7/12/2022 美股收盘：聚焦财报与衰退讯号 美股收跌能源股领跌

源济

收盘：聚焦财报与衰退讯号 美股收跌能源股领跌
2022年07月13日 04:08 环球市场播报

　　北京时间13日凌晨，美股周二收跌，能源板块跌幅领先。投资者关注财报与美债收益率倒挂发出的经济衰退讯号。美国6月小企业主信心指数降至2013年初以来最低。美元大涨，原油重挫。

　　道指跌192.51点，跌幅为0.62%，报30981.33点；纳指跌107.87点，跌幅为0.95%，报11264.73点；标普500指数跌35.63点，跌幅为0.92%，报3818.80点。

　　周二美国债券市场上，最受关注的潜在衰退风险指标之一——国债收益率倒挂——已达到2007年以来从未见过的水平。

　　美国2年期国债收益率与10年期国债收益率继续出现倒挂现象。10年期美国国债收益率从6月中旬的约3.5%跌至2.91%，2年期国债收益率约为3.01%。

　　国债收益率曲线倒挂，通常被观察人士视为潜在的经济衰退预兆。2年与10年期国债之间的利差是市场最关注的一段曲线之一。上一次该段曲线出现如此程度的倒挂是在2007年，即2008-2009年金融危机之前。

　　当前曲线倒挂的背景是，越来越多的人担心央行遏制通胀的措施可能最终导致经济陷入衰退。这种担忧推动了美国国债价格反弹。面对愈发明显的经济衰退讯号，美股投资者似乎正在回避股票等风险较高的资产，转而青睐美国国债和美元等传统避险资产。

　　美联储将继续激进加息的预期推动美元强劲上涨。周二衡量美元兑其他一篮子六种主要货币表现的美元指数上涨0.5%至108.51。

　　美联储官员的最新评论既凸显了央行的强硬态度，也显示了激进加息带来的风险。亚特兰大联储行长博斯蒂克表示，美国经济能够应对更高的利率，并重申了他对本月再次大幅加息的支持。堪萨斯城联储行长乔治警告称，匆忙收紧政策可能会适得其反。乔治上月曾反对美联储加息75个基点。

　　随着对欧洲经济衰退的担忧加剧，欧元兑美元一度触及甚至跌破平价（即1欧元对1美元）关口，为2002年12月以来首次。能源供应紧张引发经济衰退的预期，对欧元区经济构成压力，近期欧元下跌势头猛烈。在本周一“北溪1号”开始年度维护而中断供应天然气后，欧元的下跌趋势开始加速。

　　今年以来美元指数持续火爆，年初迄今该指数上涨了13%。一些华尔街策略师警告称，美元走强可能会给未来的企业盈利带来压力。

　　Vital Knowledge的Adam Crisafulli表示：“美元飙升是全球不安的征兆，因为美元汇率大涨，欧元与英镑等货币暴跌使欧盟和英国的通胀压力飙升，将使得美国企业和国际央行的日子更加艰难。”

　　Bokeh Capital Partners的创始人兼首席投资官Kimberly Forrest说，美元走强不仅会“影响本季度的收益，更有可能会影响未来几个季度的营收前景，我认为这是一个大问题。”

　　百事公司周二早间公布了财报，这家零食和饮料巨头报告的季度盈利和营收均好于预期。该公司还上调了今年的营收预期。达美航空和摩根大通(112.97, 0.11, 0.10%)都将在本周晚些时候发布业绩报告。

　　随着美国企业努力应对加息与不断飙升的通胀压力，以及华尔街对经济衰退的可能性进行辩论，市场参与者将密切关注企业盈利下降的风险。

　　马拉松资产管理公司分析师Bruce Richards表示：“就标准普尔500成分公司的盈利而言，我们认为，我们正在经历盈利衰退。”

　　他表示：“公司在各个方面都受到挤压，他们在商品成本、工资以及制造目标或服务投入等所有方面都受到挤压。另一方面，我们认为随着利率成本的上升，企业营收增长会逐渐放缓和下降。由于费用的增加，企业的多项评级会被下调，系统性违约的潜在风险大增。”

