5/24/2023 美股盘前：道指期货跌0.3% 静候美联储会议纪要

源济

盘前：道指期货跌0.3% 静候美联储会议纪要
2023年05月24日 20:27 环球市场播报

　　市场风险情绪低迷，欧股重挫，美股期货走低，因美国债务上限谈判未能达成一致，令市场普遍感到不安。本交易日来看，市场关注债务谈判的进一步进展，并锁定美联储会议纪要。

　　截至发稿，道指期货跌0.3%，标普500期指跌0.4%，纳指期货跌0.4%。

　　德国DAX指数跌1.7%，英国富时100指数跌1.7%，法国CAC40指数跌1.8%，欧洲斯托克50指数跌1.8%。

　　WTI原油涨1.60%，报74.47美元/桶。布伦特原油涨1.44%，报77.95美元/桶。

　　周二，美国债务谈判进展有限，使这个全球最大经济体离潜在违约又近了一步。

　　双方谈判代表预计将于周三上午再次会面。美国财政部长耶伦此前警告国会议员，6月初出现违约的可能性“很大”。众议院议长麦卡锡说，他星期一与拜登总统进行了“富有成效”的讨论。尽管如此，几乎没有迹象表明周二的谈判取得了进展。

　　股市正面临诸多不利因素，从对美国债务上限的担忧，到对持续通胀可能使利率在更长时间内保持在较高水平的担忧。一些投资者开始押注，认为市场对美联储今年降息的预测是错误的。

　　不过，美国银行(28.58, 0.24, 0.85%)财富管理公司资本市场研究主管Bill Merz表示，即使华盛顿官员提高债务上限，市场也可能受到影响。他说，这是因为财政部将需要发行大量债券来补充其一般账户。

　　“这种影响可能会导致更广泛资本市场的流动性减少，”他继续说道，“特别是最近，（这）与标准普尔500指数的整体股票表现确实重叠，或者与之相关。”

　　尽管违约可能引发经济衰退的风险对美国不利，但担心对全球经济产生影响的投资者已不再投资风险较高的资产。

　　财政部已询问联邦机构是否可以推迟即将到来的付款，这加剧了危机感。

　　“支付优先化现在已经成为现实，”经纪公司Pepperstone驻墨尔本的研究主管Chris Weston在一份客户报告中写道。

　　“虽然进行这样的讨论似乎是非常谨慎的，但市场的焦虑程度也因此升温，”他说，“市场正开始降低风险。”

　　“从会议室到车间，通胀继续占据主导地位，尤其是在英国通胀高于预期的情况下，这巩固了人们对英国央行进一步加息的押注，”IG集团的金融分析师Angeline Ong说。

　　投资者要求持有美国国债（尤其是违约风险最高的国债）获得更高的溢价，而留给政界人士达成协议的时间已所剩无几。

　　6月6日到期的债券收益率周二突破6%，而5月30日到期的债券收益率约为2%。两年期美国国债收益率在连续八个交易日上涨后小幅回落，而10年期美国国债收益率持平。

　　“现在的市场需要少一点对话，多一点行动，”IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说，“持续的僵局现在被视为坏消息，昨日引发了股市下跌和美元走高的传统避险反应。”

　　顶级基金经理：市场对美联储将降息看法是错误的，正在囤积现金。

　　Jupiter Strategic Absolute Return债券基金管理人Mark Nash表示，正在做空两年期美国国债——他称之为最危险的美国国债——押注市场对美联储今年降息的预测是错误的。

　　Nash表示，“美联储目前的首要任务是在前端打击通胀预期，”这使得对利率敏感的证券成为“曲线上最危险的部分”。他认为“很明显，我们需要更高的实际利率来降低通胀，在这之前美联储不会停止加息。”“政策仍然不够紧。”

　　Nash称，“我们保持低风险，并持有大量利差现金收益。”“我们正在创建一个投资组合，其中有一些头寸已经为这场终局做好了准备。”

　　“末日博士”鲁比尼：美债务上限协议或到最后一刻达成，但若违约市场将崩溃。

　　有“末日博士”之称的著名经济学家鲁比尼周三警告称，避免美国债务违约的谈判可能会拖延，但未能就债务上限达成一致可能会冲击市场，并在长期内损害对美元的信心。

　　鲁比尼在卡塔尔经济论坛的间隙表示：“他们可能会到最后一刻才达成协议，也有可能无法达成协议。如果没有达成协议，那么市场将会崩溃。”另外，

　　他还表示，从乌克兰到伊朗的地缘政治紧张局势，可能会成为今年全球经济面临的重大挑战。

　　最后，鲁比尼补充道，由于石油和天然气价格上涨带来的现金充裕，海湾地区的投资者可能会向私营企业配置资金。

　　焦点个股

　　铁矿石巨头盘前走低，必和必拓跌2.77%，力拓(60.82, -1.09, -1.76%)和淡水河谷(13.35, -0.34, -2.48%)跌超1%。新加坡铁矿石期货连续5日下跌，累跌超11%。

　　西太平洋合众银行(31.14, 0.23, 0.74%)盘前涨超7%，出售房地产贷款部门。

　　柯尔百货(19.27, -0.24, -1.23%)盘前涨超9%，Q1每股收益远超预期。

　　Shopify盘前跌1.5%，法巴(30.57, -0.47, -1.51%)下调评级至“跑输大市”。

　　百威英博(58.74, -0.09, -0.15%)盘前跌2%，百威淡啤销量连续第六周下滑。

　　Palo Alto Networks盘前涨超4%，Q3收入同比增长24%。

　　Minerva Surgical盘前飙升201.43%，获得 “医疗系统和方法（用于切除和提取组织） ”的美国专利。

　　威富集团(18.97, -0.59, -3.02%)盘前涨超4%，Q4业绩符合指引。

　　富途(38.62, -0.95, -2.40%)控股盘前涨超5%，Q1营收、净利均超预期。

　　知乎(1.02, -0.02, -1.92%)盘前涨近3%，Q1业绩超预期。

　　小鹏汽车美股盘前跌超5%，第一季度营收不及预期。