- 热点聚焦 -
1.【4500亿药茅恒瑞医药突然闪崩，全市场都在等茅台崩一次】一天杀一匹白马的节奏，周三轮到了恒瑞医药。从持仓来看，近期杀跌的白马股皆是机构重仓股。其中不乏一些顶流基金。
有业内人士认为，有些公募基金已经把某些明星基金经理当成了对手盘，现在全市场都在等茅台。普遍认为，可能只有茅台崩一次，市场才会真正的见底，白马轮杀的行情才会得以改观。贵州茅台的一季报预约披露期是4月28日。（券商中国） 解读 茅台在技术层面具备继续调整的条件，现在处于C浪子浪2反弹中的概率比较大，后面应该还有C3主跌过程。
2.【网易回应参与理财产品逾期：不参与实际运营】有消息称，网易参与的立马理财逾期，遭上门讨债。网易相关负责人表示，立马理财并非网易公司的理财平台，网易旗下优佳电子商务公司仅作为股东之一，并不参与实际的对外运营。(中新网)
3.【美团因不正当竞争败诉被判赔饿了么35.2万元】该案为首次适用2018年1月1日起施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条，认定的外卖领域不正当竞争侵权案件。（财联社）
4.【央行工作论文：应抓住当前生育政策对部分居民还是硬约束的时机全面放开生育】及时释放其较高的生育意愿。若稍有迟疑，将错失以生育政策应对人口转型的宝贵窗口期，重蹈发达国家的覆辙。
应对人口转型大课题，单一政策难以奏效。不仅要放开生育，而且鼓励生育；不仅优化生育政策，而且完善养老制度；不仅注重国内劳动力转移和利用，而且鼓励走出去利用其他发展中国家丰富的劳动力，甚至尝试学习发达国家的移民。（央行）
5.【新东方在线集中裁员，接下来要控制成本】过去一个月进行的集中裁员，涉及中小学大班课业务的主讲教师、教学辅导、运营等多个岗位。各部门裁员指标不同，中学部主讲老师已经有20%左右离职。(财经)
（新东方董事长 俞敏洪）
6.【携程：预计今年五一出游或将达到2亿人次】通过携程预订五一期间的机票、酒店、门票、租车的订单量比较2019年同期，分别实现了23%、43%、114%、126%的正向增长。
7.【贾跃亭对证监会处罚其终身禁入证券市场决定做申辩，称“证据不足”、“应从轻处罚”】（界面）
8.【美联储主席鲍威尔：大多数美联储官员认为2024年前不会加息】在2022年底之前加息的可能性很小，预计将在升息前开始减少购债规模，我们寻求让通货膨胀率适度高于2％。
美联储副主席克拉里达表示，美联储将在较长时间内维持利率在低位，并推迟加息。(财联社)
9.【美股收盘三大指数涨跌互现】道指涨0.16%，标普500指数跌0.4%，纳指跌0.99%，数字货币交易平台Coinbase首日收涨逾31%，市值达646亿美元。能源股大涨，纳伯斯实业、卡隆石油涨超8%。苹果、微软跌超1%，特斯拉跌近4%。爱奇艺跌超8%，公司据悉遭瑞信抛售，小鹏汽车跌超7%，蔚来、理想汽车跌超3%。
- 宏观经济 -
1.【商务部：预计全年外贸增速将呈现“前高后低”走势，不能盲目乐观】要清醒看到，当前外贸发展仍面临诸多不稳定不确定因素。（商务部）
解读 3月份的出口额有放缓迹象，外贸拐点可能提前到来。
2.【央行：下一阶段要积极完善顶层设计，深入推进支付领域反垄断工作】（Wind）
- 地产风云 -
1.【北京写字楼空置率创新高】2021年一季度，北京全市甲级写字楼空置率升高至16.6%，刷新历史新高。北京写字楼空置率最高的区域为丽泽商务区，达61.4%，该区域为新兴商务区。持续新增供应是推高写字楼空置率的重要原因。（财新）
2.【揭开上海楼市“速冻”的真相：开发商操控认筹，千万预算买家被劝退只因首付低】现在上海许多楼盘接连开启“套路”模式，上海楼盘的置业顾问发现新政可以成为筛选客户的借口。权衡买家匹配度的标准只有一个：首付比例。
为了筛掉那些首付比例低、积分分数低的买家，开发商们竭力营造楼盘火热、房源紧张、摇号困难的氛围，劝阻非目标买家参与认筹，甚至在买家认筹态度坚决的情况下，置业顾问索性“失联”。如此一来，上海楼市迅速“降温”，触发新摇号制度的楼盘屈指可数。（中国经济网）
