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1.【宁德时代回应上海特斯拉Model 3自燃爆炸：车辆并未搭载公司磷酸铁锂电池】1月19日，一辆特斯拉Model3在上海市闵行区某小区地下车库发生自燃并爆炸。特斯拉方面表示，初步判断起火原因为车辆底部的高压电池受到撞击后引发内部电芯损伤及短路。
事件引发了该车辆搭载何种电池的猜测。宁德时代相关负责人表示：“自燃Model 3搭载的电池并非我们家供应的磷酸铁锂电池。”（每日经济新闻）
2.【马云现身，阿里巴巴美股收涨5.54%】周三马云通过视频连线形式，与全国100名乡村教师展开视频会议。据悉，这是马云近两个月首度在公众场合现身，当日港股大涨8.5%。（同花顺）
3.【TikTok拟启动对日企投资，扩大在日业务】北京字节跳动科技公司将启动对日本企业的投资。计划近期在东京办公室部署专门负责投资业务的人才，通过向科技和媒体相关企业等出资与收购，扩大日本业务。（界面）
4.【货拉拉即将完成F轮15亿美元融资】估值达100亿美元，红杉、高瓴领投。（全天候科技）
5.【大众中国CEO冯思翰：一味追逐高续航里程，会形成恶性循环】一汽-大众宣布旗下ID.4 CROZZ的四个版本续航里程为400km—550km，综合补贴后售价为19.99万-27.99万元。CEO冯思翰表示，目前没有推出1000km续航里程的计划，计划是续航里程达到700＋km。（第一财经）
6.【美股三大指数均创收盘历史新高，科技股劲升助推纳指涨近2%】道指涨0.83%，纳指涨1.97%，标普500涨1.39%。奈飞大涨16.85%，谷歌涨5.36%，齐创历史新高，亚马逊涨4.57%，苹果、微软均涨超3%。（财联社）
解读 美国新一届政府顺利上任，称要修复与世界的关系，刺激股市上涨。拜登刚刚签署了一系列行政命令，包括重新加入巴黎气候协定和世卫组织。
1.【央行就《非银行支付机构条例》公开征求意见，支付宝、微信支付将直接受到影响】引发业界震动的最重要一项内容，是拟规定按照“从事储值账户运营业务”与“从事支付交易处理业务”两项业务对支付机构进行重新分类。业内人士称，“这项规定对微信和支付宝将带来巨大的冲击。以后支付公司需要在储值账户业务和支付业务中‘二选一’，要么做账户、要么做支付。”
对于擅长C端的支付宝和微信支付而言，选择储值账户业务的可能性更高；而对于银联、拉卡拉这类深耕B端市场的机构来说，更适合聚焦于收单类的支付业务。
另一项备受业界瞩目的规定，是央行拟限制储值账户业务的规模。拟规定：“非银行支付机构净资产与备付金日均余额的比例应当符合中国人民银行的规定。”强调备付金不属于支付机构自有财产，要求支付机构将备付金存放在人民银行或符合要求的商业银行。（财联社）
2.【国家能源局：2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%】全国电源新增装机容量19087万千瓦，其中水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦。（Wind）
3.【2020北京人均可支配收入69434元，实际增速回升】比上年增长2.5%，扣除价格因素，实际增长0.8%。四项收入“三升一降”：工资性收入增长0.5%，转移净收入增长9.3%，财产净收入增长4.7%，经营净收入下降32.4%。（北京晚报）
解读 全国GDP增长了2.3%，北京GDP增了1.2%。人均可支配收入增长仍然比较慢，未来提高这部分是重点。
1.【李迅雷：今后五年，房价涨跌或将呈现二八现象】一二线城市单套面积越大的越好销，销量增速最快的是豪宅。美国也不例外，豪宅与10万美元以下的独栋住宅销量同比差，达到80%。当新增的货币转化为居民收入之后，高收入群体的收入增速要明显快于中低收入群体。
要维持一个低得离谱的租售比，必须满足三大条件之一：或者当地人口大量流入，或者资金大量流入，或者产业蓬勃发展。如果这三大条件都不具备，凭什么房价还能继续走高呢？今后五年，房价下降城市的个数一定会超过上涨城市的个数，即二八现象将逐渐呈现出来。
