2/3/2023 美股收盘：1月非农数据远超预期 美股周五收跌

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收盘：1月非农数据远超预期 美股周五收跌
2023年02月04日 05:09 环球市场播报

　　北京时间4日凌晨，美股周五收跌。苹果(154.5, 3.68, 2.44%)、谷歌(105.22, -3.58, -3.29%)和亚马逊(103.39, -9.52, -8.43%)等重量级公司的业绩不及预期，使近期的市场反弹受到质疑。美国1月非农就业人数大超预期，失业率降至53年来最低水平，令投资者担心美联储可能维持加息政策。

　　道指跌127.93点，跌幅为0.38%，报33926.01点；纳指跌193.86点，跌幅为1.59%，报12006.95点；标普500指数跌43.28点，跌幅为1.04%，报4136.48点。

　　本周道指下跌0.16%，标普500指数上涨1.62%，纳指上涨3.31%。

　　投资者继续迎来多家大型科技股的财报。苹果和谷歌母公司Alphabet都宣布第四财季的营收与盈利低于预期。电子商务巨头亚马逊发布的财报也使许多人感到失望。

　　而在科技股之外，其他行业的整体业绩状况也并不比科技行业好多少。福特汽车(13.23, -1.09, -7.61%)与星巴克(104.3, -4.85, -4.44%)等公司均宣布业绩错失预期。

　　周五市场的关注焦点是1月非农就业数据。美国劳工部周五报告称，美国1月季调后非农就业人口暴增51.7万人，大超预期的18.5万人以及前值的22.3万人，1月失业率则小幅下滑至3.4%，触及53年低点，低于预期的3.6%以及前值的3.5%。

　　另一份数据显示，美国非制造业PMI上涨6点，至55.2点，为2020年中以来最大的月度涨幅。该指数高于50意味着增长，1月份的数据超过了经济学家的所有预期。

　　ISM服务业务调查委员会席Nieves表示：“尽管行业和公司的反应各不相同，但受访者表示，业务正朝着积极的方向发展。一些公司仍然发现很难填补空缺职位，而另一些公司正在促进裁员。”

　　贝莱德(757.16, -13.57, -1.76%)高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示：“美国1月非农人数大幅超出预期，这提醒人们，鲍威尔言有所指，但市场并没有听进去。美联储主要担心的是，他们还没有看到收紧政策对劳动力市场的影响。”

　　非农就业数据公布后，市场认为美联储3月加息25个基点的概率升至94.5%（数据公布前为82.7%）。

　　据芝加哥商业交易所的“美联储观察”工具显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为94.5%，维持利率不变的概率为5.5%；到5月维持利率不变的概率为2.6%，累计加息25个基点的概率为47.4%，累计加息50个基点的概率为50.1%。

　　投资者从近期通胀下降的迹象、以及美联储主席鲍威尔有关通货紧缩进程已经开始的言论中看到了希望。

　　Infrastructure资本管理公司CEO Jay Hatfield表示：“我认为市场越来越接近我们的观点，即通胀正在迅速下降。美联储的模式已被证明是极为糟糕的。他们错过了这种上行的通货膨胀，现在他们又错过了通货紧缩。”

　　在非农就业人数超预期大增后，美国前财政部长劳伦斯·萨默斯强调了经济突然走下坡的风险。

　　萨默斯表示，“美国非农就业人数激增后的一个关键问题是人们会把收入花出去进而提振经济增长，还是企业在某个时候发现员工太多，库存太多。如果是后者，我们将看到经济相当突然的刹车”。

　　萨默斯称，“我仍然认为有突然掉下悬崖的风险”。他表示，大型科技公司近期裁员的模式可能会在整个经济中得到更广泛的复制，但其补充说这不是一个有把握的预测。

　　美银策略师警告称，目前美股的涨势有些过头了，如果经济在今年下半年出现衰退，那么投资者将面临残酷的抛售。

　　美银首席投资策略师Michael Hartnett领导的团队周五在一份报告中写道，风险在于通胀或在未来几个月再度恶化，此外，美国经济可能在下半年出现严重的衰退。

　　Hartnett建议，在标普500指数超过4200点后，投资者最好卖出股票，他预计该指数将在2月14日前触及一季度高点。

　　华尔街知名空头、摩根士丹利(99.43, 0.22, 0.22%)美股策略师迈克-威尔逊也持类似观点。威尔逊表示，涌入股市的投资者将会失望，因为他们在与美联储对抗，投资者不相信美联储会长期维持高利率。

