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[转贴] 辉达跃为最耀眼AI股! 华尔街看好前景 女股神却因两考量大砍持股

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发表于 2023-5-27 07:56 AM | 显示全部楼层 |阅读模式



2023-05-27 17:53 经济日报/ 编译
汤淑君/综合外电


图形处理器大厂英伟达近日来股价上攻势如破竹,市值向1兆美元叩关指日可待,成为这波人工智能(AI)热潮的最大赢家。 图/路透

图形处理器大厂英伟达(Nvidia)股价上攻势如破竹,继25日飙升24%后,26日再涨2.5%,若维持这种气势,向1兆美元市值叩关指日可待。

辉达上季财报灿烂夺目,执行长黄仁勋和其他主管并表示,AI驱动的数据中心销售,将协助第2季(止于7月)营收达到110亿美元,大幅超越华尔街分析师平均预测的71.8亿美元,也比英伟达去年同期的67亿美元大跃进。 这个超大利多一传出,英伟达股价应声暴涨,26日市值冲上9,632亿美元,朝1兆美元大关大步迈进。

黄仁勋在法说会上表示:「我们见到全球改装数据中心的订单狂涌得不可思议。」 他预估,企业将投资1万亿美元升级数据中心基础设施、赋予「加速运算」处理能力,以便执行诸如ChatGPT这种生成式AI工具。 他预言:「数据中心预算将强烈转向加速运算。」

分析师对英伟达前景齐声叫好
华尔街对英伟达法说会报以热烈喝彩。 券商Wedbush科技业分析师艾夫斯推文说:「研究科技股和大型股22年来,我们从未见过一家大型科技股财测这麽壮观!」

ROBO Global资深研究分析师莫瑟说:「我不愿说英伟达已赢得(AI)竞赛,但英伟达是此刻的赢家。」

巴克莱分析师Blayne Curtis说:「我们相信,这只是生成式AI浪潮掀起典范转移的开端。 目前为止,看来只有英伟达能几乎掌握所有的经济效益。」

近来夸称AI前景的科技公司很多,但与众不同的是,英伟达已成为「实际靠AI赚钱的企业榜样」,在AI淘金热中,销售淘金用的「锄与铲」工具。

此外,英伟达也受惠于科技支出回升。 晶片业正从景气低潮复苏,许多业者,包括英特尔在内,都预期今年下半年需求将好转。

Sanford C. Bernstein分析师瑞斯根认为,英伟达独具优势。 她在致客户报告中写道:「基于今年来涨势已可观,人人都在探寻如何投资价位没英伟达那么高昂的AI概念股。 不过,或许最佳途径,就是投资英伟达(尽管股价高昂不容置疑,但显然并没有乍看下那么昂贵)。 而且看多这支股票是有实际产品和销售支撑,依我们之见,涨势仍屹立不摇。”


瑞斯根已调高英伟达目标股价,从300美元一口气拉高到475美元。 辉达26日收在389.46美元。

女股神为大砍辉达持股辩护
英伟达若是如此赢得投资人青睐,为何科技股投资高手「女股神」伍德(Cathie Wood)决定出清旗舰基金的英伟达持股?

因有慧眼能识科技潜力股而有「女股神」称号的伍德,1月决定把旗舰基金方舟创新ETF(ARKK)的英伟达持股卖掉,因此未能搭上英伟达飙涨160%、市值暴增逾5,000亿美元的获利列车。

伍德26日接受彭博电视台访问,为她大砍辉达持股的决定辩护。 她说:「就英伟达而言,我们有几个理由稍事停顿。」

她指出,一大考量是芯片产业受制于景气荣枯循环。 另一因素是人工智能(AI)芯片市场竞争加剧,因为特斯拉、Meta和Alphabet等公司都竞相开发用来驱动AI运算架构的芯片。

伍德说:「我们只是转向另一批多数人尚未发掘的个股。 他们直到最近,才明白英伟达是支AI概念股。」 举例说,她看好Meta聚焦AI的策略,特别是Meta的AI语言模型「LLaMA」能以更少的运算效能和更多的数据,「提供更佳的模型」。

她还说,方舟创新ETF虽出清辉达持股,但方舟旗下「较专精」的投资组合,包括方舟次世代网路ETF(ARKW)和方舟金融科技创新ETF(ARKF),仍持有英伟达股票。
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