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[转贴] 英伟达引领半导体行业众神狂欢

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发表于 2024-6-8 07:07 PM | 显示全部楼层 |阅读模式


英伟达引领半导体行业众神狂欢

 岳巍 财富FORTUNE 2024-06-08 08:06 
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图片来源:视觉中国

尽管周五收盘时,美国三大股指芯片股总体回落,但这个星期,美股已经给全球半导体行业送上一份厚礼,几乎所有与芯片相关的厂商都收获过令人艳羡的市值增长,半导体行业经历了一次炫目的众神狂欢。

美国时间6月5日,人们刚刚欢庆苹果市值回到3万亿美元,旋即又原地欢庆了英伟达股价上涨5.16%至1224.4美元,市值抵达3.01万亿美元高位。

在人工智能领域寻求突破和希望实现领先的公司,都几乎没有其他选择地需要依赖英伟达的GPU芯片。这些芯片昂贵,但无可替代。

一年前,英伟达的市值还不足1万亿美元,在一年时间内超过苹果一度成为全球第二大科技公司(虽然这个“荣誉”持续的时间不长),它精心设计的为人工智能提供强劲动力量身打造的GPU半导体芯片做出了最大贡献。历史上,没有任何一家超大市值科技公司有过如此快速的跃升——过去十年间,英伟达的市值上涨了超过 220 倍。这个成就已经足以抵消它在短暂坐上亚军位置就又被苹果反超的小遗憾。

同样在本周,台积电正式完成了董事长的新老易代,刘德音正式退休,魏哲家开始全面掌管这家世界上最重要的芯片制造企业。魏哲家在年度股东大会后暗示,这家世界上几乎所有芯片企业都离不开的代工之王,正在考虑提高人工智能芯片代工服务的价格,几乎与此同时,台积电的股价在星期三一度触及 163.73 美元,创下历史新高。

另一个消息是,台积电将在年底收到目前世界上最先进的High-NA EUV光刻机,这台机器售价为3.5亿欧元。2023年底,英特尔成为世界上第一个拥有这款机器的半导体企业。High-NA EUV光刻机的重量相当于两架空客A320飞机,在英特尔位于美国俄勒冈州的工厂,制造商阿斯麦派出250名工程师用了6个月时间才彻底完成它的安装。

2022年11月OpenAI推出的ChatGPT带来新一轮生成式AI浪潮,互联网巨头在大模型领域展开竞逐,创业公司也跃跃欲试,对“算力底座”的需求让人工智能芯片供不应求。阿斯麦说High-NA EUV光刻机对人工智能芯片制造商来说必不可少。

这个星期,阿斯麦的总市值上涨到4097 亿美元,这使它超过LVMH,成为仅次于诺和诺德的第二大欧洲上市公司。

股市给予半导体行业的赞许真诚地体现在K线图上,现实世界的热情则更为多元和立体。这个星期,台北俨然成了半导体行业的奥林匹斯山,英伟达、AMD、高通、ARM和英特尔五家全球半导体巨头的CEO因为参加台北电脑展而汇聚在一起。他们接连发表主题演讲,卖力展示自己的公司能为AI PC提供的最有价值的帮助。

笔记本电脑和台式电脑嵌入专用芯片,以运行数字助理等AI应用程序,以及可以在设备上——而不是依赖云服务——生成从代码到视频等各种内容的软件,这被英特尔CEO帕特·基辛格认为是自 WiFi问世 25 年之后最激动人心的时刻。业内专家预测,未来几个月,市场对AI PC的需求将出现激增。

人们对这些将在“最激动人心的时刻”扮演重要角色的科技巨头表现出最大的热情和敬意,焦点仍是黄仁勋。

他在台湾大学的演讲,前排听众每一个都来头不小;他邀请台积电创始人参加到他的 citywalk (城市漫步)中,年已 94 岁的台积电创始人张忠谋因此有了人生中第一次的逛夜市体验。

岛内政客们在争相向黄仁勋躬身献上敬意之后,希望与他谈谈生意——比如将英伟达的某个研发中心或工厂落子在自己担任地方首长的县市。这将是他们可以在今后数年值得夸耀的政绩。

最先实现突破的是高雄,富士康宣布将与英伟达在高雄软件园区建立尖端计算中心。这个预计在2026年竣工的计算中心,将以英伟达GB200服务器为核心,目标是革新富士康的智能制造、电动汽车和智能城市平台。

富士康董事长刘扬伟说,与英伟达的合作将不仅限于高雄中心,黄仁勋强调了英伟达与富士康的密切合作,毫无保留地称赞富士康是“顶级供应商”。

尽管看空英伟达、对它的高市值心存疑虑的声音一直存在,尽管英伟达股价也的确在收创历史新高后回落,但更多人对当前最强大的芯片企业的未来充满信心,并充分享受这个星期的半导体行业的众神狂欢。(财富中文网)

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