2026 发财路上不独行 - 每日交流贴 8888888888888

td2020

Pinterest 发表于 2026-5-5 01:13 PM
老大，不是，不知道为什么我手机刷 Cloudeflare 非常慢，发帖也很慢，等很久也进不来。这个回复可能等了1 ...

Semi有点parabolic run了。

很多semi公司借着这波ai东分， 完全涨过头了。比如intc, amd. Wdc, arm这几个。


   其实真正赚大钱的也就那么几个头部：nvda. Tsm,内存3巨头， sndk. 可能还要加上avgo.
其他的也就喝点汤， 但是股价一样跟着暴涨， intc就是典型。


   但是没办法， 资金只往semi走，看看每天的成交就知道了。做空只会死翘翘，
那些买入soxs基本上可以跳楼了。


不过这种parabolic run, 肯定得大回调， 就是不知道什么时候。

Jennyahwu

td2020 发表于 2026-5-5 03:44 PM
Semi有点parabolic run了。

很多semi公司借着这波ai东分， 完全涨过头了。比如intc, amd. Wdc, arm ...

amd 看赖还说要涨一下。

td2020

Jennyahwu 发表于 2026-5-5 01:52 PM
amd 看赖还说要涨一下。

  这种parabolic run. 猜顶太难了。


   但是回调的幅度一般也不小。

   我建议分批卖出， 实在不想卖就sell CC.

Jennyahwu

td2020 发表于 2026-5-5 04:08 PM
这种parabolic run. 猜顶太难了。

这要卖啥时候的靠？

td2020

Jennyahwu 发表于 2026-5-5 04:41 PM
这要卖啥时候的靠？

我觉得卖Oct $450的CC就够了， 如果你特有信心， 就卖OCT500的CALL。

bokchoy888

bokchoy888 发表于 2026-5-5 02:47 PM
looks like money coming out of NVDA to the other semis

NVDA 调整可能结束了

td2020

bokchoy888 发表于 2026-5-6 07:09 AM
NVDA 调整可能结束了

你就不该死扛NVDA， 5T市值，还能涨倒哪里去。


随便买个F4 或者intc/amd， 现在都基本上翻倍了。更不用说买soxl了。


NVDA 200以上我甚至不想关注他， 毫无意义。

卖掉吧。

abtpd

td2020 发表于 2026-5-6 09:15 AM
你就不该死扛NVDA， 5T市值，还能涨倒哪里去。

这一波内存的波动远超芯片，应该能持续到明年中

bokchoy888

td2020 发表于 2026-5-6 09:15 AM
你就不该死扛NVDA， 5T市值，还能涨倒哪里去。

人老了， 胆小，一有风吹草动， 害怕

td2020

bokchoy888 发表于 2026-5-6 08:06 AM
人老了， 胆小，一有风吹草动， 害怕

Nvda长期并不安全。面临着太多的竞争。
其他big6, intc, amd,还有中国的一众公司。

   短期市值也太高了。

  5t市值，哪怕涨10%, 就是5000亿。

    实在不行， 还不如买soxx,肯定也比nvda涨得好。


  毫不夸张的说， 如果semi继续涨，nvda还会使是最拉胯的那个。

pashmina112

请教td大牛， 我有很多nvda, 成本很低，一直是长期仓位， 现在卖的话要交很多税啊， 有什么好办法吗？另外， semi 涨的太疯狂了， 我已经有一些其他的semi了， 但是因为女大占了很大比例， 一直没有再买其他的，我想是不是换成smh 或者soxx？

td2020

pashmina112 发表于 2026-5-6 08:39 AM
请教td大牛， 我有很多nvda, 成本很低，一直是长期仓位， 现在卖的话要交很多税啊， 有什么好办法吗？另外 ...