2.【上海市闵行区房管局：没有收到新房调控相关通知】有媒体称获取一份《闵行区房管局会议纪要》，显示因传达上海市局会议精神，严控过热现象，将采取一系列措施来防止新房认筹过热。对此，上海市闵行区房管局相关人士表示，没有收到相关通知，官方没有发文。（中证网） 解读 近期上海又出现新房摇号、二手房价格跳涨的现象，市场预期加强监管“或已在路上”。
1.【太疯狂！私募销售也炸了：100亿、50亿单日限额被秒杀】据了解，今年1月份宁泉资产、淡水泉投资、高毅资产、正心谷资本、千合资本、石锋资产、盘京投资等多家知名百亿私募在渠道热销。
中信证券、兴业银行、平安银行等强势渠道，今年积极发力私募销售业务，年初至今部分渠道代销私募规模已超百亿。（中国基金报）
2.【两市首份年报出炉】沃华医药2020年净利同比增长86.72%，拟10派2.6元。（Wind）
解读 年报行情逐渐上演，成长性好的科技龙头将受关注。
3.【海通证券：港股投资机会还是在于A股市场没有的稀缺核心资产】由于港股通有50万门槛限制，很多普通投资者通过港股ETF投资。周二大涨的多只港股ETF，周三均是大跌。因为ETF是存在套利机制的，很多港股ETF有了高溢价，资金体量大的投资机构，就可以做套利策略，因此建议普通投资者切忌盲目跟风投资港股ETF。
另外，近期港股市场连续上涨的一些股票还是优质科技龙头和港股独有的稀缺资产，还有低估值、高股息、AH溢价率高的股票，但是这些是短期机会，随着机构资金的疯狂涌入，这块价值洼地很快就会被填平的。（海通证券）
解读 昨天我们已经详细分析了，近期港股ETF溢价太高了，有风险。现在跌回来，等调整充分了，机会就又出来了。
4.【500ETF融券激增，市场开始看空了？】上交所发布了一则公告，发现“500ETF基金”（512500）融券监控指标达到70.28%。相关规定显示，单只股票的融券监控指标达到75%时，交易所可以在次一交易日暂停其融券卖出。
一位量化私募人士表示，很多私募以做绝对收益为目标，需要在做多个股的同时，运用不同的金融工具对冲产品风险。相对于中证500股指期货，中证500ETF融券成本较低，因此，越来越多的机构更愿意融券500ETF进行对冲。（上证报）
5.【北向资金】周三净流入33.94亿元，连续11日净买入，其中招商银行、爱尔眼科、京东方Ａ净买入额位列前三，分别获净买入5.63亿元、4.75亿元、4.15亿元。净卖出前三个股为伊利股份、贵州茅台、中国平安，分别遭净卖出5.28亿元、4.18亿元、3.71亿元。（Wind）
解读 最近银行地产有短期复苏迹象，收到资金关注；而白酒的资金开始逐渐撤出。
6.【南向资金】周三净买入港股202.88亿港元。年内13个交易日，南下资金共计净买入2055亿港元。（港交所）
7.【资金面】LPR连续九个月报价不变，符合市场普遍预期。此外，央行周三开展了大额投放，进行2800亿元逆回购操作。因临近春节，季节性流动性需求压力增大。央行此举为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕。（新浪）
解读 我们昨天做过分析，今年央行难全面降准，而定向降准和MLF也会比较谨慎，年初更多的是用逆回购来调节短期流动性。
8.【新股中心】新股申购：重庆银行、康众医疗（科）。新股上市：屹通新材、通用电梯、新炬网络。
1.【部分LED芯片厂商调涨芯片价格，预估涨幅大约5~10%】2021年苹果、三星等品牌大厂计划推出全面搭载MiniLED背光显示的笔电、平板计算机、电视等产品，供应链已提前于2020年第四季开始拉货，使MiniLED芯片需求量暴增，进而排挤到常规芯片的产能供给。（集邦咨询）
安信证券分析，作为全球前列的消费电子品牌，苹果和三星有非常强势的风向标作用。随着消费电子龙头企业的加入，业内竞争对手在未来几年内推出类似产品的可能性大增，Mini LED背光终端渗透率有望提升。中上游产业链为满足下游需要，整体Mini LED产业链有望实现突破放量。
芯片端：三安光电、华灿光电、乾照光电等A股上市公司均有Mini LED扩产计划。封装端：鸿利智汇、国星光电、兆驰股份、瑞丰光电等，均加码Mini LED布局。（安信证券）
2.【医药行业将迎结构性黄金时代】从长期来看，医药行业本身具有的消费属性和科技属性不变，产业升级趋势也不变，对此有证券人士认为，配置上，至少有3条主线值得关注：
创新药及研发产业链(CXO)领域：如恒瑞医药、复星医药、中国生物制药、药明康德、凯莱英、九洲药业等。
