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9/4/2024 收评:沪指延续调整收跌0.67% 固态电池概念股掀涨停潮

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发表于 2024-9-4 07:54 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


收评:沪指延续调整收跌0.67% 固态电池概念股掀涨停潮
2024年09月04日 15:00 市场资讯


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  9月4日消息,三大指数集体收跌,沪指全天震荡调整,创指、深成指盘中翻红后回落。板块方面,医药商业股全天大涨,漱玉平民(11.6501.9419.98%)20cm涨停,人民同泰(5.8900.5410.09%)、老百姓、健之佳开开实业(10.1300.929.99%)涨停封板;固态电池概念强势,德尔股份(19.9703.3320.01%)南都电源(13.3802.2320.00%)东峰集团(2.7500.2510.00%)丰元股份(11.3501.039.98%)等集体涨停;中船系概念活跃,中船科技(13.0801.1910.01%)涨幅居前;油气股走弱,中曼石油(18.760-1.24-6.20%)跌超6%;消费电子板块集体调整,金龙机电(3.510-0.38-9.77%)(维权)跌幅居前;有色股全线走低,紫金矿业(14.680-0.81-5.23%)领跌。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3800只。

  截至收盘,沪指报2784.28点,跌0.67%;深成指报8226.24点,跌0.51%;创指报1554.64点,跌0.11%。

  盘面上,医药商业、固态电池、中船系板块涨幅居前,黑色家电、油气开采、ST板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、医药商业

  漱玉平民、人民同泰、老百姓、健之佳等多股活跃。

  中信证券(19.1200.000.00%)指出,根据国家医保局,医保基金结存稳健增长,2023年当期结余率由2022年的20.45%下降至15.63%。基金账户改革影响初现,个人账户进入存量时代。价格治理监管趋严,行业转向高质量发展,行业龙头引领,药价监测治理有望助力行业健康、可持续发展。门诊统筹逐步放开,截至2024年2月,药店门诊统筹政策已在26个省份有不同进度的落地,覆盖220个城市,涉及14.14万家医保定点药店,2024年门诊统筹迎来关键落地之年,处方外流增量空间可期,院外市场空间巨大,药店医保也逐渐进入强监管时代,规范性和产品渠道优势的重要性越发明显,上市公司将稳步提升市占率。药品“双通道”稳步推进,“双通道”国谈药品已经从221种扩充到430种,院外渠道价值进一步凸显,拥有“双通道”门店超过240家。行业步入新发展阶段,龙头规模优势不断体现,业绩增长持续兑现,业绩影响因素逐步消除,中长期受益行业景气度提升,龙头药店优势值得关注。

  2、固态电池

  德尔股份、南都电源、力王股份、东峰集团等多股活跃。

  消息面上,从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉,该所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组,研发出用于全固态锂硫电池的新型硫化锂正极材料,能量密度超过600瓦时每千克。该研究为开发高能量密度的全固态电池提供了新的方法和思路,与目前已商业化的锂离子电池相比,其能量密度高出1倍有余,且成本更低。相关研究成果发表于国际学术期刊《Small》。

  消息面:

  1、【集邦咨询:预计2024年第三季度全球智能手机产量环比小幅回升 同比下降约5%】根据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年第二季由于部分品牌新机铺货期结束,加上季底进入库存调节等因素,全球智能手机生产总数落在2.86亿支,较第一季下降约3%。由于旺季需求疲软,品牌厂在第三季的生产规划普遍趋于保守。因此,第三季生产总数预估仅有微幅季增,达2.93亿支,但仍较去年同期呈现约5%的下降。

  2、【工信部等十一部门联合发文推动新型信息基础设施协调发展】工业和信息化部、中央网信办、教育部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委、中国国家铁路集团有限公司等十一部门联合印发通知,部署推动新型信息基础设施协调发展。《通知》结合新型信息基础设施的技术发展趋势和经济社会发展需求,以促进协调发展为目标,以推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设为重点方向,提出了“1统筹6协调”等7方面主要工作,即全国统筹布局、跨区域协调、跨网络协调、跨行业协调,发展与绿色协调、发展与安全协调、跨部门政策协调等。

  3、【荆荆高铁今起联调联试 湖北省即将实现市市通高铁】9月4日7时25分,55510次检测列车驶上荆门至荆州高速铁路,对轨道、接触网、通信和信号等系统进行综合测试,标志着荆荆高铁启动联调联试,进入工程验收关键阶段,为全线早日开通奠定了坚实基础。荆门市是湖北省唯一不通高铁的城市。荆荆高铁开通运营后,湖北省内17个市州实现“市市通高铁”。荆门市通过荆荆高铁接入汉宜铁路后,实现与全国高铁网联通。

  4、【高盛:油价近期跌势相对于基本面而言偏大】Yulia Grigsby等高盛分析师在一份报告中指出,油价最近的下跌“相对于基本面消息而言幅度偏大”,为金融需求复苏留下了空间,尽管价格有进一步下跌的风险。他们表示,油价下跌是因为利比亚原油供应有望恢复,以及投资者在美国发布的经济数据不佳后规避风险,跌势可能因追踪趋势的算法交易策略被放大。高盛预计非OPEC产油国的供应增长将更为强劲,尤其是加拿大。综合来看,该行对布伦特油价70-85美元/桶的预测区间面临的风险偏向下行。

  机构观点:

  恒生前海基金表示,短期来看,上周五指数反弹后整体迎来获利盘兑现,叠加8月制造业PMI小幅回落,显示目前实体经济需求可能仍待进一步提振,对市场带来情绪的扰动。在当前政策博弈阶段,市场交易风格或偏向于短线,但如若政策落地或国内经济出现企稳迹象,市场或迎来中长期向上动力,当前对中国资产的有利因素正在不断累积,美联储预计将在9月份开启降息窗口,国内或更有空间推出一系列措施对冲经济下行风险。配置方面,我们对于国内权益市场具有信心,建议把握当前低位筹码,紧密关注底部消费板块改善和新一轮产业周期的崛起,主要是科技、医药、大制造板块,并积极挖掘长期资产回报率高的个股。

  正圆投资指出,尽管短期经济数据表现有所放缓,但产业结构上,以新质生产力为代表的新动能表现亮眼,新旧动能转换进一步加速。展望四季度,在海外流动性回暖、人民币币值上升的背景下,货币政策更大的宽松空间蕴含着更进一步的流动性回暖,更为重要的是,在二季度经济数据放缓的客观约束下,全年5%的增速目标需要更大力度的逆周期调节政策出台发力,而政策落地到见效需要时间,在未来几个月中,我们认为更具力度的托底政策或有望进入快速落地期,增量政策落地见效有望推动经济重回修复正轨,叠加海外降息周期开启、流动性回暖的共同驱动下,流动性与政策效应共振驱动行情反弹,并在政策推动经济重回正轨的过程中,新质生产力接棒经济支柱、国内民生与需求循环的建立将中长期驱动市场进入反转行情,因而在经历短期调整后权益资产性价比再度凸显的当下,维持乐观审慎,积极把握政策加速落地前的窗口期。

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