　　威尔逊在接受媒体采访时表示，围绕美企业绩的失望情绪可能会“加速”，近期股市的反弹或是假象。

　　摩根大通(141.09, 2.15, 1.55%)的Marko Kolanovic也指出，在股市反弹之际，经济正在走向低迷，要为这种风险做好准备。

　　Ariel Investments首席投资官Rupal Bhansali表示，美股估值看上去仍然偏高，未来价格将出现更大幅度的回调。他认为美国市场仍然低估了美联储，目前的股票估值并没有反映出央行政策即将发生的重大转变。

　　SoFi公司投资策略主管Liz Young表示：“过去两天，以及在整个1月份，对于我们这些持谨慎态度的人来说真的很艰难。”

　　她补充道：“我认为这些不意味着今后就是一路绿灯。对于收益来说，这一整年，最重要的将是营收，而不是盈利。公司营收正在下降。我们听到每个人都在谈论这些东西。”

　　焦点个股

　　苹果2023财年第一财季营收同比下滑5%至1171.5亿美元，降速大于市场预期。

　　谷歌母公司Alphabet第四财季净利润同比下滑34%至136.24亿美元。

　　亚马逊第四财季净利润同比下降98%至2.78亿美元，云计算业务环比增速大幅放缓。

　　瑞银(21.7, 0.01, 0.05%)分析师Lloyd Walmsley将亚马逊目标价从118美元上调至127美元，维持“买入”评级。该分析师表示，亚马逊第四季度的业绩好坏参半，零售业务强于预期，而AWS表现更疲软。Walmsley认为，在AWS出现更多企稳迹象之前，亚马逊近期的股价难以上涨。

　　跟踪苹果供应链多年的天风国际证券分析师郭明錤2月3日发文称，苹果“下一个重要的声学产品更新”时间将在2024年下半年至2025年上半年之间。他列出了三款预计最快在2024年下半年开始量产的产品：HomePod mini 2、AirPods Max 2 和Apple AirPods低成本版。

　　特斯拉(189.98, 1.71, 0.91%)当地销售人员周五表示，该公司已在韩国下调部分车型售价，降价幅度从350万韩元到1260万韩元不等。这是该公司在韩国连续第二个月降价。该公司网站显示，Model 3基本款后轮驱动版的售价为5990万韩元（约合人民币32.87万元），较一个月前下调逾5%。

　　3M(117.49, -2.80, -2.33%)公司最大的投资者之一对首席执行官Mike Roman的领导能力表示担忧，并质疑这家制造业巨头的高层是否需要做出改变。德国共同基金公司Flossbach von Storch AG的联合创始人兼高级投资组合经理Bert Flossbach在1月28日写给Roman的信中说，自2018年Roman担任首席执行官以来，3M公司的收入和收益表现一直令人失望，在此期间股东总回报率为-32%，而标普500指数的涨幅为62%。3M公司发言人在声明中说，“我们与股东进行定期讨论，我们始终欢迎他们的反馈。”

　　再生元制药公司（Regeneron Pharmaceuticals）周五报告其第四季度利润暴跌约46%，原因是其眼药Eylea在美国的销售额下降。该公司公布截至12月31日的季度净收入为12亿美元，即每股收益10.50美元，而去年同期为22.3亿美元，即每股收益19.69美元。

　　蔚来(11.19, -0.77, -6.44%)官方社区周五发布2023年2月限时优惠购车方案，包括国家补贴兜底优惠、长库龄展车优惠、置换优惠等。方案显示，2023年2月内锁单购买2022款ES8、ES6、EC6的用户，蔚来兜底2022年国家补贴；目前有少量2022款ES8、ES6及EC6长库龄展车可供用户购买，根据不同的库龄和车况，可享额外展车优惠，购买ES8展车的用户，最高可享2.4万元现金优惠，购买ES6、EC6展车的用户，最高可优惠1.8万元。