解读 相当于在新房上市摇号前开发商先筛一遍客户，留下首付比例高的优质客户。
3.【贵阳启动住房公积金流动性风险三级响应：流动性已严重不足】近年来，贵阳的住房公积金个人住房贷款率持续超过95%以上。（澎湃）
- 国内市场 -
1.【海通证券：锂电池板块或成新主线，但仍需观察持续性】短期来看，周三带领指数反弹的主要是以宁德时代为首的锂电池板块，市场急需要一条新主线来带领指数反弹激活盘面。从市场严重缩量的角度来看还不能太乐观。(海通证券)
（来源：Wind，市界）
2.【但斌、林园、邓晓峰仓位都不低，但头部私募却在“劝退”散户：谨慎操作】截至今年3月底，但斌、林园、邓晓峰等知名私募基金经理持仓中的现金比例明显低于春节前，而且从整体来看，百亿级私募整体仓位仍处于历史高位。
不过部分私募掌门人却表示，今年市场环境比去年更为复杂，个股涨跌幅度和速度比较快，交易能力和研究能力较弱的个人投资者需要谨慎参与。（上证报）
3.【科创板60%的股票交易不活跃】以4月13日的成交额为例，科创板交易的261家公司，有173家当日成交额小于5000万，占比高达66.28%。恒誉环保和迈得医疗当日成交额仅为293.17万元和368.72万元。（东方财富）
4.【北向资金】周三净买入57.31亿元，连续3日净买入。京东方A获大举净买入16.71亿元，净买入额创历史新高。东方财富净买入6.17亿元，净买入额创近三个月新高。光伏股遭北向资金抛售，隆基股份净卖出8.74亿元居首，净卖出额创历史新高。五粮液净卖出7.03亿元。（Wind）
5.【资金面】4月MLF规模1000亿元，今日到期。4月25日有一笔TMLF（定向中期借贷便利）到期，规模561亿元。
中信固收认为，央行可能会一起续做。税期临近和供给即将放量的背景下，央行投放力度对市场情绪的影响较大，央行的对冲情况值得关注。（Wind）
6.【新股中心】新股申购：中红医疗、苏文电能。新股上市：立高食品、英利汽车、博亚精工、格林精密。
- 产经观察 -
1.【工信部：加强工业数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设】（工信部）
2.【核电未来投资潜力可达万亿级，10年增长空间或超11倍】中国核能行业协会发布了《中国核能发展报告2021》蓝皮书，截至2020年12月底，我国在建核电机组17台，在建机组装机容量连续多年保持全球第一。业内人士认为，未来核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。
据华泰证券测算，假设火电占比在2030年下降至55%，核电空间有望增长超11倍。上市公司中，中国核电为中核集团旗下核电运营平台，A股唯一核电运营标的，公司在运控股装机占国内核电总装机的40%。（财联社）
3.【新型储能十四五规划在研究，具备大规模发展条件】《储能产业研究白皮书2021》发布，预计，“十四五”期间，电化学储能累计规模有望实现57.4%的复合增长。(上证报)
4.【天猫美妆：GMV两年翻一倍，603个品牌年成交超过1亿元】3个品牌年销售额突破50亿元，42个品牌跻身年销售10亿元。（界面）
5.【电子光学：行业需求回暖】在智能手机进化的过程中，摄像头的升级显而易见。从生物识别到人脸识别，从3D建模到虚拟现实，随着5G时代的到来，光学的革命性创新将与新的AR\VR领域息息相关，为供应商带来更大的市场空间。
智能汽车是手机之外的另一个千亿赛道，ADAS系统承担的功能日益丰富，对CIS以及lens等核心零组件产生巨大的配备需求。（国盛证券）
6.【台积电南科停电波及3万片晶圆，预测损失10亿以内】（同花顺）
- 公司要闻 -
1.【中信医药点评恒瑞股价波动：维持全年20%-30%增长预期不变】中信医药认为，财政部公布的查账已是旧闻不构成对公司今年的重大影响。（中信策略）