　　周二经济数据面，项衡量美国小企业主乐观程度的指标在6月份跌至2013年初以来最低，在通胀快速上升和劳动力市场面临挑战的背景下，经济预期继续恶化。

　　全国独立企业联合会（NFIB）信心指数6月下跌3.6点至89.5，跌幅为2020年底以来最大。该指数今年未曾出现过上涨。该指数10个成分指数悉数下跌。

　　预计未来六个月经营环境将改善的小企业主净比例为-61%，比5月份下降7个百分点，为该项调查48年历史上最糟结果。

　　本周投资者将继续注意美国的通胀数据。6月消费者价格指数（CPI）报告定于周三发布。根据道琼斯(30981.3301, -192.51, -0.62%)的估计，包括食品和能源在内的总体通胀率预计将从5月份的8.6%上升至8.8%。

　　焦点个股

　　特斯拉(699.21, -3.82, -0.54%)针对美国加州自动驾驶部门裁员发布长达60天的警告通知：裁员将影响到229名工人，San Mateo办公室将关闭。

　　百事可乐(169.5, -0.97, -0.57%)2022年第二季度财报净营收202.25亿美元，同比增长5.3%，超出市场预期的195.1亿美元；每股收益为1.03美元，去年同期为1.7美元。

　　高盛(292.53, -0.65, -0.22%)分析师Neil Mehta将西方石油(57.37, -2.15, -3.61%)的评级从买入下调至中性。该分析师称，鉴于该股今年以来上涨了110%，下调了其估值。

　　Gap公司CEO兼总裁Sonia Syngal将在短暂过渡后卸任。Gap表示，执行董事长Bob Martin将临时担任这两个职务，立即生效。Martin自2002年以来一直在该公司董事会任职，自2020年以来一直担任执行董事长。

　　GAP还报告称，第一财季销售额同比下降13%至35亿美元，线上销售同比下滑17%，店铺销售额同比下降10%。季度净亏损1.62亿美元。

　　博通公司宣布其软件业务总裁Tom Krause将于7月15日离职，前往另一家公司。博通没有透露这家公司名称，只是说“它是一家私人持股的企业软件公司”。Tom Krause离职后，博通“软件集团总裁”的职位将被取消，其职责将由博通CEO陈福阳（Hock Tan）负责。

　　号称“特斯拉劲敌”的美国电动汽车制造商Rivian Automotive周一宣布，计划在发展过快的领域裁员数百人，可能占其员工总数的5%。据称裁员将集中在非制造业岗位，包括职能重复的团队。这些行动可能会在未来几周宣布。

　　知情人士说，这家拥有逾1.4万名员工的公司可能会制定总体裁员约5%的目标。裁员还在计划阶段，没有最终决定。Rivian在加州、密歇根州和伊利诺伊州都有工厂，在英国和加拿大也有业务。

　　比特币价格再度跌破2万美元关口，已连续第4日下跌。受此影响，Marathon Digital、Coinbase等区块链概念股普遍走弱。

　　Novo Integrated Sciences预计第三财季营收同比增长463-484%。

　　瑞士信贷(5.52, 0.09, 1.66%)将美国运通目标价从175美元下调至140美元。

　　WISeKey预计上半年收入增长25%。

　　每日优鲜称，出于实现盈利的考虑，公司确实对部分地区的极速达业务进行了调整。

　　其他市场面，周二欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.57%，法国CAC40指数涨0.8%，英国富时100指数涨0.18%。

　　纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收跌6.90美元，跌幅为0.4%，报收于每盎司1724.80美元。按最活跃合约计算，周三金价创2021年9月29日以来的最低收盘价格。

　　国际原油期货结算价大幅收跌，纽约商品交易所8月交割的原油期货价格收跌8.25美元，跌幅为7.92%，报收于每桶95.84美元。布伦特原油期货价格跌破100美元。

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7月12日美股成交额前20：微软将在全球裁员不到1%
2022年07月13日 04:40 环球市场播报

