盘后小结：明天先看反弹情况再说下一步吧！（2/25/2021)

td2020 · 发表于 2021-2-26 01:29 PM

peppapig 发表于 2021-2-26 10:22 AM
嗯，下次ER前照理应该再拉一轮，那次就是逃跑的机会。下半年tech不会好。不过不觉得这次是2000-2006年翻版 ...

基本同意

td2020 · 发表于 2021-2-26 01:31 PM

Pinterest 发表于 2021-2-26 10:26 AM
tech 的风险是 AAPL有点饱和，不知哪一个可以取代？目前TSLA 的毛利差一些。

对，
１.　是几个大股票　估值实在不便宜
２.　是很多中小型股票比２０００年的时候还bubble.

overall, tech 还是严重估值太高了，　结合目前的利率，　还凑合吧，　但是利率如果真的继续上涨，　tech还有得跌。

还是那句话，　今年tech别追高，　跌惨了的时候就买，　tech反弹快。

Pinterest · 发表于 2021-2-26 01:43 PM

td2020 发表于 2021-2-26 01:31 PM
对，
１.　是几个大股票　估值实在不便宜
２.　是很多中小型股票比２０００年的时候还bubble.

badhabits · 发表于 2021-2-26 01:49 PM

td2020 发表于 2021-2-26 01:31 PM
对，
１.　是几个大股票　估值实在不便宜
２.　是很多中小型股票比２０００年的时候还bubble.

TSLA 也会有芯片短缺问题

NVDA 黄总在ER时说了，他们下季度会有产量问题

照理来说物以稀为贵，但是材料稀缺造成的收入问题又是MM和机构不喜欢看到的

所以要大量用到芯片类产业的在下季度ER前要逃命

peppapig · 发表于 2021-2-26 01:56 PM

Pinterest 发表于 2021-2-26 01:26 PM
tech 的风险是 AAPL有点饱和，不知哪一个可以取代？目前TSLA 的毛利差一些。

Tech要跌一起会跌的。

AAPL还有一个不好，这个是用来做蓄水池和控盘的。以前大盘跌AAPL涨来控指数，现在可以用AAPL来drive down market。
大的Fund在AAPL上仓位大浮盈多，跌的时候卖AAPl来筹钱买别的。

badhabits · 发表于 2021-2-26 02:07 PM

本帖最后由 badhabits 于 2021-2-26 02:13 PM 编辑

等下一个经济刺激支票批准的时候就是走出底部了吧？什么时候是底由拜登国会说了算

The house 今天投票，顺利的话，3月中可以出钱，那么关键时间是下周的Senate 投票和修订

下周还有震荡

pashmina112 · 发表于 2021-2-26 02:09 PM

badhabits 发表于 2021-2-26 01:49 PM
TSLA 也会有芯片短缺问题

NVDA 黄总在ER时说了，他们下季度会有产量问题

请问你说的要用很多芯片的企业是指那些？ tsla, gm, apple? 还有那些啊？对nvda, amd, lycx, cree，amat 什么的应该是利好吗（因为他们可以涨价）？

badhabits · 发表于 2021-2-26 02:15 PM

本帖最后由 badhabits 于 2021-2-26 02:16 PM 编辑

pashmina112 发表于 2021-2-26 02:09 PM
请问你说的要用很多芯片的企业是指那些？ tsla, gm, apple? 还有那些啊？对nvda, amd, lycx, cree，am ...

半导体行业，EV行业，还有代工厂

你说的都是大头，其他的去券商的网页搜索一下板块

产品涨价，成本也高了，最后利润就不如上季度好看了

peppapig · 发表于 2021-2-26 02:16 PM

pashmina112 发表于 2021-2-26 02:09 PM
请问你说的要用很多芯片的企业是指那些？ tsla, gm, apple? 还有那些啊？对nvda, amd, lycx, cree，am ...

现在都要用芯片，但是优先级是先满足AAPL，QCOM这些手机以及AMD，NVDA供应datacenter的芯片，因为profit margin高。车里的芯片在优先级上最弱，再加上去年Covid影响了汽车生产的plan，供应链有些滞后。

这个对上游的半导体好
SEMI equipment： LRCX，AMAT，ASML
Foundry： TSM和三星（不是pure play）

Intel有自己的foundry，所以尽管技术落后，去年最后一个季度相对AMD market share反而是gain的。

pashmina112 · 发表于 2021-2-26 02:18 PM

badhabits 发表于 2021-2-26 02:15 PM
半导体行业，EV行业，还有代工厂

你说的都是大头，其他的去券商的网页搜索一下板块

多谢！

pashmina112 · 发表于 2021-2-26 02:19 PM

peppapig 发表于 2021-2-26 02:16 PM
现在都要用芯片，但是优先级是先满足AAPL，QCOM这些手机以及AMD，NVDA供应datacenter的芯片，因为profit ...

多谢！

peppapig · 发表于 2021-2-26 02:21 PM

badhabits 发表于 2021-2-26 02:07 PM
等下一个经济刺激支票批准的时候就是走出底部了吧？什么时候是底由拜登国会说了算

The house 今天投票， ...

Senate的过程是个减stimulus规模的过程呵呵

badhabits · 发表于 2021-2-26 02:29 PM

peppapig 发表于 2021-2-26 02:21 PM
Senate的过程是个减stimulus规模的过程呵呵

要减去那个$15基本工资

Costco自动给员工加到$16， LOW HD也是对员工很大方的，花街不喜欢

td2020 · 发表于 2021-2-26 02:38 PM

１.９T　刺激法案今天投票？　什么时候？　有直播吗？

td2020 · 发表于 2021-2-26 02:52 PM

折腾了半天，　QQQ还是呆在３１７，　看看收盘能不能拉倒３１９.

Pinterest · 发表于 2021-2-26 02:54 PM

本帖最后由 Pinterest 于 2021-2-26 02:57 PM 编辑

td2020 发表于 2021-2-26 02:38 PM
１.９T　刺激法案今天投票？　什么时候？　有直播吗？

好像是 House 今晚 vote, 说给你们的Bart $100m ， GOP认为太腐败，不同意

https://www.youtube.com/watch?v= ... bergQuicktake%3ANow

badhabits · 发表于 2021-2-26 02:58 PM

Pinterest 发表于 2021-2-26 02:54 PM
好像是 House 今晚 vote

https://www.youtube.com/watch?v=pZmOgDoxaTk&ab_channel=BloombergQuicktak ...

从东部时间930就开会了，到现在还没投？
我就想等个盘未来个小旋风

估计今天熊不多，才能横盘，都是怕被逼空

badhabits · 发表于 2021-2-26 03:00 PM

本帖最后由 badhabits 于 2021-2-26 03:03 PM 编辑

Pinterest 发表于 2021-2-26 02:54 PM
好像是 House 今晚 vote, 说给你们的Bart $100m ， GOP认为太腐败，不同意

https://www.youtube.com ...

51 of 100 就可以通过

肯定有几个GOP 众议员倒戈
反正怎么看都是最后一张支票了，随便

td2020 · 发表于 2021-2-26 03:10 PM

哈哈，　今天就靠aaple, fb, msft拉盘。　

td2020 · 发表于 2021-2-26 03:11 PM

badhabits 发表于 2021-2-26 12:00 PM
51 of 100 就可以通过

肯定有几个GOP 众议员倒戈

肯定过呀，　民主党的议员才不会倒戈呢

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[技术分析] 盘后小结：明天先看反弹情况再说下一步吧！（2/25/2021)

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