  现在来换仓有点晚了。

  如果semi/指数下跌， 那些highfly肯定跌得比nvda多。

所以你应该趁大盘下跌的时候分散一下投资。

td2020

abtpd 发表于 2026-5-6 07:35 AM
这一波内存的波动远超芯片，应该能持续到明年中

  反正2026的产能已经全部卖光了。

  也就是说至少接下的 3个季度这几家公司就是随便smash预期。


   更恐怖的是一般都是硬件股先行， 也就是说我们现在还处于牛市的初期， 最多中期。


   下一波起来的应该是ai应用/ai软件。
     

      下一个或者N个涨30-100倍的个股将从软件个股中诞生。就是不知道是哪些公司。


我改变主意了， 以前不喜欢pltr, 现在觉得他这价位还可以， 逢跌可以买入。
pltr算是ai应用公司之一吧

abtpd

td2020 发表于 2026-5-6 12:18 PM
反正2026的产能已经全部卖光了。

  也就是说至少接下的 3个季度这几家公司就是随便smash预期。

AI 应用目前我还看不出有30-100倍的潜力，token 太贵了；或许一年后会有改变。

td2020

pashmina112 发表于 2026-5-6 08:39 AM
请教td大牛， 我有很多nvda, 成本很低，一直是长期仓位， 现在卖的话要交很多税啊， 有什么好办法吗？另外 ...

打个比方，

  如果nvda跌10%到180, 那sndk 就得跌30%，

   这个时候你卖掉一半nvda. 用它来买sndk
  等待下博上涨， 这时如果nvda涨15%， sndk至少得涨60%, 哈哈。

但是你如果现在换仓， 一旦下跌， 你可能就得跌掉30%instead of10%

反正现在semi就是一荣俱荣，一损俱损。
F4就是放大版的soxx。


Nvda就是市值太高， 你早就应该分散投资了。

你没看见好多meta的人把自己的rsu卖掉买
Google 的吗，哈哈

当然也有google 的员工卖掉买meta的， 结果现在哭死，哈哈哈哈，
炒股有时需要运气。没人能做到100%准确。

td2020

abtpd 发表于 2026-5-6 10:39 AM
AI 应用目前我还看不出有30-100倍的潜力，token 太贵了；或许一年后会有改变。 ...

  等你看出来的时候很多可能就已经起飞了。


   但是硬件投入这么大， 下一波风口必然是应用， 不要怀疑。
没有应用， 这些gpu/memory就是一堆废铁。

   这个就像互联网的初期， 90年代的时候大家都疯狂投资Internet 基建
，但是那时有应用吗？ 没有。就一个yahoo和一个卖书的Amazon.

Jennyahwu

td2020 发表于 2026-5-6 12:47 PM
等你看出来的时候很多可能就已经起飞了。

老川访华。不跌

td2020

abtpd 发表于 2026-5-6 10:39 AM
AI 应用目前我还看不出有30-100倍的潜力，token 太贵了；或许一年后会有改变。 ...

  如果你回顾一下从1990-2000这波高峰期， 许多硬件公司都在2000年达到顶点。
比如
做router/switch的csco/jnpr， lucent. Nortel等等，做光纤的jdsu, 做芯片/服务器的intc/sunw等等。
做上网服务的aol等等。

真正的从Internet上搞应用赚钱的几乎没有，我能想到的也就是yahoo/ebay在2000年的时候勉强能赚点小钱
而且那点小钱和当时的硬件投资也是可以忽略不计， 其他好像真没有了。

但是2000年以后呢，

    光google/meta/amzn这3家的体量就已经是2000年yahoo/ebay的无数倍了。
更不用说还有一堆的中大型比如nflx, Spotify, Uber, airbnb ..........
至于SaaS软件公司， 本质上也是传统的license的软件 转移到Internet, 其实也是Internet 应用的一部分。


但是你看看2000年最火爆的那些硬件公司， 后面再也没有回去，
（intc 也就是这个er后才突破2000年高点，也算不上多牛逼吧）

  我不是说现在是2000年， 现在可能更像1997-1998年或者1995年。
我的意思是下一波爆发必然要靠 应用。

conkers

现在应用的上市公司，都是投资于Anthropic 等，比如ZM。
而直接AI 应用的公司都基本没上市。比如cursor.

Golu

td2020 发表于 2026-5-6 01:54 PM
如果你回顾一下从1990-2000这波高峰期， 许多硬件公司都在2000年达到顶点。
比如
做router/switch的c ...

大哥，像你这样说，是不是现在应该布局点软件股，有哪些个股可以推荐？