2026 发财路上不独行 - 每日交流贴 8888888888888

Jennyahwu

td2020 发表于 2026-4-29 01:26 PM
现在只要是semi公司， 是頭🐷都会飞。

qcom 172, 我都不信了

td2020

Golu 发表于 2026-4-29 01:25 PM
哈哈，你的QCOM拉上来了，还是你眼光好

不卖。


  Intc能到100, 凭啥qcom这么低。


    爱咋地就咋地， 3个月以后再说。

td2020

Jennyahwu 发表于 2026-4-29 01:30 PM
qcom 172, 我都不信了

  有什么不可信的。

  打不过就加入呀。

不过现在可能太晚了， 哈哈哈哈哈。

td2020

其实meta. Msft earning 都很好， 搞不懂他们为啥跌。


  这个市场跌不下去的。
  
  Earning 不到， 牛市就会继续


    新词： 美股在恐惧中上涨。哈哈哈。

Golu

td2020 发表于 2026-4-29 03:35 PM
有什么不可信的。

  打不过就加入呀。

大哥，MSFT 和 META 财报都跌了，什么位置可以买点？

td2020

Golu 发表于 2026-4-29 01:44 PM
大哥，MSFT 和 META 财报都跌了，什么位置可以买点？

Meta 第一个支撑就是618-624之间，我觉得可以买点。

  现在628,你仓位轻的话买点没问题的， meta pe 都 10几了。


  Msft在410, 然后~391.

  说实在， 我觉得er都可以， 不过如果明天跳空低开不能反转的话短期可能就涨不动了。

td2020

Golu 发表于 2026-4-29 01:44 PM
大哥，MSFT 和 META 财报都跌了，什么位置可以买点？

我刚刚看了一下，

我觉得明天msft有点希望变绿，
Meta变绿有点困难。但是到640s也有希望。

大盘不能大跌就是。

td2020

Golu 发表于 2026-4-29 01:44 PM
大哥，MSFT 和 META 财报都跌了，什么位置可以买点？

  MSFT earning没任何问题，股价这么疲软还是和SaaS-pocalypse有关。我觉得他的ER比AMZN要好

　META也还行，　虽然AP capex烧了很多钱， 但是总revenue 30%+ growth是实打实的， 比起其他几家都要高不少
goog 22%
MSFT 18%
amzn 15%
APPLE更低， TSLA更垃圾。

　　　而且meta这种revenue增长的margin是非常高的，比啥都高。只要停止在AI上烧钱， earning就会蹭蹭往上涨。


  但是札克同学 烧起钱来也真的是大手大脚就是。

abtpd

META— The problem child. 个人观点，META 在AI的竞争中很难赶上来了

Jennyahwu

td2020 发表于 2026-4-29 06:13 PM
MSFT earning没任何问题，股价这么疲软还是和SaaS-pocalypse有关。我觉得他的ER比AMZN要好

　META也 ...

meta 你打算多少买

td2020

Jennyahwu 发表于 2026-4-30 07:05 AM
meta 你打算多少买

不想买。

580s可以考虑买点玩玩吧。

这种大跌需要一段时间消化。

可能接下来是580-640震荡吧

  还不如买snap/pins呢 其实meta earning 没问题，就是乱烧钱。
我觉得snap/pins earning 也不会太差

td2020

Jennyahwu 发表于 2026-4-30 07:05 AM
meta 你打算多少买

Qcom可以吧。😄

不说创ath 应该有希望涨到52 week high205。

td2020

abtpd 发表于 2026-4-30 06:14 AM
META— The problem child. 个人观点，META 在AI的竞争中很难赶上来了

Meta也没打算成为像openai/anthropic一样的ai巨头吧。

我觉得他只需要在ai技术大战中不落伍， 然后将ai技术用到他的social network ecosystem 上来。

Meta从来就没打算从ai本身上赚钱， 你想想， 如何他真想的话， 他就不会当初把自己的大模型开源了。

你不能在ai技术上落后别人太多
如果太多而不得不使用别人的ai. 那么你的数据是可能别别人捞去的。



  所以他的策略没问题。

  事实上meta的这个季度revenue growth 31%, 非常牛逼的
你可以说是ai的功劳， 广告定位更精确了。

Jennyahwu

td2020 发表于 2026-4-30 10:03 AM
Qcom可以吧。😄

不说创ath 应该有希望涨到52 week high205。

amd 可能400

td2020

Jennyahwu 发表于 2026-4-30 08:10 AM
amd 可能400

太高了， 我卖掉了， 换成qcom了。

  我觉得amd overvalued 了， 长期而言更加不值。

Jennyahwu

td2020 发表于 2026-4-30 10:13 AM
太高了， 我卖掉了， 换成qcom了。

  我觉得amd overvalued 了， 长期而言更加不值。 ...

qcom 啥原因·这么牛

td2020

td2020 发表于 2026-4-30 08:10 AM
Meta也没打算成为像openai/anthropic一样的ai巨头吧。

我觉得他只需要在ai技术大战中不落伍， 然后将 ...

扎克伯格这人就是这种风格。 人比较大气， 不计较一时的得失。


    当年meta市值就1000多亿的时候他就愿意掏出200亿 去买下 whatsapp, 而whatsapp当时才 55名员工， 平均每个员工4亿美元。

    今年买中国的那家manus也是 啥都没有就给人20亿+，

    他挖这些AI员工， TC都是以亿为单位。


      还有， meta的员工报酬overall应该是全世界超过1000人的公司 No. 1， 你找不出第2家， period.


      人家能这么成功 还是有几把刷子的。

abtpd

td2020 发表于 2026-4-30 10:10 AM
Meta也没打算成为像openai/anthropic一样的ai巨头吧。

我觉得他只需要在ai技术大战中不落伍， 然后将 ...

"AI 在帮广告变现“这点基本被数据印证。但是，Meta还是想成为AI巨头的。2026 Capex 125-145B, 是All-in 的感觉。 2025 给顶尖AI研究员开过上亿的offer 也是有点慌不择路的感觉。和股市中的哲学一样，越急越赚不到钱，财不入急门。不过我现在也不看空Meta, 只是在5-10年期的投资中需要认真对待。

td2020

abtpd 发表于 2026-4-30 08:43 AM
"AI 在帮广告变现“这点基本被数据印证。但是，Meta还是想成为AI巨头的。2026 Capex 125-145B, 是All-in  ...

  不要用你的眼光就judge一个如此成功的人。

  看我上面的贴子。

    你在弯曲呆得不够久， 我见过太多的公司起起落落了， 要想一直成功， 不能计较一时的得失的。


     all in AI没错呀， AI就是未来， period.

  
    这种资本开支， 想停下来不就是他一句话吗， 而且这些server都是meta自己的， 可以一直用下去。

abtpd

td2020 发表于 2026-4-30 10:10 AM
Meta也没打算成为像openai/anthropic一样的ai巨头吧。

我觉得他只需要在ai技术大战中不落伍， 然后将 ...

Zuckerberg 自己讲过，开源是 “Commoditize the complement".