11/3/2023 盘前：纳指期货跌0.2% 苹果大中华区营收逊预期

源济

盘前：纳指期货跌0.2% 苹果大中华区营收逊预期
2023年11月03日 20:19 环球市场播报

　　美国股指期货周五盘前涨跌互现，交投相对低迷，因投资者等待今日稍晚公布的关键美国非农就业数据。苹果(177.57, 0.00, 0.00%)公司公布的大中华区财报令投资者失望。

　　截至发稿，道指期货涨0.04%，标普500期指跌0.1%，纳指期货跌0.2%。

　　德国DAX指数涨0.2%，英国富时100指数跌0.1%，法国CAC40指数跌0.1%，欧洲斯托克50指数涨0.1%。

　　WTI原油涨0.75%，报83.08美元/桶。布伦特原油涨0.54%，报87.32美元/桶。

　　周五全球股市有望录得一年来最大单周涨幅，因投资者对美国暂停升息感到高兴，而美元则处于守势。

　　摩根士丹利(73.46, 0.00, 0.00%)资本国际全球股票指数自周一以来上涨4.3%，这将是自2022年11月以来的最大单周涨幅。该指数当天上涨0.23%。

　　交易员等待周五晚些时候公布的美国就业数据，这将考验人们对美联储紧缩周期是否即将结束的乐观情绪。

　　在股市上涨之际，债券收益率大幅下挫，美联储在周三的第二次议息会议上维持利率不变，英国央行周四也宣布维持利率不变。

　　央行官员强调，可能需要采取更多措施来应对通胀，但许多投资者认为，借款成本的下一步走势可能是下降。

　　瑞银(24.3, 0.00, 0.00%)全球财富管理公司美洲首席投资官Solita Marcelli表示，瑞银预计，随着美联储将注意力从加息转向降息，到明年6月，10年期美国国债收益率将降至3.5%。她表示：“美国经济软着陆前景的改善，也应该为股市提供一个积极的背景。”

　　其他人持更为谨慎的观点。对冲基金K2资产管理公司预计，基准的10年期美国国债收益率将从4.66%回升至5%，而Franklin Templeton则表示，10年期国债收益率可能会在5.25%见顶，这是2007年出现的最高水平。巴克莱银行全球市场联席主管Stephen Dainton表示，美联储“非常不可能”结束紧缩政策。

　　“过去一周，你基本上从所有主要央行那里听到的……在他们看来，我认为他们都在观望，”摩根大通(141.42, 0.00, 0.00%)私人银行全球外汇策略主管Samuel Zief表示，欧洲央行上周维持利率不变。

　　“一旦市场确信所有这些央行都按兵不动……这可能会促使债券收益率走低。”

　　非农重磅来袭。

　　市场注意力正转向将于今日晚些时候公布的美国非农就业数据，以进一步确定美联储的利率路径。彭博经济预计，招聘速度将放缓至9月份强劲增长的一半以下。

　　市场押注央行加息已经结束，通胀正在下降，企业盈利强劲——现在，他们只需要再扫清一个障碍，就能完成注定是2023年最好的一周。

　　美国10月就业报告将于今日晚些时候出炉，为两周的央行决策、企业最新动态和令人不安的地缘政治等纷繁扰扰的事件划上句号。作为今年最后一个季度美国经济实力的首个主要标志，就业报告极为关键，尽管预计与罢工有关的数据会出现扭曲。

　　美国10月份就业报告将于周五晚20：30公布。经济学家预计，美国经济在9月份大幅增加33.6万个就业岗位后，10月份将增加18万个就业岗位。

　　高盛(313.76, 0.00, 0.00%)首席经济学家Jan Hatzius在给客户的报告中写道，该行预计就业人数将增加19.5万人，尽管汽车工人罢工拖累了3万人。

　　他说：“我们认为，紧张的劳动力市场会激励企业在秋季和假期前提前招聘。”