　　小鹏汽车2月3日发布声明称，新款G9电动SUV和P7运动型轿车目前已经在丹麦、挪威、瑞典和荷兰接受预订。P7将于6月开始交付，G9从9月开始交付。

　　从多位理想(25.08, -1.59, -5.96%)汽车内部人士处获悉，所有员工2022年终奖不及以往，到手仅有月工资一半，少数为13薪。而理想汽车过往年终奖在14薪至16薪。有理想汽车员工表示，刚开年工作，自动驾驶、智能座舱、底盘、采购等多个部门均有员工离职。纯电MPV是理想汽车今年的重点车型之一，也是旗下首款纯电车型，预计将在今年底发布。该车型最初内部规划销量能实现月交付过万，但在去年底预计交付量砍到5000辆。

　　其他市场面，周五纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌54.20美元，跌幅为2.8%，收于每盎司1876.60美元。

　　纽约商品交易所3月交割的美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌2.49美元，跌幅为3.3%，收于每桶73.39美元，未1月4日以来的最低水平。本周WTI原油期货累计下跌7.9%。

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2月3日美股成交前20：特斯拉1月中国产汽车销量66051辆，环比逆势增长18.38%
2023年02月04日 05:36 环球市场播报

　　北京时间4日凌晨，美股周五收跌。苹果(154.5, 3.68, 2.44%)、谷歌(105.22, -3.58, -3.29%)和亚马逊(103.39, -9.52, -8.43%)等重量级公司的业绩不及预期，使近期的市场反弹受到质疑。美国1月非农就业人数大超预期，失业率降至53年来最低水平，令投资者担心美联储可能维持加息政策。

　　道指跌127.93点，跌幅为0.38%，报33926.01点；纳指跌193.86点，跌幅为1.59%，报12006.95点；标普500指数跌43.28点，跌幅为1.04%，报4136.48点。

　　本周道指下跌0.16%，标普500指数上涨1.62%，纳指上涨3.31%。

　　投资者继续迎来多家大型科技股的财报。苹果和谷歌母公司Alphabet都宣布第四财季的营收与盈利低于预期。电子商务巨头亚马逊发布的财报也使许多人感到失望。

　　而在科技股之外，其他行业的整体业绩状况也并不比科技行业好多少。福特汽车(13.23, -1.09, -7.61%)与星巴克(104.3, -4.85, -4.44%)等公司均宣布业绩错失预期。

　　周五市场的关注焦点是1月非农就业数据。美国劳工部周五报告称，美国1月季调后非农就业人口暴增51.7万人，大超预期的18.5万人以及前值的22.3万人，1月失业率则小幅下滑至3.4%，触及53年低点，低于预期的3.6%以及前值的3.5%。

　　周五美股成交额冠军特斯拉(189.98, 1.71, 0.91%)收高0.91%，成交445.5亿美元。美国财政部2月3日表示，将修订车辆分类定义，将使用燃油经济性标签标准代替原先的CAFE标准来判断车辆分类，这一变化将使具有类似特征的跨界车得到一致对待，因而更多车辆将获最高7500美元的税收减免。

　　根据美国去年8月批准的4300亿美元《削减通胀法案》，SUV的价格最高不超过80000美元，才有资格获得电动汽车税收抵免，而小型汽车的价格最高不能超过55000美元。

　　美国此项新规发布后，通用汽车(41.13, -0.37, -0.89%)的凯迪拉克Lyriq、特斯拉的五座Model Y、大众汽车(18.07, -0.26, -1.39%)的ID.4、福特野马Mach-E和Escape插电式混合动力车可获税收减免的零售价格上限从55000美元提高到80000美元。此前只有一个版本的大众1D.4曾被认为是SUV。

