11/15/2023 盘前：道指期货涨0.4% 美国10月零售销售和PPI今晚公布

源济

盘前：道指期货涨0.4% 美国10月零售销售和PPI今晚公布
2023年11月15日 21:25 环球市场播报

　　最新出炉的数据显示英国通胀降温，叠加昨日的美国CPI通胀，市场对全球央行加息结束更加充满信心，风险资产大爆发，欧美股市继续反弹，美元暴跌后企稳，黄金升穿1970关口。

　　市场今日重点关注美国零售销售以及生产者物价指数。

　　截至发稿，道指期货涨0.4%，标普500期指涨0.5%，纳指期货涨0.7%。

　　德国DAX指数涨0.7%，英国富时100指数涨0.9%，法国CAC40指数涨0.6%，欧洲斯托克50指数涨0.7%。

　　WTI原油跌0.68%，报77.73美元/桶。布伦特原油跌0.50%，报82.06美元/桶。

　　美国和英国的通胀数据低于预期，投资者对此表示欢迎，认为这是央行可能结束大举加息的证据。股市上涨。

　　法国CAC 40指数早盘上涨0.5%，至7221.25点。德国DAX指数上涨0.2%，至15，644.95点，而英国富时100指数飙升1.0%，至7，515.58点。

　　日内稍早，摩根士丹利(78.31, 3.27, 4.36%)资本国际公司的亚太指数跃升超过2%，所有市场都走高。

　　此前备受期待的美国通胀报告显示，上月整体物价上涨放缓，增加了美联储可能避免进一步升息的可能性。

　　股市在11月反弹，因投资者押注美联储不会加息，标准普尔500指数在11月上涨7%以上，并有望创下自2022年10月以来的最佳单月表现。

　　美国劳工部周二公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）同比由上月的3.7%降至3.2%，低于市场预期的3.3%；环比持平，为2022年7月以来最小涨幅。同时，扣除食品与能源类的核心CPI同比由上月的4.1%降至4.0%，低于市场此前预计的4.1%；环比上涨0.2%，亦为今年7月来最小涨幅。

　　加拿大蒙特利尔银行(80.49, 2.42, 3.10%)分析师Ian Lyngen表示，这次的CPI报告对美联储来说是个好消息，它证明货币政策仍然有效，对实体经济的影响是滞后的。“这就排除了12月加息的可能性，并强化了我们的观点，即7月加息是本轮周期的最后一次加息，周期焦点将转向美联储会试图将降息推迟至多久以后。”

　　美国周二公布的10月份通胀数据低于预期，促使美国银行(29.22, 1.52, 5.49%)改变了对美联储进一步加息的预期，认为加息周期已经结束。

　　美银周二表示，这份报告是“压垮加息周期的最后一根稻草”。

　　在本周之前，该行曾辩称，美联储官员倾向于在12月不加息，不过该行对即将公布的数据仍采取了“观望”态度。在美银看来，周二的温和数据证实了这一预测。

　　“因此，我们改变了对美联储的预测，”美银策略师们表示。“我们现在认为加息周期已经结束。市场也同意这一点：在我们撰写本文时，他们认为再次加息的概率不到10%。”

　　美联储掉期交易显示，再次加息的可能性已降至几乎为零——市场预期到7月份将降息50个基点。

　　追踪超过61万亿美元的全球指数走高，因为美国的通胀数据促使交易员取消对美联储进一步加息的押注，并增加了对更低借贷成本的押注。疲软的数据进一步表明，一代人以来最急剧的紧缩周期将使全球经济放缓，并推动各国央行在2024年降息。

　　美联储官员对显示通胀放缓的最新数据表示欢迎，同时补充说，距离通胀率达到央行2%的目标还有很长的路要走。

　　债市几乎扳回大屠杀跌幅。

　　对弱于预期的美国通胀数据的乐观情绪，也推动全球债券接近抹去今年的跌幅。

　　彭博全球综合债券指数周二上涨1.3%，创下今年3月以来的最大单日涨幅。该指数在不到一个月前的一年里下跌3.8%，而现在2023年的跌幅仅为0.3%。

　　美国国债在周二大涨后企稳。10年期国债收益率在前一交易日暴跌19个基点后基本持平。

　　接下来的注意力将转向周三的美国零售销售和生产者价格报告。强劲的经济数据可能会在一定程度上缓和对美联储降息的热情。

　　“所有（加息）都结束。这似乎是市场在昨天疲软的美国CPI报告之后的主要收获，”瑞穗国际利率策略师Evelyne Gomez-Liechti说，“现在的焦点是美国零售销售和PPI数据。”

　　美国零售销售和PPI恐令人失望。

　　北京时间周三21：30，投资者将迎来美国10月份零售销售数据和美国10月生产者物价指数（PPI）将出炉。

　　权威媒体调查显示，美国10月零售销售月率料下降0.3%，此前9月为增长0.7%。调查并显示，美国10月核心零售销售月率料上升0.1%，此前9月为上升0.6%。

　　美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。

　　权威媒体调查显示，美国10月PPI同比料增长1.9%，核心PPI同比料攀升2.7%。FXStreet分析师Dhwani Mehta称，美国零售销售和PPI数据可能令人失望，这也可能为金价提供新的支撑。

　　众议院通过临时法案，美国联邦政府再次避免关门危机。

　　美国众议院议通过了一项临时支出法案，降低了11月18日政府关闭的可能性。尽管遭到一些共和党人的反对，新当选的众议院议长迈克·约翰逊取得了胜利。

　　这项由两部分组成的权宜之计法案以336票赞成、95票反对的结果获得通过。该法案将把政府资金维持在目前水平，直至明年1月中旬，让议员们有更多时间达成共识。

　　该法案现在将提交参议院进行表决，人们普遍预计该法案将在参议院获得通过。拜登总统必须在周五午夜当前政府资金耗尽之前将该法案签署为法律。

　　年底行情稳了？CPI推动空头“恐慌”回补拉高美股。

　　美国公布的通胀数据意外降温后，美国股市上涨。由于空头押注失误，回补看空头寸，这一涨幅成为5月份以来最大的。

　　包括Beyond Meat和Maxeon Solar Technologies等被做空最多的高盛(338.72, 11.81, 3.61%)一篮子股票盘中一度飙升6.8%，之后回吐了部分涨幅，但仍轻松超过了标普500指数2%的涨幅。

　　Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示，这一差距表明一些投资者正准备回补空头头寸，这往往会推高股市。

　　Murphy称：“在这一举动的同时，市场出现了空头回补的恐慌。一旦这些空头大部分被回补，那么这可能是反弹将逐渐消失的信号。”

　　焦点个股

　　塔吉特(110.79, 4.59, 4.32%)盘前涨超13%，Q3调整后每股收益2.10美元，同比增长36.3%，大幅超市场预期的1.47美元。

　　空中出租车公司Joby Aviation盘前涨超6%，该股此前已连涨2日，累计升幅超10%。

　　Canoo盘前涨约7%，Q3亏损收窄 削减支出。

　　辉瑞(29.26, 0.28, 0.97%)盘前涨0.3%，辉瑞将在其位于英国肯特郡的Sandwich生产基地裁员500人。

　　小鹏汽车盘前跌超2%，Q3营收85.3亿元人民币，同比增25%。

　　京东(26.71, 0.96, 3.73%)盘前涨超5%，Q3净利润同比增长31.7%超预期。

　　达达(3.74, 0.18, 5.06%)集团盘前涨7%，Q3营收同比增20%。

　　陆金所控股盘前涨5.45%，Q3录得净利润1.31亿元。