　　本周稍早民间部门就业数据疲弱，且每周初请失业金人数小幅上升，就业增长料从9月的33.6万人放缓至约18万人。

　　鉴于周四股市和债市大涨——主要是基于美联储、欧洲央行和英国央行已经结束加息的假设——劳动力市场降温的迹象可能是受欢迎的。

　　“就业数据的下降可能预示着劳动环境的放松，后者趋于走弱的速度快于收紧的速度，”Rand Merchant Bank驻约翰内斯堡的分析师表示，“这也可能挑战美联储在更长时间内保持高利率的观点。”

　　作为全球借款利率参考的10年期美国国债收益率在周三和周四下跌20个基点，自上周触及5%以上的16年高点以来，目前已下跌约36个基点。

　　周五，与价格走势相反的国债收益率保持在4.666%不变。

　　美国财政部周三决定发行的长期公债规模低于预期，以及周四暗示美国经济可能终于开始降温的数据，也提振了公债的涨势。

　　在非农就业报告之前公布的数据显示，美国劳动生产率创下三年来最大增幅，有助于缓解近期工资增长对通胀的影响。

　　美元指数连续第三个交易日下滑，周五下跌0.16%，至106.03点，受美国国债收益率拖累，本周将累计下跌0.49%，势将创下7月中旬以来最大单周跌幅。

　　与大空头唱反调！Capital Group喊话：美联储暂停加息是买入股票的好时机。

　　在美联储周三维持利率不变点燃人们对其激进紧缩周期结束的希望之后，资产管理公司Capital Group看到了投资者增持全球股票的机会。

　　Capital Group股票投资主管Andy Budden表示：“对投资者来说，真正重要的信息是，美联储加息见顶可能开启了一扇窗口，这将是一个非常好的投资时机。”

　　Capital Group的资产管理规模达2.3万亿美元。股市和债市周四延续涨势，因市场寄望美联储即将结束其紧缩政策。对借贷成本上升的担忧引发了今年的全球崩盘，在美元走强的背景下，新兴市场的风险资产遭遇抛售。

　　又一反向指标发出信号！美银：技术面不再阻碍标普500指数年底反弹。

　　美国银行(27.62, 0.00, 0.00%)策略师Michael Hartnett发表报告表示，技术面已不再阻碍标普500指数在年底反弹。

　　该策略师在报告中写道，在股市广度（指上涨的股票数量）不佳、高收益债券和新兴市场债券大量流出的情况下，该行的内部情绪指标“牛熊指标”连续第三周发出反向买入信号。

　　目前，该指标已跌至1.4，低于该行所称的预示买入信号的2水平。今年以来一直对风险资产持悲观态度的Hartnett指出，随着油价低于每桶100美元、债券收益率低于5%，以及标普500指数高于4200点，仓位可能会再次回升。“但请注意，现在所有人都预期年底将出现大幅反弹，”他补充道。

　　下周一起美股进入冬令时，开盘收盘延后一小时。

　　11月6日（下周一）起，因美国进入冬令时间，美股交易时间将延后1小时，更改为北京时间22：30至次日凌晨05：00。

　　而在上周日，欧洲国家已进入冬令时，欧洲金融市场的交易时间和经济数据的公布时间较夏令时延后1个小时。

　　焦点个股

　　苹果盘前跌超3%，营收连续四个季度下滑，大中华区营收低于预期。

　　Expedia盘前涨超8%，季绩胜预期，宣布额外回购50亿美元股份。

　　Block盘前大涨超18%，Q3业绩超预期，毛利同比增长21%。

　　Coinbase盘前跌3.46%，Q3交易收入同比下降12%，交易量连续两个季度下滑。

　　中概股盘前普涨，万国数据涨超5%，哔哩哔哩(13.86, 0.00, 0.00%)涨超4%，向上融资涨超3%，富途(55.79, 0.00, 0.00%)控股、爱奇艺(4.82, 0.00, 0.00%)、百济神州(182.05, 0.00, 0.00%)、京东(25.81, 0.00, 0.00%)涨超2%。