　　另据报道，乘联会初步数据显示，特斯拉1月中国产汽车销量66051辆，环比逆势增长18.38%。值得注意的是，特斯拉在今年1月6日宣布中国地区5款车型大降价。

　　第2名苹果公司收高2.44%，成交236.4亿美元。跟踪苹果供应链多年的天风国际证券分析师郭明錤2月3日发文称，苹果“下一个重要的声学产品更新”时间将在2024年下半年至2025年上半年之间。他列出了三款预计最快在2024年下半年开始量产的产品：HomePod mini 2、AirPods Max 2 和Apple AirPods低成本版。

　　第3名亚马逊收跌8.43%，成交151.6亿美元。据称美国联邦贸易委员会（FTC）正准备针对亚马逊发起潜在的反垄断诉讼。FTC针对亚马逊的调查尚未进入最终阶段，正在检查亚马逊与外部卖家的业务往来。

　　瑞士信贷(3.56, -0.12, -3.26%)将亚马逊目标价从171美元下调至150美元。富国银行(47.58, 0.35, 0.74%)将亚马逊目标价从155美元下调至145美元。

　　第4名Meta Platforms收跌1.19%，成交146亿美元。瑞银(21.7, 0.01, 0.05%)上调Meta目标价至235美元，评级“买入”。瑞银研报指，META在估值修正和多次重新评级的推动下有上涨空间。鉴于不良影响得到缓解，该行预测其未来五年每股盈利增长将逾20%。该行将目标价由158美元上调至235美元，予“买入”评级，对2024年的每股盈测从10.19美元提高28%到13美元，预计该股处于牛市时，股价有81%的上涨空间，而熊市则料有40%下行空间。

　　摩根大通(141.09, 2.15, 1.55%)将该公司的目标价上调至225美元，对应2024年通用会计准则下每股盈利预测约17.5倍，重申评级增持。

　　第5名英伟达收跌2.81%，成交91.3亿美元。

　　第6名微软(258.35, -6.25, -2.36%)收跌2.36%，成交75.2亿美元。

　　第10名奈飞(365.9, -0.99, -0.27%)收跌0.27%，成交34.7亿美元。通用汽车和奈飞达成一份协议，将在节目秀和电影中投放电动汽车类信息。

　　第11名Coinbase收跌8.38%，成交29.6亿美元。周四美国曼哈顿联邦法官驳回了针对其的集体诉讼，这在该领域是一次罕见的法律胜利。

　　原告在诉讼中声称，Coinbase拥有后来直接出售给最终用户的加密货币资产，这意味着Coinbase对这些加密货币“拥有所有权”。但在一份长达27页的意见中，美国地区法官Paul Engelmayer注意到原告的说法相互矛盾，并提到了Coinbase的用户协议，协议称用户既不从这家交易所购买也不出售数字货币，“在任何时候”，用户的加密货币所有权都属于用户。

　　法官Engelmayer驳回了原告提出的索赔要求。他引用了另一起针对Biance的加密货币集体诉讼被驳回的案例，他写道，集体诉讼未能确立Coinbase作为“直接卖家”或所有权持有人的地位。

　　第14名福特汽车收跌7.61%，成交21.7亿美元。福特汽车周四公布的财报显示，第四季度净利润为13亿美元，合每股32美分，调整后每股盈利为51美分，低于接受FactSet调查的分析师平均预期的62美分。营收增长17%，至440亿美元，高于分析师平均预期的414亿美元。福特预测2023年息税前利润将在90亿至110亿美元之间，但警告称，不利因素包括美国潜在的“轻度”衰退和欧洲的“温和”衰退，整个行业的客户激励增加，以及美元“持续”走强。

　　第16名Bill.com收盘重挫26.69%，成交20.9亿美元。该公司第四财季营收2.002亿美元，超预期的1.831亿美元；调整后每股亏损3美分，超预期的每股亏损14美分。公司预计23财年第一财季调整后每股盈余5-7美分，市场预期为每股亏损9美分；全财年每股盈余23-38美分，市场预期为每股亏损34美分。

　　第19名C3.ai收高18.07%，成交18.6亿美元。得益于AI概念股的普遍上涨，本周该股上涨45%，今年迄今该股已上涨逾130%。该公司日前宣布推出一系列用于开发人工智能（AI）应用的工具和面向企业的搜索产品。