政策免疫度高的板块以及消费升级赛道：如爱尔眼科、美年健康、通策医疗、益丰药房、一心堂、华润三九、智飞生物等。
有望实现国产替代的医疗器械行业：如迈瑞医疗、乐普医疗等。（制药网）
3.【焦作万方：对未来2-3年铝价相对乐观】主要因为，国内电解铝有产能上限，目前并没有要放开电解铝指标的意向，且可能会更严格地执行电解铝的指标化；铝作为第二大金属，替代性较强。不论是基建、汽车还是电网光伏，铝的用途越来越多。（证券时报）
天风证券分析，电解铝产能逐步向西南低电费地区转移，综合成本中枢有望降低至12500-13000元/吨之间，同时氧化铝价格低位震荡，新增产能投产有限，今年电解铝企业的盈利有望再创新高。关注：云铝股份，天山铝业，神火股份，中国宏桥等。
4.【台积电将为联发科生产5G手机芯片，采用6纳米工艺】联发科技之前的芯片采用7纳米工艺，而采用更新的制造技术以及芯片设计上的进步，将使其计算任务速度提高22%，功耗降低25%。（界面）
5.【充电10分钟续航400公里的新型电动汽车电池诞生】一项发表于《自然·能源》的研究显示，科学家开发了一款磷酸铁锂电池，它充电10分钟后，续航里程可达约402公里，总行驶里程可达近322万公里。这款电池为自发热电池，能快速加热到华氏140度（60℃）进行充电和放电。（环球网）
6.【中煤协：煤炭供需“最紧张的时候可能快要过去了”】后期随着气温的逐渐回升，煤炭市场供需偏紧局面将逐步缓解。（经济观察网）
1.【比亚迪：拟最高折让9.02%配股，筹资36亿美元】（Wind）
解读 比亚迪在刀片电池和爆款车型刺激下，股价大涨，目前估值过高。这个价位能折价9%募资，已经不错了。股价目前处于波浪结构第5浪，一旦跌破5周均线，将迎来较长时间调整。
2.【宁德时代与德方纳米合资公司云南工厂发生爆炸】宁德时代相关人士回应“合资工厂曲靖市麟铁科技爆炸”，称仅是参股，未参与生产运营。德方纳米称，子公司爆炸事故不会对公司的生产经营造成重大不利影响。（财联社）
3.【中金公司：子公司中金财富2020年净利润同比增长247.4%】由于2020年度股票市场日均交易量上涨、行情上行，使得经纪业务收入和权益投资产生的收益同比显著增加。
4.【中联重科业绩预告：2020年度净利润同比增长60.13%-71.57%】国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，“两新一重”相关项目拓展工程机械行业空间。（Wind）
百度创始人 李彦宏
6.【百世集团回应“在战略评估中考虑出售企业”：市场传闻不实】百世集团已申明，董事长兼CEO周韶宁先生没有出售公司股份的计划。（36氪）
百世集团董事长兼CEO 周韶宁
7.【快手科技料下周二招股，券商暂预留1450亿元孖展额】短视频第一股快手科技即将打响香港今年大型新股头炮，市传快手科技拟集资390亿港元。券商认为快手科技势必热爆全城，现在开始为快手下周招股作准备，预留孖展额度。（新浪）
1.【WTI原油期货2月合约收涨0.26美元】涨幅0.49%，报53.24美元/桶。COMEX的2月黄金期货收涨1.43%，报1866.50美元/盎司。（Wind）
AH溢价 指同时有A股和H股的上市公司，其两地经汇率换算后的股票价格，A股市场价格高于H股，高出的幅度就是AH股溢价率。例如港股中芯国际现在是29.5港元，核算人民币是24.67元；而中芯国际科创板价格是59.41元，A股溢价达140%。
造成溢价的因素很多，例如流动性问题。国内投资者资金出海不容易，大多是买A股股票，造成钱多货少，只能出高价买；香港市场资金参与全球资本市场投资，相对可买品种就很多，这样股价就更接近真实价值。
随着A股市场逐渐国际化，互通产品和互通规模扩大，资金进出越来越方便，AH溢价空间应该逐渐收敛。可以看恒生AH股溢价指数，指数越高，代表A股相对H股越贵（溢价越高）。
近期资金疯狂南下，前一段时间的AH溢价指数已经到了2015年A股疯狂配资时的位置。从这个层面分析，也能看出港股相对A股是便宜了。最近三个月指数已经回落了12%，溢价在逐渐回归正常。
狗仔卡
发表于 2021-1-21 09:15 AM
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