　　北京时间13日凌晨，美股周二收跌，能源板块跌幅领先。投资者关注财报与美债收益率倒挂发出的经济衰退讯号。美国6月小企业主信心指数降至2013年初以来最低。美元大涨，原油重挫。

　　道指跌192.51点，跌幅为0.62%，报30981.33点；纳指跌107.87点，跌幅为0.95%，报11264.73点；标普500指数跌35.63点，跌幅为0.92%，报3818.80点。

　　周二美国债券市场上，最受关注的潜在衰退风险指标之一——国债收益率倒挂——已达到2007年以来从未见过的水平。10年期美国国债收益率从6月中旬的约3.5%跌至2.91%，2年期国债收益率约为3.01%。

　　美联储将继续激进加息的预期推动美元强劲上涨。周二衡量美元兑其他一篮子六种主要货币表现的美元指数上涨0.5%至108.51。

　　财报方面，百事可乐(169.5, -0.97, -0.57%)报告称季度盈利和营收均好于预期，并上调今年的营收预期。

　　周二经济数据面，项衡量美国小企业主乐观程度的指标在6月份跌至2013年初以来最低，在通胀快速上升和劳动力市场面临挑战的背景下，经济预期继续恶化。

　　周二美股成交额冠军特斯拉(699.21, -3.82, -0.54%)收跌0.54%，成交203.9亿美元。特斯拉公司周二针对美国加州自动驾驶部门裁员发布长达60天的警告通知：裁员将影响到229名工人，San Mateo办公室将关闭。

　　另据报道，由于最近推特(34.06, 1.41, 4.32%)股价持续走低，埃隆马斯克在他的推特股票上损失了超过1.3亿美元。

　　第2名苹果(145.86, 0.99, 0.68%)公司收高0.68%，成交113.5亿美元。美国银行(31.36, -0.10, -0.32%)称苹果在本月早些时候降低了iPhone、iPad、Apple Watch和Mac的以旧换新价格暗示了“强劲的需求”，该行维持苹果“买入”评级，目标价200美元。美银分析师Wamsi Mohan指出，这是这家科技巨头今年第二次下调其设备的以旧换新价格，且不同国家对不同设备的降价幅度也不同。此外，苹果的折价与第三方的折价之间还有折扣。

　　第3名微软(253.67, -10.84, -4.10%)收跌4.1%，成交91.1亿美元。微软公司周二宣布将在全球裁员不到1%，涉及咨询、客户和合作伙伴解决方案在内的多个部门。微软称，此次裁员主要是因为公司在截至6月30日的财年结束后，重新调整了业务部门和角色。微软还表示，将继续招聘其他职位，并在本财年结束时提高整体员工人数。

　　目前微软在全球拥有约18万名员工，而此次受裁员影响到人数不到1%，即不到1800人。

　　第8名现在服务(427.94, -62.46, -12.74%)公司收跌12.74%，成交29.7亿美元。该公司首席执行官Bill McDermott对这家云软件公司业务的一些评论引起投资者的负面反应，导致其股价暴跌逾12.7%，并拖累了SaaS板块一同下跌。

　　周一晚些时候，McDermott在采访中对利率上调、美元走强、能源成本上升以及俄乌之间持续的冲突等更大的经济问题发表了谨慎的言论。McDermott表示，这些因素的共同作用，正导致部分客户重新考虑支出的优先次序，更多地关注能够更快实现投资回报的产品。

　　对此，Stifel分析师Brad Reback表示，McDermott谈到的可能不仅仅是ServiceNow现在面临的问题，还可能“是整个软件行业面临的问题”。该分析师预计在未来几周内，多家软件公司将“下调预期”。

