，公司营业收入较去年同期大幅下降。（Wind）
解读 虽然亏损严重，但疫情正在得到控制，影视龙头可能借机淘汰竞争对手，提高市场占有率。公司股价与横店影视相似，都是筑底比较充分，有突破走估值修复行情的迹象。近期上涨也与传闻电影院近期将重新开放的消息有关。
7.【宁德时代：对特斯拉的电池供货时间，以特斯拉生产计划为准】（界面新闻）
8.【腾讯云与高新兴围绕智慧交通领域战略合作】腾讯云与高新兴联合宣布签订战略合作协议，双方将共同探索新基建背景下智能交通、智慧城市领域的市场机会。（Wind）
9.【格力电器：中报预降48%-54%】预计净利63亿元-72亿元。新型冠状病毒肺炎疫情期间，空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱。（Wind）
10.【韶能股份：拟定增募资不超14.91亿元，实控人变更为姚振华】定增募资全部用于补充流动资金，公司第一大股东华利通全额认购。本次非公开发行A股股票全额实施后，华利通持有公司股份比例将超过30%，公司控股股东变更为华利通，实际控制人变更为姚振华。华利通是钜盛华的全资子公司。(财联社)
11.【消息人士：陆正耀将失去对瑞幸咖啡的控制权】据消息：英属维尔京群岛法院已于7月9日宣判清算瑞幸咖啡创始人陆正耀持有的瑞幸咖啡股份。陆正耀将失去对瑞幸咖啡的控制权，毕马威将成为瑞幸咖啡最大股东。陆正耀可在14天内上诉，他本人并未作出回应。（新浪）
解读 如果A股的上市公司造假也是这个后果，那些造假者就要好好思考一下了。
1.【4月至5月俄罗斯黄金出口收入超过天然气出口收入，属俄罗斯现代史上首次】俄联邦海关统计显示，4月和5月俄罗斯企业共出口黄金65.4吨，总价值达35.5亿美元，而据俄央行初步评估，第二季度管道天然气为俄罗斯带来了35亿美元的收入，少于这两个月黄金的出口收入。（央视）
解读 俄罗斯央行在黄金市场做了一波差价，非常漂亮。2018-2019年在黄金1200美元震荡的时间，俄罗斯大量买入黄金，然后在2020年4月份1500美元附近宣布停止购买。现在金价涨到1800美元，俄罗斯开始出货了。
2.【WTI 8月原油期货收涨0.47%，报40.29美元/桶】COMEX8月黄金期货收跌0.04%，报1813.40美元/盎司。(财联社) 解读 伦敦现货黄金在美国期货市场收盘后开始上涨，截至今日早盘，现货黄金和白银都在走强，冲击本轮上涨前高。
3.【消息称Moderna新冠肺炎疫苗在初步实验中产生抗体】疫苗公司Moderna美股盘后涨幅扩大至17%。(财联社)
社会是一个泥坑，我们得站在高地上。——巴尔扎克《高老头》
狗仔卡
发表于 2020-7-14 09:35 PM
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