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报税愁死了

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发表于 2015-4-6 12:16 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


IB里交易太多,一堆wash sale。用turbotax导入后倒是跟1099b相符合。只是用年底open position的unrealized gain验算不符合。怀疑是deferred wash sale在作怪。IB里open position的cost basis adjustment for wash sale在哪里可以找到呀?
发表于 2015-4-6 03:19 AM | 显示全部楼层
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发表于 2015-4-6 08:32 AM | 显示全部楼层
推荐软件Tradelog, 不过要付费就是了
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 楼主| 发表于 2015-4-6 11:55 AM | 显示全部楼层
mitwkwk 发表于 2015-4-6 03:19 AM
https://ttlc.intuit.com/questions/2798565-wash-sale-adjustment-scottrade-s-1099-b-has-the-wash-sale- ...

Turbotax 应该已经把在2014 closed position调整过了。现在不确定IB是否会调整open position的cost basisi
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 楼主| 发表于 2015-4-6 11:58 AM | 显示全部楼层
dayuangone8 发表于 2015-4-6 08:32 AM
推荐软件Tradelog, 不过要付费就是了

试了试,这个软件好像对wash sale的标准特别严--产生了太多wash sale。或者是我没用对。
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发表于 2015-4-6 12:18 PM | 显示全部楼层
contr 发表于 2015-4-6 11:55 AM
Turbotax 应该已经把在2014 closed position调整过了。现在不确定IB是否会调整open position的cost basis ...

IB如果记录的是原始数据,你确定用turbotax的时候把W code加上,应该turbotax会帮你计算吧

我报的时候,turbotax是让我加W code的。不过我还真没注意它怎么算的。根据网站上的官方回复,加了w,应该就帮你adjust了
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发表于 2015-4-6 01:06 PM | 显示全部楼层
contr 发表于 2015-4-6 11:58 AM
试了试,这个软件好像对wash sale的标准特别严--产生了太多wash sale。或者是我没用对。

还有一个办法,把Trading作为Business, 这样就不用考虑WS了。税上还有好处。
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 楼主| 发表于 2015-4-6 02:50 PM | 显示全部楼层
mitwkwk 发表于 2015-4-6 12:18 PM
IB如果记录的是原始数据,你确定用turbotax的时候把W code加上,应该turbotax会帮你计算吧

我报的时候 ...

这个应该是对的。但主要是年底的open position所产生的wash sale而带来的cost adjustment 在哪能找到
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 楼主| 发表于 2015-4-6 02:52 PM | 显示全部楼层
dayuangone8 发表于 2015-4-6 01:06 PM
还有一个办法,把Trading作为Business, 这样就不用考虑WS了。税上还有好处。

这个帐户LT gain 比较多
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发表于 2015-4-6 03:29 PM | 显示全部楼层
contr 发表于 2015-4-6 02:50 PM
这个应该是对的。但主要是年底的open position所产生的wash sale而带来的cost adjustment 在哪能找到

这个没办法,只能等到明年再看了吧
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发表于 2015-4-6 07:00 PM | 显示全部楼层
dayuangone8 发表于 2015-4-6 01:06 PM
还有一个办法,把Trading作为Business, 这样就不用考虑WS了。税上还有好处。

can you explain it?
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发表于 2015-4-7 08:12 AM | 显示全部楼层
littletiger 发表于 2015-4-6 07:00 PM
can you explain it?

填写SCHEDULE C, 公司是"trader in securities", 用“Market to Market" accounting, 不用考虑WS, 有些支出还可以用作抵税。
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发表于 2015-4-7 01:36 PM | 显示全部楼层
dayuangone8 发表于 2015-4-7 08:12 AM
填写SCHEDULE C, 公司是"trader in securities", 用“Market to Market" accounting, 不用考虑WS, 有些 ...

这么好! 学习了

那么每笔交易是不是都得自己手动输入了?
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发表于 2015-4-7 01:40 PM | 显示全部楼层
mitwkwk 发表于 2015-4-7 01:36 PM
这么好! 学习了

那么每笔交易是不是都得自己手动输入了?

不用。可以从Broker直接导入软件
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发表于 2015-4-7 01:47 PM | 显示全部楼层
dayuangone8 发表于 2015-4-7 01:40 PM
不用。可以从Broker直接导入软件

好的,下次试试看,多谢多谢

点评

可以现在开始找IRS 改,下次报2015 的税时就可以 用 trader status 方法报税。 看19 楼  发表于 2015-4-9 09:08 PM
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发表于 2015-4-7 08:09 PM | 显示全部楼层
dayuangone8 发表于 2015-4-7 08:12 AM
填写SCHEDULE C, 公司是"trader in securities", 用“Market to Market" accounting, 不用考虑WS, 有些 ...

if my current account hit a lot washsale, it is better to clear it up before changing it to Market-to-Market accounting, right?
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发表于 2015-4-8 09:10 AM | 显示全部楼层
littletiger 发表于 2015-4-7 08:09 PM
if my current account hit a lot washsale, it is better to clear it up before changing it to Market ...

这个就不太清楚了。但我觉得不需要
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发表于 2015-4-9 08:18 PM | 显示全部楼层
dayuangone8 发表于 2015-4-6 01:06 PM
还有一个办法,把Trading作为Business, 这样就不用考虑WS了。税上还有好处。

这个可能有问题,
如果你选market-market,虽然可以忽略washsale,无论个人或business。
但是你一旦改了accounting options, 后果是以前的loss可能不能再允许carryover。

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发表于 2015-4-9 09:07 PM | 显示全部楼层
nnd1 发表于 2015-4-9 08:18 PM
这个可能有问题,
如果你选market-market,虽然可以忽略washsale,无论个人或business。
但是你一旦改了 ...

可以用一个专门的帐号做trader status, 保留别的帐号继续是投资帐号,(trade 的次数少),赢利去抵消以前的损失。

但是那个trader status 帐号是不是要在报税前就申请好IRS改变身份成功啊,也要保障每月交易很多次来证明你是一个trader。  
可以现在开始找IRS 改,下次报2015 的税时就可以 用 trader status 方法报税。
但是就要一直做这个trader,  不好随便哪年又改回来, 那又要申请一次的噢。

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发表于 2015-4-9 09:33 PM | 显示全部楼层
Attach 一份
Worksheet for form 8949

有所有交易记录
没有必要一单一单手工填
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