　　C3.ai公司创始人是甲骨文(89.62, 0.24, 0.27%)公司前高管汤姆-西贝尔。

　　以下为美股当日交易最活跃的20只股票（按成交额）：

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周五热门中概股普跌 新氧跌超21% 雾芯科技跌超11%
2023年02月04日 05:42 环球市场播报

　　周五热门中概股多数下跌，纳斯达克(12006.9547, -193.86, -1.59%)金龙指数跌3.9%。

　　中汽系统(9.61, 0.86, 9.83%)涨超9%，库客音乐涨超8%，趣活(1.56, 0.10, 6.85%)涨超6%，乐居(1.5094, 0.05, 3.38%)、金融壹帐通(6.78, 0.22, 3.35%)、尚德机构(13.69, 0.48, 3.63%)涨超3%，猎豹移动(2.94, 0.06, 2.08%)涨超2%，房多多(1.2701, 0.02, 1.61%)、怪兽充电(1.2651, 0.02, 1.21%)涨超1%，秦淮数据(9, 0.08, 0.90%)涨近1%。

　　新氧(2.31, -0.62, -21.16%)跌超21%，第九城(1.33, -0.20, -13.07%)市跌超13%，每日优鲜跌超12%，雾芯(2.2, -0.29, -11.65%)科技跌超11%，高途、洪恩(2.89, -0.33, -10.25%)跌超10%，斗鱼(1.76, -0.18, -9.28%)跌超9%，虎牙(5.71, -0.50, -8.05%)跌超8%，嘉楠科技(3.6, -0.29, -7.46%)、达达(12.93, -1.00, -7.18%)集团跌超7%，知乎(1.51, -0.11, -6.79%)、满帮、蔚来(11.19, -0.77, -6.44%)、BOSS直聘、亚朵集团、金山云(5.01, -0.32, -6.00%)跌超6%，理想(25.08, -1.59, -5.96%)汽车、360数科、挚文集团、水滴集团、百度(143.06, -8.23, -5.44%)、腾讯音乐(8.42, -0.47, -5.29%)、迅雷(2.01, -0.11, -5.19%)、哔哩哔哩(24.33, -1.33, -5.18%)、趣头条(0.95, -0.05, -5.00%)跌超5%，小鹏汽车、玖富(4.07, -0.19, -4.46%)、涂鸦智能跌超4%，拼多多(95.65, -3.96, -3.98%)、欢聚集团、搜狐(15.79, -0.61, -3.72%)、唯品会(15.21, -0.58, -3.67%)、小牛电动(5.21, -0.18, -3.34%)、网易(89.9, -0.83, -0.91%)有道、叮咚买菜(5.19, -0.17, -3.17%)、阿里(106.33, -3.41, -3.11%)巴巴跌超3%，京东(57.63, -1.68, -2.83%)、中通(28.67, -0.77, -2.62%)、36氪(1.1506, -0.03, -2.50%)、新东方(41.96, -1.04, -2.42%)、兰亭(1.22, -0.03, -2.40%)集势、老虎证券(4.35, -0.10, -2.25%)、开心汽车、台积电(94.66, -1.99, -2.06%)跌超2%，能链智电、九洲大药房(3.98, -0.08, -1.97%)、爱奇艺(7.41, -0.14, -1.85%)、携程、箩筐技术、尚乘数科、量子之歌跌超1%，贝壳(18.93, -0.19, -0.99%)、网易跌近1%。

　　美股周五收跌。苹果(154.5, 3.68, 2.44%)、谷歌(105.22, -3.58, -3.29%)和亚马逊(103.39, -9.52, -8.43%)等重量级公司的业绩不及预期，使近期的市场反弹受到质疑。美国1月非农就业人数大超预期，失业率降至53年来最低水平，令投资者担心美联储可能维持加息政策。

　　道指跌127.93点，跌幅为0.38%，报33926.01点；纳指跌193.86点，跌幅为1.59%，报12006.95点；标普500指数跌43.28点，跌幅为1.04%，报4136.48点。本周道指下跌0.16%，标普500指数上涨1.62%，纳指上涨3.31%。

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