解读 现在白马股下跌，没什么特别利空，主要是行情演绎到了补跌阶段。强势股之前涨幅较大，超买比较严重，等都跌出价值，行情也就见底了。
2.【天齐锂业：预计一季度净利亏损1.9亿元–2.8亿元】上年同期亏损5亿元。公司2020年度净利润亏损18亿元，持续亏损。天齐锂业周三涨停，四机构席位合计买入3.37亿元。（Wind）
解读 天齐年报业绩在之前的预告区间中段，相对比较中性。公司股价最近的下跌一方面是整体市场环境影响，另一方面是与澳洲建设承包商的诉讼官司败诉。债务风险逐步解除后，天齐目前主要风险来自于澳洲的政策取向。
3.【赣锋锂业：预计一季度净利4.5亿元–5.1亿元，同比增长5709.38%—6483.96%】报告期内，公司产品产销量同比增长，且销售均价同比上涨。（Wind）
解读 公司一季度业绩预期相比2019年同期也是大幅增长，不过对去年四季度的环比还是回落比较明显。按券商预测今年70%增速看，动态估值是75倍，参考明年的业绩预测增速42%，估值不占优势。这种手握大量资源的龙头，想拿到便宜的价格很难。
（来源：Wind，市界）
4.【格力电器：预计第一季度净利润32.1亿元-38亿元，同比增长106%–144%】2020年净利润221.75亿元，较上年同期下降10.21%。（Wind）
解读 公司去年业绩下滑，但四季度业绩大增，同时今年一季度增幅又差于预期，有调节利润的可能。目前静态估值16.25倍，比较中性。
5.【牧原股份：预计一季度净利润为67亿元至73亿元，同比增长62.17%至76.70%】2020年净利润274.5亿元，比上年同期增加348.97%。商品猪全年销售均价为28.04元/公斤，较2019年上涨51.40%；生猪销售量较2019年增加76.67%。（Wind）
解读 公司去年全年业绩处于此前预告区间的下限附近。今年一季度业绩环比去年四季度64.6亿小幅增长，肉价回落，靠以量补价来实现。目前肉价回调的比较充分，继续向下的空间有限，公司未来几年业绩应该趋于稳定。估值13倍相对中性。
6.【中集集团：预计一季度净利13亿元-16.5亿元，上年同期亏损6.41亿元】本年一季度集装箱业务干箱销量同比增长174%，冷藏箱销量增长82%，营业收入实现大幅上涨。（Wind）
解读 公司去年和今年一季度虽然业绩大增，但实际是透支了未来的市场需求，业绩增速可能会回落比较快。从我国3月份出口数据看，对外贸易可能提早进入增速回落拐点。
7.【中国平安：首季保费收入同比减少约5.45%至2437.75亿元】（Wind）
8.【永辉超市：减持国联水产总股本的2%】交易完成后，公司持有其总股本6.18%。（Wind）
9.【獐子岛：预计一季度净亏损3000万-5000万元，由盈转亏】2020年净利润1481.02万元，上年同期净亏损3.92亿元。（Wind）
10.【北方稀土：2020年度净利8.33亿元，同比增长35.1%，拟10派0.7元】(Wind)
11.【申通快递：预计一季度净亏损0.7亿元-1亿元，由盈转亏】上年同期盈利5836.13万元。本报告期市场竞争加剧，市场价格继续保持低位运行。公司为提高全网产能，加大了资本开支的力度。(Wind)
- 国外市场 -
1.【WTI原油期货收涨4.94%，报63.15美元/桶】美国至4月9日当周EIA原油库存减少589万桶，预期为减少289万桶，前值为减少352万桶。(财联社)
- 今日热词 -
白马股 指长期绩优、回报率高并具有较高投资价值的股票。因其有关的信息已经公开，业绩较为明朗，同时又兼有业绩优良、高成长、低风险的特点，因而具备较高的投资价值，往往为投资者所看好。
该类公司一般具有较高的每股收益、净资产收益率和较高的每股净资产值。长性的具体表现是主营业务收入增长率和净利润增长率等指标的持续稳定增长。
狗仔卡
发表于 2021-4-14 07:14 PM
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