7/28/2025 收评：创指收涨近1% 元件、军工概念联袂走强

源济

收评：创指收涨近1% 元件、军工概念联袂走强

2025年07月28日 15:00 股市直击

　　7月28日消息，三大指数集体收涨，创指涨近1%。板块方面，电子元器件概念全天强势，方邦股份(47.140, 7.86, 20.01%)、铜冠铜箔(25.080, 4.18, 20.00%)等多股20cm涨停；影视院线板块集体上涨，幸福蓝海(17.580, 2.93, 20.00%)、中国电影(14.580, 1.33, 10.04%)双双涨停；军工股集体活跃，光电股份(20.540, 1.87, 10.02%)、博云新材(10.890, 0.99, 10.00%)等盘中涨停；钢铁板块弱势调整，柳钢股份(6.710, -0.63, -8.58%)领跌；煤炭股震荡走低，山西焦煤(7.300, -0.47, -6.05%)、郑州煤电(4.260, -0.29, -6.37%)跌幅居前；有色股集体走弱，浙富控股(3.760, -0.24, -6.00%)领跌。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超2700只。

　　截至收盘，沪指报3597.94点，涨0.12%；深成指报11217.58点，涨0.44%；创指报2362.60点，涨0.96%。

　　盘面上，元件、PCB概念、兵装重组概念板块涨幅居前，煤炭开采加工、钢铁、海南自贸区板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、军工

　　佳驰科技(79.800, 7.87, 10.94%)、博云新材、光电股份、建设工业(41.500, 2.69, 6.93%)等多股上涨。

　　消息面上，受八一建军节及九三阅兵预期影响，板块关注度升温。机构指出，2025年下半年军工行业有望进入业绩兑现阶段，建议关注智能化作战、低成本弹药及军贸出口三条主线。

　　2、医药

　　尔康制药(4.340, 0.58, 15.43%)、广生堂(85.250, 10.26, 13.68%)、海思科(53.020, 4.82, 10.00%)、联环药业(17.950, 1.63, 9.99%)等多股上涨。

　　消息面上，今日早盘，恒瑞医药(62.040, 5.64, 10.00%)发布公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。公告显示，恒瑞医药将HRS-9821项目的全球独家权利（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）有偿许可给GSK。

　　消息面：

　　1、【2025世界智能网联汽车大会将于10月16—18日在京召开】2025世界智能网联汽车大会由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办，将于2025年10月16日至18日在北京亦庄北人亦创国际会展中心召开。本届大会将以“汇智聚能 网联无限”为主题，汇聚全球政产学研精英，共绘智能网联汽车产业发展新蓝图。

　　2、【上海首个人工智能终端软硬适配优化中试平台启动】2025世界人工智能大会期间，2025无问芯穹智能算力生态论坛在沪举办。论坛上，上海首个人工智能终端软硬适配优化中试平台正式启动。该平台将聚焦人工智能终端产业发展，协同各环节参与者，共同建立跨领域协同创新机制，重点解决共性技术难题，并形成覆盖计算效能、功能实现和交互体验的完整评价体系和“自我造血”的长期产业化能力，最终打造为可持续盈利的投资收益型中试平台。

　　3、【生态环境部：计划到今年底前完成重金属环境安全隐患排查和立行立改】生态环境部新闻发言人裴晓菲28日在例行新闻发布会上表示，生态环境部等九部门近日联合印发《重金属环境安全隐患排查整治行动方案（2025—2030年）》，计划到今年底前，完成重金属环境安全隐患排查和立行立改；到2027年底前，基本完成高风险隐患整治，重金属环境监测监控预警、应急处置能力明显增强；到2030年底前，全面完成隐患整治，重金属环境风险得到有效管控。

　　4、【国家地方共建人形机器人(17.450, -0.16, -0.91%)创新中心签约首批开放基金及分训练场】在7月26日举行的2025世界人工智能大会·人形机器人与具身智能创新发展论坛上，国家地方共建人形机器人创新中心首批开放基金及分训练场等项目正式签约。首批开放基金总规模300万元，平均单项目资助金额30万-50万元。基金围绕国地中心的基础研究和应用技术研究项目，分为平台技术、具身智能、数据集、训练场四大领域和细分17个资助方向，主要面向国内高校、科研机构、企业的优秀青年学者，资助相关研究团队在人形机器人领域开展基础研究与前沿探索。论坛当日发布了《人形机器人与具身智能数据采集合作倡议书》，推动数据标准互认、数据与工具链共享、数据训练场开放。

　　机构观点：

　　财信证券认为，A股市场回稳向好态势明确。近期A股牛市氛围渐浓，从情绪面来看，市场逢利空而不跌、逢利好则大涨，投资容错率明显提升；从技术面来看，指数大多在盘中完成修复，万得全A指数持续在5日均线上方运行，万得全A指数下一个压力位为2021年底高点；从资金面来看，近期仍有较多资金踏空本轮行情，踏空资金入场将带来潜在做多动力，对宽基指数形成支撑，后续指数即使调整，预计幅度及时间都相对有限，大概率以横盘震荡整理后的继续走强为主。

　　中信证券(29.960, 0.26, 0.88%)研报指出，AI时代对晶圆厂先进制程的产能需求显著增长，美国制裁促使国内需求回流。国内厂商正积极追赶，但仍面临设备供应、良率提升等瓶颈。建议关注先进制程晶圆代工和国产半导体设备两个细分环节。从供给层面看，中国大陆先进制程晶圆代工厂是全球产能扩张的龙头，相关设备及零部件企业有望迎来订单突破。从需求层面看，先进制程或将持续紧缺，建议关注稀缺先进制程晶圆厂及具备成本效率优势的头部成熟制程厂商。