　　第11名波音(147.15, 10.16, 7.42%)公司收高7.42%，成交27.1亿美元。日本全日空航空周一表示，已敲定2019年1月首次宣布的20架波音737 MAX飞机的订单，其中还包括另外10架窄体机型飞机的选择权。公司还表示，将把其订购的20架777-9客机中的两架换成777-8F货机，以扩大旗下的货运业务；737 MAX飞机将在2025年4月开始的财政年度内进行交付，目的是在日本国内航线上取代旧的737-800型飞机。

　　第12名阿里(109.21, -0.36, -0.33%)收跌0.33%，成交24亿美元。

　　受原油价格下跌影响，周二美股能源板块普遍走低。埃克森美孚(84.5, -1.14, -1.33%)收跌1.33%，成交额17.6亿美元，位列周二美股成交额榜单第13名。

　　第14名西方石油(57.37, -2.15, -3.61%)公司收跌3.61%，成交14.8亿美元。高盛(292.53, -0.65, -0.22%)分析师Neil Mehta将西方石油的评级从买入下调至中性，目标价为70美元。该分析师称，鉴于该股今年以来上涨了110%，下调了其估值。Mehta继续认为西方石油的自由现金流前景具有吸引力，有助于改善资产负债表，并实现更高的资本回报。该分析师还指出康菲石油(83.45, -2.10, -2.45%)的估值具有更大的提升空间。

　　第19名美光(59.18, 1.37, 2.37%)公司收高2.37%，成交12.5亿美元。瑞银(15.92, 0.20, 1.27%)分析师Timothy Arcuri在周一给客户的一份说明中，列出了他现在最看好的半导体股票，并表示更偏好涉足人工智能和数据中心的计算和内存芯片公司。他将迈威尔科技、美光科技和英伟达等列入买入名单。

　　以下为美股当日交易最活跃的20只股票（按成交额）：

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热门中概股周二多数收高 每日优鲜涨超9%

2022年07月13日 04:44 环球市场播报

　　热门中概股周二多数收高，纳斯达克(11264.7279, -107.87, -0.95%)中国金龙指数收涨0.19%。

　　51Talk涨近33%，每日优鲜涨超9%，金山云(4.01, 0.23, 6.08%)涨超6%，百世集团涨超5%，猎豹移动(0.7298, 0.03, 3.87%)、趣头条(1.08, 0.04, 3.85%)涨近4%，知乎(1.55, 0.05, 3.33%)、搜狐(16.03, 0.51, 3.29%)、新氧涨超3%，迅雷(1.73, 0.05, 2.98%)涨近3%，欢聚集团、唯品会(9.8, 0.22, 2.30%)、拼多多(56.21, 1.51, 2.76%)、雾芯科技、达达(8.01, 0.18, 2.30%)集团、涂鸦智能涨超2%，爱奇艺(4, 0.06, 1.52%)、新东方(21.44, 0.34, 1.61%)、蔚来(20.87, 0.30, 1.46%)汽车、中通、陆金所控股涨超1%，京东(60.16, 0.57, 0.96%)、富途控股、途牛(1.23, 0.01, 0.82%)、开心汽车涨近1%。

　　怪兽充电跌超5%，蘑菇街跌超4%，水滴公司跌近4%，微美全息(2, -0.07, -3.38%)跌超3%，BOSS直聘、满帮、凤凰新媒体(4.89, -0.11, -2.20%)跌超2%，36氪(1.05, -0.02, -1.87%)、逸仙电商跌近2%，乐居(1.94, -0.03, -1.52%)、小牛电动跌超1%，虎牙(3.55, -0.03, -0.84%)、斗鱼(1.23, -0.01, -0.81%)、理想(36.99, -0.34, -0.91%)汽车、好未来(4.08, -0.04, -0.97%)、荔枝跌近1%。

　　美股周二收跌，能源板块跌幅领先。投资者关注财报与美债收益率倒挂发出的经济衰退讯号。道指跌192.51点，跌幅为0.62%，报30981.33点；纳指跌107.87点，跌幅为0.95%，报11264.73点；标普500指数跌35.63点，跌幅为0.92%，报3818.80点。

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