AI可以帮助云供应商、芯片公司和其他公司实现实质性的增长。有关生成式人工智能软件有多厉害的炒作不绝于耳，与此同时，当前财报季的每一天都有新的证据表明，这一趋势正在推动企业软件供应商、云供应商以及它们所依赖的芯片公司和基础设施公司实现实质性的增长。
简而言之，人工智能革命已经到来，而且提前到来了。
最新证据来自Palantir Technologies (PLTR)周一（2月5日）发布的财报。去年第四季度，Palantir美国商业业务营收激增70%，CEO亚历克斯·卡普(Alex Karp)在接受《巴伦周刊》采访时说，第四季度商业业务表示“异常出色，令人难以置信。”
卡普在致股东信中写道，四季报反映出“各行各业对人工智能平台的需求激增”。
软件公司Palantir发布财报以来股价上涨了30%
人工智能对Palantir业绩的贡献究竟有多大很难梳理，这是整个企业软件行业的一个普遍问题。人工智能确实有所帮助，但很难从财报中判断到底有多大帮助。
尽管如此，人工智能引发的热情已经达到顶峰。
微软(MSFT) CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)上周在财报公布后说：“我们已经从谈论人工智能转向大规模应用人工智能……通过在我们的产品中加入这项技术，新客户正蜂拥而至，微软正在帮助各行各业提高效益和生产力。”
微软称，去年第四季度Azure云业务按固定汇率计算的营收增长28%，人工智能工作负载贡献了6个百分点。
工作流程管理软件公司ServiceNow (NOW)的CEO比尔·麦克德莫特(Bill McDermott)在财报公布后说：“生成式人工智能正在为我们的高性能增长引擎注入新的燃料……这是一个突破性的时刻。”
IBM (IBM)对该公司四季报的评论也集中在人工智能的进展上。CEO阿文德·克里希纳(Arvind Krishna)告诉《巴伦周刊》，第四季度WatsonX和其他生成式人工智能产品营收环比翻了一番。克里希纳说，他给客户的建议是，在人工智能方面，2024年必须是“规模化采用的一年……是走进实现的一年。”
亚马逊(AMZN)、微软、Alphabet (GOOGL)和Meta Platforms (META)在云基础设施上不断增长的资本支出进一步证明了这一趋势。这几家公司都在最近公布的财报中表示，将在2024年不同程度地加大对云基础设施的投资，主要是为了应对人工智能相关软件的需求。
摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师埃里克·伍德林(Erik Woodring)近日在研报中指出，他编制的“云资本支出追踪器”显示，2024年云资本支出将增长26%，远高于去年的5%。伍德林之前估计的增幅为18%，26%将是2018年以来的最高增长率。
别忘了，大多数企业应用软件公司都依赖于一个或多个上述公共云供应商——Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google cloud或Oracle Cloud——来代表客户运行它们的应用程序。
有关人工智能相关云支出激增的预期，可能是今年迄今为止英伟达(NVDA)上涨38%的原因，英伟达的主要竞争对手AMD (AMD)上涨了15%。
基础设施公司的股价也在上涨。向Meta和其他公司销售存储系统的Pure Storage (PSTG)年初至今上涨了17%，近一半营收来自微软和Meta等客户的联网公司Arista Networks (ANET)上涨了13%。
对高端芯片需求激增的预期推动台积电(TSM)上涨了14%，半导体设备供应商阿斯麦(ASML)上涨18%，人工智能网络应用芯片的主要供应商博通(AVGO)上涨11%。
Meta、思爱普(SAP)、IBM、亚马逊、ServiceNow和甲骨文(ORCL)今年迄今涨幅都在10%以上。生产数据中心服务器的超微电脑(SMCI)飙涨137%，过去12个月涨幅超过700%。
戴尔(DELL)、惠普(HPQ)、慧与(HPE)、Salesforce (CRM)、Workday (WDAY)、Snowflake (SNOW)、MongoDB (MDB)和Datadog (DDOG)等公司将在1月底和3月初陆续发布财报，届时投资者将看到人工智能对这些公司资本支出影响的更多证据。
文 | 埃里克·J·萨维茨
编辑 | 郭力群
版权声明：
《巴伦周刊》(barronschina)原创文章，英文版见2024年2月6日报道“The AI Revolution Is Ahead of Schedule. Tech Earnings Make It Clear.”。
（本文内容仅供参考，不构成任何形式的投资和金融建议；市场有风险，投资须谨慎。）
狗仔卡
发表于 2024-2-7 05:54 PM
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