股市发动机在空档位，后疫情时代资金重组的过场戏还没有结束

老灯

最近的股市上下振荡，去年的走势已似春水东流，一去不复返了。

市场是不是要进入熊市？华尔街的空头们又开始捣鼓起来了。其实现在就是从疫情期到后疫情期的投资组合的过渡期，
既然有人想要体型健美些，自然去年的肥肉要先去割掉。科技股是重灾区。

拜登的1.9万亿鸡血刚刚出炉，3万亿的基础建设动议已经上路

钱从何来？下周三拜登将给出指导。我查了一下，目前美国的汽油价格还不算贵，如果说中国的基建开支是美国的三倍，
而中国的油价又比美国贵，那么在汽油价格或汽车里程上做点手脚，完全有理由。企业加税是鱼和熊掌，富人加税和
资本财产利得税，势在必行。

各国汽油价格

另一方面，美国的汽油价格是发达国家油价最便宜的。只有把油价提升，才能促进绿色能源开发。反正最终还是消费者买单。

银行，工业和基建板块最近比较活跃，但它们都不是市场的发动机。更况且基建是一个长期的砸钱工程，而美国的效益有非常的低，
所以，市场一直也在怀疑。

因此我估计拜登的三万亿项目一定包含有些亮点工程，能让华尔街动心和3年后见到拜登政绩的东东，就象当年的互联网工程一样。所以我想到了
6G和移动物联网的提升，这样就离不开半导体技术的升级。另一方面，在生物工程（比如mRNA) 制药的进步和成本降低，这也是和对抗中国的
的大战略是一致的。所以最终还是要把钱落实到半导体，通讯和生物板块。

Keeping your fingers crossed, you bet.

技术上，目前SPY和QQQ都在等待方向，以时间换空间。向上动力不足，但绝对不是做空的机会。QQQ确认了50天线才能让发动机上档推进。




祝大家交易顺利！

peppapig

Bencat

半导体版块在向上。

dsp

目前谈6G还有点早，5G都没有消化。但是美国要想在世界领先，科技必须要强。我倒是觉得卫星通信对中国的影响将来会很大，长城会不稳定。

恐慌小猪

老灯兄，不要重仓长持科技股了，拜登的基建和加税计划如果真的实施，将重创高价高成长科技股！目前已经有这个苗头了。

Pinterest

我也想不通美国如何搞基建？加州的高速列车项目都被贪污了，修一段高速公路在中国3个月完成，在美国需要10年。基建很可能搞成变相输送利益。

老灯

恐慌小猪 发表于 2021-3-28 12:38 PM
老灯兄，不要重仓长持科技股了，拜登的基建和加税计划如果真的实施，将重创高价高成长科技股！目前已经有这 ...

正如本文所说，我也看到了行情的变化。而我跟相信企业的自由现金流+销售成长是现代估值的标准。
马上季报就要到了，是驴是马，遛遛就知道了。

恐慌小猪

Pinterest 发表于 2021-3-28 02:03 PM
我也想不通美国如何搞基建？加州的高速列车项目都被贪污了，修一段高速公路在中国3个月完成，在美国需要10 ...

股市就是炒概念炒提前量，跟着MM的资金做就行了，至于将来真的实施还是假的？不是我们要操心的事了。

badhabits

恐慌小猪 发表于 2021-3-28 03:46 PM
股市就是炒概念炒提前量，跟着MM的资金做就行了，至于将来真的实施还是假的？不是我们要操心的事了。

不用埋伏抢跑，现在有各种可能，还是跟在MM机构大庄屁股后面慢一拍比较安全